--- title: Configuracion del CRM slug: configuracion-del-crm docTags: createdAt: 2026-01-08T16:39:57.659Z --- **Modulos:** 5 secciones de configuracion | **Nivel:** Administradores, Superusuarios *** ## Vista General | # | Seccion | Descripcion | Ubicacion | | - | ------------------ | --------------------------------------------------------------------- | --------------------- | | 1 | General | Activar/desactivar modulos, moneda, zona horaria | Pestana General | | 2 | Tipos de Contacto | Categorias para clasificar contactos (Lead, Cliente, Partner) | Pestana Contactos | | 3 | Catalogos Empresas | 8 ABMs: tipos, segmentos, niveles, SLA, soporte, fiscales, industrias | Pestana Empresas | | 4 | Oportunidades | Pipelines, etapas, permisos, estados de lead, razones de perdida | Pestana Oportunidades | | 5 | Tareas | Tipos de tarea (llamada, email), estados del workflow | Pestana Tareas | *** ## Como Acceder **Navegacion:** Configuracion (engranaje) > CRM **Requisitos:** - Plan: Business o Chatbots con addon CRM activo - Permisos: Administrador o Superusuario (`access_level != 'user'`) ![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/sbsNm_I_uCu2L6HYMHG5G-20260108-164952.png) *** ## Seccion 1: Configuracion General **Que contiene:** Ajustes globales que afectan todo el modulo CRM. ### Modulos Disponibles Activa o desactiva modulos completos del CRM: | Modulo | Descripcion | Estado por Defecto | | ------------- | --------------------------------------- | ------------------ | | Contactos | Gestion de personas y organizaciones | Activo | | Empresas | Organizaciones y relaciones comerciales | Activo | | Oportunidades | Pipeline de ventas y deals | Activo | | Tareas | Actividades y seguimientos | Activo | **Nota:** Desactivar un modulo oculta su opcion del menu lateral para todos los usuarios. ### Configuracion de Moneda Define la moneda predeterminada para oportunidades: - **Codigo ISO:** USD, EUR, ARS, MXN, etc. - **Simbolo:** $, EUR, etc. - **Posicion:** Antes o despues del monto ### Campos Obligatorios Selecciona que campos son requeridos al crear contactos: - Email - Telefono - Empresa asociada ![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/QKBcRyMeXtd64qi4RAIx--20260108-165024.png) *** ## Seccion 2: Tipos de Contacto **Que contiene:** Categorias para clasificar contactos segun su relacion comercial. ### Campos de Cada Tipo | Campo | Descripcion | Ejemplo | | ----------- | -------------------------------------------- | ----------------------- | | Clave | Identificador unico en mayusculas | LEAD, CUSTOMER, PARTNER | | Nombre | Texto visible en selectores | Lead, Cliente, Partner | | Color | Para identificacion visual | #1ab394 (verde) | | Por defecto | Se asigna automaticamente a nuevos contactos | Solo uno activo | | Activo | Aparece en los selectores | Si/No | ### Como Agregar un Tipo 1. Click en **Agregar** 2. Completar Clave (se convierte a mayusculas automaticamente) 3. Ingresar Nombre visible 4. Seleccionar color con el color picker 5. Marcar "Activo" para que aparezca en selectores 6. Click en **Guardar** ### Funcion Autorellenar Click en **Autorellenar** para crear tipos predefinidos: - LEAD - Lead - PROSPECT - Prospecto - CUSTOMER - Cliente - PARTNER - Partner - VENDOR - Proveedor **Nota:** Solo crea tipos que no existan. No sobrescribe los existentes. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/Bh5F-_lj5e_tKRYY4FaLy-20260108-165053.png) *** ## Seccion 3: Catalogos de Empresas **Que contiene:** 8 catalogos para clasificar empresas con criterios comerciales, de servicio y fiscales. ### ABM 3.1: Tipos de Empresa Clasificacion segun la naturaleza comercial de la relacion. | Campo | Descripcion | Ejemplo | | ----------- | --------------------- | --------------------------- | | Clave | Identificador unico | CLIENT, PROSPECT, PARTNER | | Nombre | Texto visible | Cliente, Prospecto, Partner | | Descripcion | Detalle del tipo | Empresa cliente activa | | Activo | Aparece en selectores | Si/No | **Autorellenar crea:** Cliente, Prospecto, Competidor, Partner, Proveedor, Revendedor, Ex-Cliente, Lead, Otro. ### ABM 3.2: Segmentos de Cliente Define segmentos de mercado para clasificar empresas. | Campo | Descripcion | Ejemplo | | ----------- | --------------------- | --------------------------------- | | Clave | Identificador | ENTERPRISE, SMB, STARTUP | | Nombre | Texto visible | Enterprise, PyME, Startup | | Descripcion | Criterio del segmento | Empresas con mas de 500 empleados | | Activo | Aparece en selectores | Si/No | **Autorellenar crea:** Enterprise, Mid-Market, PyME, Startup, Gobierno, ONG. ### ABM 3.3: Niveles de Cuenta Jerarquia de importancia de las cuentas para priorizacion. | Campo | Descripcion | Ejemplo | | ----------- | --------------------- | ----------------------------------- | | Color | Identificacion visual | Dorado, Plateado, Bronce | | Clave | Identificador | GOLD, SILVER, BRONZE | | Nombre | Texto visible | Gold, Silver, Bronze | | Descripcion | Criterio del nivel | Cuentas estrategicas con alto valor | | Activo | Aparece en selectores | Si/No | **Autorellenar crea:** Gold, Silver, Bronze, Standard. ### ABM 3.4: Niveles de SLA Acuerdos de nivel de servicio disponibles. | Campo | Descripcion | Ejemplo | | ----------- | --------------------- | ---------------------------------- | | Clave | Identificador | PREMIUM, STANDARD, BASIC | | Nombre | Texto visible | Premium 24/7, Estandar, Basico | | Descripcion | Terminos del SLA | Respuesta en 4 horas, soporte 24/7 | | Activo | Aparece en selectores | Si/No | **Autorellenar crea:** Premium 24/7, Business Hours, Standard, Basic. ### ABM 3.5: Niveles de Soporte Tipos de soporte tecnico asignables a empresas. | Campo | Descripcion | Ejemplo | | ----------- | --------------------- | ------------------------------- | | Clave | Identificador | DEDICATED, PRIORITY, STANDARD | | Nombre | Texto visible | Dedicado, Prioritario, Estandar | | Descripcion | Detalle del nivel | Ingeniero asignado exclusivo | | Activo | Aparece en selectores | Si/No | **Autorellenar crea:** Dedicado, Prioritario, Estandar, Autoservicio. ### ABM 3.6: Tipos de Identificacion Fiscal Tipos de documentos de identificacion tributaria. | Campo | Descripcion | Ejemplo | | ----------- | --------------------- | ---------------------------------- | | Clave | Identificador | CUIT, RFC, NIT, EIN | | Nombre | Texto visible | CUIT (Argentina), RFC (Mexico) | | Descripcion | Pais o region de uso | Identificacion fiscal de Argentina | | Activo | Aparece en selectores | Si/No | **Autorellenar crea:** CUIT, RFC, NIT, RUT, EIN, VAT, otros segun region. ### ABM 3.7: Condiciones Fiscales Situacion impositiva de las empresas. | Campo | Descripcion | Ejemplo | | ----------- | ----------------------- | ----------------------------------- | | Clave | Identificador | RESPONSABLE\_INSCRIPTO, MONOTRIBUTO | | Nombre | Texto visible | Responsable Inscripto, Monotributo | | Descripcion | Detalle de la condicion | Sujeto al regimen general de IVA | | Activo | Aparece en selectores | Si/No | **Autorellenar crea:** Responsable Inscripto, Monotributo, Exento, Consumidor Final. ### ABM 3.8: Industrias Sectores economicos para categorizar empresas. | Campo | Descripcion | Ejemplo | | ----------- | --------------------- | ---------------------------------- | | Clave | Identificador | TECH, FINANCE, HEALTH | | Nombre | Texto visible | Tecnologia, Finanzas, Salud | | Descripcion | Detalle del sector | Empresas de desarrollo de software | | Activo | Aparece en selectores | Si/No | **Autorellenar crea:** Tecnologia, Servicios, Manufactura, Retail, Finanzas, Salud, Educacion, Gobierno, y mas. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/OjbpmB-I9poJhlTSuA7j6-20260108-165123.png) *** ## Seccion 4: Configuracion de Oportunidades **Que contiene:** 5 configuraciones para gestionar el ciclo de ventas. ### ABM 4.1: Pipelines Embudos de venta para organizar oportunidades comerciales. | Campo | Descripcion | | ----------- | ----------------------------------------------------- | | Nombre | Identificador del pipeline (Ventas B2B, Renovaciones) | | Descripcion | Proposito del pipeline | | Benchmark | Metricas esperadas (30 dias promedio, 25% conversion) | | Por defecto | Se usa al crear nuevas oportunidades | | Activo | Visible para usuarios | **Como Crear un Pipeline:** 1. Click en **Agregar Pipeline** 2. Elegir modo de creacion: - **Pipeline vacio:** Agregar etapas manualmente despues - **Usar plantilla:** Etapas predefinidas segun mejores practicas 3. Si eliges plantilla, click en **Seleccionar plantilla...** 4. Elegir de la grilla de plantillas disponibles (muestra etapas en tooltip) 5. Completar nombre, descripcion y benchmark 6. Marcar "Por defecto" si corresponde 7. Click en **Guardar** **Plantillas Disponibles:** Las plantillas se organizan por categoria (Ventas B2B, SaaS, eCommerce, etc.) e incluyen: - Nombre descriptivo - Cantidad de etapas - Benchmark de referencia - Descripcion del flujo ![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/F-I-N14_LlH_PV1i7n5IO-20260108-165153.png) ### ABM 4.2: Etapas del Pipeline Pasos del flujo de ventas dentro de un pipeline. **Como acceder:** Click en el boton de etapas (icono de lista) en la fila del pipeline. | Campo | Descripcion | | ----------- | ----------------------------------------------- | | Nombre | Texto visible (Prospecto, Negociacion, Cerrado) | | Color | Identificacion visual en kanban | | Descripcion | Tooltip explicativo de cuando mover deals aqui | | Tipo | Prospecto, Activo, Ganado, Perdido | | Activo | Visible en el kanban | **Tipos de Etapa:** | Tipo | Uso | Color Indicador | | -------- | -------------------------------- | --------------- | | PROSPECT | Etapa inicial del embudo | Celeste | | ACTIVE | Oportunidad en proceso | Verde | | WON | Oportunidad cerrada exitosamente | Azul | | LOST | Oportunidad perdida | Rojo | **Ordenar Etapas:** - Arrastra las filas usando el icono de agarre para reordenar - El orden define el flujo visual en el kanban ![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/X8kLMqp9Sy2hH-c7DjyTw-20260108-165216.png) ### ABM 4.3: Permisos de Pipeline Controla que usuarios pueden ver cada pipeline. | Campo | Descripcion | | -------------- | ----------------------------------------------------- | | Pipeline | A cual pipeline aplica el permiso | | Usuario | Uno o mas usuarios a asignar | | Solo sus deals | Si esta marcado, solo ve oportunidades asignadas a el | **Comportamiento:** - Sin permiso asignado: el usuario no ve ese pipeline - Con permiso y "Solo sus deals": ve solo oportunidades propias - Con permiso sin restriccion: ve todas las oportunidades del pipeline **Asignacion Multiple:** Al crear permisos, puedes seleccionar varios usuarios a la vez. Se crea un registro por cada usuario seleccionado. ### ABM 4.4: Estados de Lead Clasificacion de leads antes de convertirse en oportunidades. | Campo | Descripcion | Ejemplo | | ------ | --------------------- | ----------------------------- | | Clave | Identificador unico | NEW, QUALIFIED, DISQUALIFIED | | Nombre | Texto visible | Nuevo, Calificado, Descartado | | Color | Identificacion visual | #f8ac59 (naranja) | | Activo | Aparece en selectores | Si/No | **Autorellenar crea:** Nuevo, Contactado, Calificado, En Negociacion, Descartado. ### ABM 4.5: Razones de Perdida Motivos por los que se pierden oportunidades (para analisis). | Campo | Descripcion | Ejemplo | | ------ | ------------- | --------------------------- | | Clave | Identificador | PRICE, COMPETITION, TIMING | | Nombre | Texto visible | Precio, Competencia, Timing | **Autorellenar crea:** Precio, Competencia, Sin presupuesto, Timing inadecuado, Producto no cumple requisitos, Sin respuesta. **Uso:** Al marcar una oportunidad como "Perdida", el sistema solicita seleccionar una razon de este catalogo. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/7jWvQTfz_tbKDLdMBdx8f-20260108-165240.png) *** ## Seccion 5: Configuracion de Tareas **Que contiene:** Tipos de actividades y estados del flujo de trabajo. ### ABM 5.1: Tipos de Tarea Clasificacion de actividades asociadas a contactos u oportunidades. | Campo | Descripcion | | ----------- | --------------------------------------------- | | Clave | Identificador unico (CALL, EMAIL, MEETING) | | Nombre | Texto visible (Llamada, Email, Reunion) | | Icono | Icono visual del tipo (42 iconos disponibles) | | Color | Color del icono y badges | | Por defecto | Se asigna automaticamente a nuevas tareas | | Activo | Aparece en selectores | **Iconos Disponibles (42 opciones):** | Categoria | Iconos | | ------------ | -------------------------------------------------------------------- | | Comunicacion | Telefono, Sobre, Mensaje, Chat, Enviar, Altavoz, Microfono | | Reuniones | Usuarios, Usuario, Video, Calendario, Reloj, Campana | | Trabajo | Tareas, Check, Lista, Lapiz, Documento, Carpeta | | Negocios | Maletin, Edificio, Intercambio, Pulgar arriba, Dolar, Bolsa, Grafico | | Tecnologia | Monitor, Laptop, Tablet, Engranaje, Llave, Audifonos, Lupa | | Estados | Estrella, Diana, Rayo, Cohete, Trofeo, Marcador, Cafe | **Autorellenar crea:** Llamada, Email, Reunion, Demo, Seguimiento, Nota. ### ABM 5.2: Estados de Tarea Estados del flujo de trabajo de tareas. | Campo | Descripcion | | ---------------------- | -------------------------------------------------- | | Clave | Identificador (PENDING, IN\_PROGRESS, COMPLETED) | | Nombre | Texto visible (Pendiente, En Progreso, Completada) | | Color | Identificacion visual | | Es Final | La tarea ya no esta activa en este estado | | Completado por defecto | Se usa al marcar tarea como completada | **Estados Tipicos:** | Estado | Es Final | Completado por Defecto | | ----------- | -------- | ---------------------- | | Pendiente | No | No | | En Progreso | No | No | | Completada | Si | Si | | Cancelada | Si | No | **Ordenar Estados:** - Arrastra las filas para definir el orden del flujo - El orden se guarda automaticamente al soltar **Autorellenar crea:** Pendiente, En Progreso, Completada, Cancelada. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/umpZ298FZTvG8NDZGMX1a-20260108-165307.png) *** ## Acciones Comunes ### Agregar un Item 1. Click en **Agregar** en la seccion correspondiente 2. Completar campos requeridos (marcados con \*) 3. Click en **Guardar** ### Editar un Item 1. Click en el icono de lapiz en la fila 2. Modificar campos deseados 3. Click en **Guardar** ### Eliminar un Item 1. Click en el icono de papelera en la fila 2. Confirmar en el dialogo de confirmacion 3. El item se elimina permanentemente **Restricciones de Eliminacion:** - Pipelines con oportunidades: primero reasignar oportunidades - Tipos de tarea con tareas: primero reasignar tareas - Estados con registros asociados: primero cambiar estado de registros ### Usar Autorellenar 1. Click en **Autorellenar** en la seccion deseada 2. Confirmar en el dialogo 3. Se crean valores predefinidos (no sobrescribe existentes) **Disponible en:** Tipos de Contacto, Tipos de Empresa, Segmentos, Niveles de Cuenta, SLA, Soporte, ID Fiscal, Condiciones Fiscales, Industrias, Estados de Lead, Razones de Perdida, Tipos de Tarea, Estados de Tarea. *** ## Comparativa de Secciones | Caracteristica | General | Contactos | Empresas | Oportunidades | Tareas | | --------------------- | ------- | --------- | -------- | ------------- | ------- | | ABMs configurables | - | 1 | 8 | 5 | 2 | | Soporta colores | - | Si | Parcial | Si | Si | | Soporta iconos | - | No | No | No | Si | | Ordenable drag & drop | - | No | No | Etapas | Estados | | Autorellenar | - | Si | Si | Parcial | Si | | Afecta menu lateral | Si | No | No | No | No | *** ## Buenas Practicas ### Al Configurar Pipelines - **Menos es mas:** 5-7 etapas es optimo - **Nombres claros:** Evitar ambiguedades (usar "Demo Realizada" en vez de "Avanzado") - **Benchmarks reales:** Basar en datos historicos de tu empresa - **Una etapa "Ganado":** Solo una etapa con tipo WON por pipeline - **Una etapa "Perdido":** Solo una etapa con tipo LOST por pipeline ### Al Configurar Permisos - **Principio de minimo privilegio:** Asignar solo los pipelines necesarios - **"Solo sus deals":** Util para equipos grandes o territorios separados - **Revisar periodicamente:** Ajustar cuando cambian roles ### Al Usar Autorellenar - **Primero autorellenar, luego personalizar:** Aprovecha la base y ajusta nombres - **No duplicar:** Si ya tienes datos, autorellenar ignora duplicados - **Validar traducciones:** Los valores vienen en espanol, ajustar si es necesario *** ## Problemas Comunes **No veo la opcion CRM en Configuracion:** - Verifica que el addon CRM este activo para tu cuenta - Verifica que tu usuario sea administrador o superusuario **No puedo eliminar un pipeline:** - El pipeline tiene oportunidades asociadas - Solucion: Reasignar las oportunidades a otro pipeline primero **Los cambios no se reflejan inmediatamente:** - Recarga la pagina del CRM (Contactos, Empresas u Oportunidades) - Los selectores se actualizan al cargar el modulo correspondiente **El autorellenar no crea todos los valores:** - Los valores que ya existen con la misma clave son ignorados - Revisa si ya tienes registros con claves similares