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createdAt: 2025-12-31T02:30:30.420Z
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# AsisteCRM: El CRM que Vive Donde Trabaja tu Equipo

**Tiempo de lectura:** 20 minutos | **Nivel:** Principiante | **Audiencia:** Nuevos usuarios, equipos de ventas, administradores

**No es otro sistema que integrar. No es otra pestaña que abrir. No es otra base de datos que sincronizar. Es el CRM que ya conoce a tus clientes porque nació dentro de tu plataforma de atención.**

***

## Resumen Ejecutivo

AsisteCRM es el módulo de gestión de relaciones con clientes integrado nativamente en AsisteClick. A diferencia de los CRMs tradicionales que requieren integraciones complejas, AsisteCRM comparte la misma base de datos que tu sistema de atención, eliminando duplicados, sincronizaciones y pérdida de contexto.

**Módulos principales:**

| Módulo            | Función                                               | Acceso en menú               |
| ----------------- | ----------------------------------------------------- | ---------------------------- |
| **Contactos**     | Personas con timeline unificado de conversaciones     | Menú lateral > Contactos     |
| **Empresas**      | Organizaciones con contactos asociados y métricas     | Menú lateral > Empresas      |
| **Oportunidades** | Pipeline visual de ventas con tablero Kanban          | Menú lateral > Oportunidades |
| **Tareas**        | Seguimientos vinculados a contactos, empresas y deals | Menú lateral > Tareas        |

***

## La Pregunta que Deberías Hacerte

Antes de hablar de funcionalidades, pipelines o métricas, hay una pregunta fundamental que toda empresa debería hacerse:

*¿Por qué seguimos tratando la atención al cliente y las ventas como si fueran mundos separados?*

Piénsalo un momento. El mismo cliente que hoy te escribe por WhatsApp preguntando por un producto, mañana puede llamar a soporte con una duda, y la próxima semana estar listo para comprar. Es la misma persona. La misma relación. La misma conversación que evoluciona.

Y sin embargo, la mayoría de las empresas gestionan esta relación con al menos tres sistemas diferentes: uno para atención, otro para ventas y otro para soporte. Cada uno con su propia base de datos. Cada uno con su propia versión de quién es ese cliente.

El resultado es predecible: información fragmentada, oportunidades perdidas y equipos que trabajan a ciegas.

AsisteCRM existe porque creemos que hay una forma mejor.

***

## El Estado Actual de los CRMs: Una Historia de Fracasos

No es un secreto que la industria del CRM tiene un problema serio. Y no es un problema técnico.

### Las Cifras que la Industria Prefiere no Mencionar

Según múltiples estudios de las principales firmas de análisis del mundo, **entre el 47% y el 63% de las implementaciones de CRM fallan en alcanzar sus objetivos** ([Gartner, Forrester](https://johnnygrow.com/crm/the-crm-failure-rate-is-55-percent/)). Estamos hablando de casi dos de cada tres proyectos que no entregan el valor prometido.

Pero lo más revelador no es el porcentaje de fracaso. Es la razón detrás de él.

Cuando los investigadores analizan por qué fallan estos proyectos, descubren algo sorprendente: **el 38% de los fracasos se debe a baja adopción por parte de los usuarios**. No es que el software no funcione. Es que la gente no lo usa.

Combinado con una gestión del cambio inadecuada (22%) y problemas de calidad de datos (18%), los problemas relacionados con personas y procesos representan más del 75% de los fracasos de CRM. Los problemas técnicos con el software en sí representan menos del 10%.

En otras palabras: el CRM más sofisticado del mundo es inútil si tu equipo no lo adopta.

### El Problema de los Silos de Datos

La encuesta de Tendencias en Gestión de Datos 2024 de DATAVERSITY encontró que **el 68% de las organizaciones citan los silos de datos como su principal preocupación** — una cifra que aumentó 7% respecto al año anterior ([DATAVERSITY 2024](https://www.cbh.com/insights/articles/the-cost-of-data-silos-why-crm-erp-integration-matters/)).

El Informe de Benchmark de Conectividad 2024 de Salesforce lo confirma desde otro ángulo: **el 80% de los líderes de TI reportan que los silos de datos están obstaculizando sus esfuerzos de transformación digital** ([Salesforce 2024](https://www.cbh.com/insights/articles/the-cost-of-data-silos-why-crm-erp-integration-matters/)).

Y aquí está la paradoja: las empresas siguen comprando más software para resolver el problema que el software creó. Compran un CRM para ventas, luego un sistema de tickets para soporte, después una herramienta de mensajería para WhatsApp, y finalmente integradores para conectar todo.

El resultado: más complejidad, más puntos de falla y más datos duplicados.

***

## El Costo Oculto de los Datos Duplicados

Si los silos de datos son el síntoma visible, los datos duplicados son la enfermedad silenciosa que drena recursos sin que nadie lo note.

### La Escala del Problema

Un análisis de más de 12 mil millones de registros de Salesforce realizado por Plauti en 2021 reveló una estadística alarmante: **más del 45% de todos los nuevos registros ingresados en CRMs son duplicados** ([Plauti 2021](https://www.plauti.com/blog/2021-average-rate-duplicates-crm)).

Leíste bien. Casi la mitad de los datos que entran a tu CRM ya existen en algún otro lugar del sistema.

Pero el problema no termina ahí. Los datos no son estáticos. Las personas cambian de trabajo, de número de teléfono y de email. Marketing Sherpa reporta que **los datos de contacto B2B decaen a un ritmo del 2.1% mensual**, lo que se traduce en aproximadamente un 22.5% anual ([Marketing Sherpa](https://www.plauti.com/blog/hidden-costs-poor-data-quality-crm-fixes)).

Un estudio que analizó 1,000 tarjetas de presentación encontró que un asombroso 70.8% tenía uno o más cambios en solo 12 meses.

### El Impacto Financiero Real

Estos no son problemas abstractos; tienen un costo medible en dinero real.

Según estimaciones de Gartner, **los datos sucios cuestan a las empresas un promedio de $15 millones de dólares anuales** ([Gartner](https://pipeline.zoominfo.com/operations/poor-data-quality-impact)). IBM estima que las empresas estadounidenses pierden aproximadamente $3.1 billones (con B) cada año debido a la mala calidad de datos.

A nivel más granular, **la mala calidad de datos cuesta a las empresas entre el 15% y el 25% de sus ingresos totales anuales**. En una encuesta, el 44% de los encuestados estimó que su empresa pierde más del 10% de sus ingresos anuales debido a datos de mala calidad en su CRM.

Y hay un costo en productividad que rara vez se mide: **el 50% del tiempo de los trabajadores se gasta en encontrar, corregir y confirmar datos inexactos** ([Validity](https://www.validity.com/blog/poor-data-quality-is-sabotaging-businesses-in-2022/)). Para los analistas de datos, esta cifra sube al 60%.

Eso es la mitad del día laboral dedicado no a crear valor, sino a limpiar el desorden que sistemas desconectados crearon.

### El Impacto en la Retención de Clientes

Los datos de mala calidad no solo cuestan dinero directamente. También cuestan clientes.

Las investigaciones muestran que **el 75% de las empresas pierden clientes debido a alcance inefectivo causado por mala calidad de datos** ([Validity](https://www.validity.com/blog/poor-data-quality-is-sabotaging-businesses-in-2022/)).

Según un estudio de Gartner, molestar a los clientes con los mismos materiales múltiples veces (un efecto directo de los datos duplicados) resulta en una **reducción del 25% en las ganancias potenciales de ingresos**.

Cada email duplicado, cada llamada redundante y cada mensaje que llega al cliente equivocado erosiona la confianza que tanto costó construir.

***

## El Tiempo que tus Vendedores No Están Vendiendo

Si los datos duplicados son una hemorragia silenciosa, el tiempo perdido de los vendedores es una crisis a plena luz del día que todos ven, pero pocos abordan.

### La Realidad del Día a Día de un Vendedor

El Informe del Estado de las Ventas 2023 de Salesforce reveló una estadística que debería preocupar a cualquier líder comercial: **los representantes de ventas pasan solo el 28% de su semana realmente vendiendo** ([Salesforce 2023](https://www.salesforce.com/news/stories/sales-research-2023/)).

Piénsalo. De una semana laboral de 40 horas, menos de 12 están dedicadas a la actividad que genera ingresos. ¿Dónde va el resto?

Según el mismo informe, **el 70% del tiempo se va en tareas que no son ventas**: administración de datos, búsqueda de información, ingreso manual de datos, navegación entre sistemas y reuniones internas ([Salesforce](https://www.simplus.com/70-of-a-sales-reps-time-isnt-spent-selling-heres-how-to-change-that/)).

Y esta cifra prácticamente no ha cambiado desde el informe de 2022, cuando los representantes pasaban el 72% de su tiempo en tareas que no eran venta.

Los representantes de ventas internas pasan solo el 33% de su tiempo vendiendo activamente. El resto se consume en tareas administrativas y, notablemente, **los vendedores pueden pasar hasta el 40% de su tiempo buscando a quién llamar** ([Abstraktmg](https://www.abstraktmg.com/how-much-time-do-sales-reps-spend-selling/)).

Cuarenta por ciento del tiempo. Buscando información. En sistemas que se supone deberían hacer exactamente lo contrario.

### El Costo de Oportunidad

Cuando Forrester encuestó a líderes de ventas, el 42% dijo estar "muy seguro" de que sus representantes no eran completamente productivos.

El 74% de los encuestados en otro estudio estuvo de acuerdo en que gran parte de su tiempo en el trabajo se gasta en actividades que no contribuyen a vender. El representante de ventas promedio pasa casi la mitad de su jornada laboral (41%) en actividades que no generan ingresos.

Y aquí está el costo de oportunidad que nadie calcula: si pudieras liberar aunque sea 2 horas por día de trabajo no productivo, ¿cuántas más conversaciones podrían tener tus vendedores? ¿Cuántos más deals podrían cerrar?

Las empresas gastan fortunas en capacitación de ventas, en herramientas de productividad y en consultores de optimización. Y sin embargo, ignoran el elefante en la habitación: sus vendedores pasan la mayor parte del día navegando entre sistemas en lugar de hablar con clientes.

```yaml

## Una Filosofía Diferente: El CRM que No es "Otro Sistema"

AsisteCRM nace de una premisa radicalmente diferente a la de los CRMs tradicionales.

No es un sistema que se integra con tu plataforma de atención. Es parte de tu plataforma de atención. No hay integración porque no hay nada que integrar. Los datos no se sincronizan porque nunca estuvieron separados.

Esta diferencia arquitectónica tiene consecuencias profundas en cómo funciona todo.

### La Arquitectura de la Integración Nativa

En un CRM tradicional, cuando un cliente te escribe por WhatsApp, sucede esto:

1. El mensaje llega a tu sistema de atención.
2. Tu sistema de atención lo guarda en su base de datos.
3. Un conector (si lo tienes configurado) detecta el mensaje.
4. El conector extrae los datos relevantes.
5. El conector los envía al CRM.
6. El CRM los guarda en su propia base de datos.
7. Si hay conflictos (datos que ya existen), el sistema intenta resolverlos.
8. A veces lo logra. A veces crea duplicados. A veces falla silenciosamente.

Hay al menos siete puntos donde algo puede salir mal. Y esto sucede con cada mensaje, de cada cliente, por cada canal. Miles de veces al día.

En AsisteCRM, cuando un cliente te escribe por WhatsApp, sucede esto:

1. El mensaje llega.
2. El contacto se actualiza automáticamente.
3. Listo.

No hay pasos intermedios porque no hay sistemas intermedios. La misma base de datos que guarda el mensaje es la que guarda el contacto. La misma pantalla que muestra la conversación muestra el perfil del cliente.

### Qué Significa Esto en la Práctica

Cuando un agente de atención abre una conversación con un cliente, al costado de la pantalla ve:

- El perfil completo del cliente.
- Todas las conversaciones anteriores, de cualquier canal.
- Los deals abiertos asociados a ese cliente.
- Las tareas pendientes relacionadas.
- El score de engagement.
- La empresa a la que pertenece.
- Las notas que dejaron otros agentes.

No tiene que abrir otra pestaña. No tiene que buscar en otro sistema. No tiene que preguntarse si los datos están actualizados. Todo está ahí, en tiempo real, porque todo vive en el mismo lugar.

Y cuando el vendedor quiere dar seguimiento a una cotización que envió por WhatsApp hace tres días, no tiene que recordar dónde quedó la conversación. Abre el deal, ve el historial completo, y continúa desde donde quedó.

```

## Módulo de Contactos: Personas con Historia, No Fichas con Datos

**Acceso:** Menú lateral > Contactos

El módulo de Contactos de AsisteCRM representa una forma fundamentalmente diferente de pensar sobre la gestión de contactos.

En un CRM tradicional, un contacto es una ficha: nombre, email, teléfono, tal vez una empresa y un cargo. Es información estática que alguien tiene que actualizar manualmente cada vez que algo cambia.

En AsisteCRM, un contacto es una persona con historia. Una historia que se escribe automáticamente con cada interacción.

### El Timeline Unificado: La Memoria Completa de la Relación

Cuando abres un contacto en AsisteCRM, lo primero que ves es su timeline. No es un timeline de "actividades registradas": esos logs que nadie tiene tiempo de completar. Es el historial real y automático de todas las conversaciones que esa persona tuvo con tu empresa.

El WhatsApp de hace tres meses donde preguntó por precios. El email de hace seis meses donde tuvo un problema técnico. El chat del sitio web de la semana pasada donde pidió una demo. El Telegram de ayer donde confirmó una reunión.

Cada mensaje está ahí, con fecha, hora, canal, y el agente que lo atendió. Y no solo eso: puedes hacer clic en cualquier conversación para abrirla completa y ver todo el contexto.

Esto resuelve un problema que cualquier persona que haya trabajado en ventas o atención conoce: el cliente que dice "como les comenté la vez pasada..." y tú no tienes idea de qué les comentó, ni cuándo, ni a quién.

Con el timeline unificado, ese contexto siempre está disponible. No importa si el cliente habló con María hace un año y hoy está hablando con Juan. Juan tiene acceso a toda la historia.

### Score de Engagement: Predicción, No Solo Registro

El score de engagement es un número del 0 al 100 que se calcula automáticamente para cada contacto. Pero no es solo un número vanidoso. Es una herramienta de predicción.

El score sube cuando hay interacciones frecuentes, cuando el cliente responde rápido, cuando usa múltiples canales. Y baja cuando pasa tiempo sin contacto, cuando las conversaciones quedan sin respuesta del cliente, cuando la relación se enfría.

Considerando que las investigaciones muestran que **el 75% de las empresas pierden clientes debido a alcance inefectivo**, tener visibilidad temprana de qué relaciones se están enfriando permite actuar proactivamente.

Puedes filtrar tu base de contactos por nivel de engagement. ¿Quiénes son tus clientes más comprometidos? ¿Cuáles están perdiendo interés? ¿A quién deberías contactar esta semana antes de que se vayan con la competencia?

El score de engagement convierte datos que ya tienes en inteligencia accionable.

### Detección y Fusión de Duplicados: El Fin de la Contaminación de Datos

Cada vez que un nuevo contacto llega a AsisteCRM —ya sea por una conversación entrante, una importación, o creación manual— el sistema automáticamente busca si ya existe alguien con el mismo email o teléfono.

Si encuentra una coincidencia potencial, no la ignora ni la sobrescribe automáticamente. Te muestra un preview de ambos registros para que decidas qué hacer.

La fusión es inteligente y no destructiva:

- Los historiales de conversación de ambos registros se combinan en un solo timeline.
- Los datos se complementan (si uno tenía el cargo y el otro la empresa, el registro final tiene ambos).
- Las identidades de contacto (emails, teléfonos, redes sociales) se preservan todas.
- Nunca se pierde información en el proceso.

Considerando que más del 45% de los nuevos registros en CRMs son duplicados, esta funcionalidad no es un nice-to-have. Es la diferencia entre una base de datos limpia y un desastre de datos que empeora cada día.

### Datos Completos y Estructurados

Cada contacto puede incluir:

**Información de Identidad:**

- Nombre completo (nombre, segundo nombre, apellido, apodo).
- Emails primario y secundario.
- Teléfonos primario y secundario, con indicador de si el teléfono tiene WhatsApp.
- IDs de redes sociales: Telegram, Facebook, Instagram, LinkedIn, Teams.

**Información Demográfica:**

- Género, fecha de nacimiento.
- Idioma preferido, zona horaria.
- País, estado/provincia, ciudad, dirección completa, código postal.

**Información Profesional:**

- Empresa (vinculada al módulo de Empresas).
- Cargo, departamento, industria.

**Métricas Calculadas:**

- Score de engagement.
- Total de interacciones.
- Valor de vida del cliente.
- Deals ganados, perdidos, activos.

**Preferencias de Privacidad:**

- No llamar, no enviar email.
- Cumplimiento con regulaciones de privacidad.

**Campos Personalizados:**

- Extensibles según las necesidades específicas de tu negocio.

### Guía Práctica: Trabajando con Contactos

### La Interfaz de Contactos

Al hacer clic en **Contactos** en el menú lateral, verás un layout de dos columnas:

- **Izquierda**: Lista de contactos con buscador y filtros.
- **Derecha**: Panel de detalle del contacto seleccionado.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/l-r0mI_r9j1j9nxM-ibmY-20260108-162215.png)

### Buscar y Filtrar Contactos

**Búsqueda rápida:**

1. Escribe en el campo de búsqueda (parte superior de la lista).
2. El sistema busca por nombre, email, teléfono y empresa.
3. Los resultados se actualizan mientras escribes.

**Filtros avanzados:**

1. Haz clic en el icono de **filtro** junto al buscador.
2. Puedes filtrar por:
   - Empresa asociada.
   - Score de engagement (alto, medio, bajo).
   - Canal de origen (WhatsApp, Email, Web, etc.).
   - Fecha de creación.
   - Tags asignados.

### Panel de Detalle del Contacto

Al seleccionar un contacto, el panel derecho muestra 4 pestañas:

| Pestaña           | Contenido                                                                       |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| **Datos**         | Información del contacto: nombre, emails, teléfonos, empresa, cargo, ubicación. |
| **Timeline**      | Historial de todas las conversaciones ordenadas cronológicamente.               |
| **Interacciones** | Métricas de engagement, canales usados, frecuencia de contacto.                 |
| **Notas**         | Notas internas del equipo sobre este contacto.                                  |

![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/NL8wR-6tnLGKJxPLuZ99d-20260108-162409.png)

### Crear un Contacto Manualmente

1. Haz clic en el botón **+ Nuevo Contacto** (esquina superior derecha).
2. Completa los campos obligatorios:
   - Nombre.
   - Al menos un medio de contacto (email o teléfono).
3. Opcionalmente agrega:
   - Empresa (selecciona una existente o crea nueva).
   - Cargo, departamento.
   - Dirección y ubicación.
   - Tags para segmentación.
4. Haz clic en **Guardar**.

**Tip:** La mayoría de contactos se crean automáticamente cuando llegan conversaciones. Solo crea manualmente cuando necesites agregar contactos sin conversación previa.

### Editar Información del Contacto

1. Selecciona el contacto en la lista.
2. En el panel de detalle, haz clic en el botón **Editar** (ícono de lápiz).
3. Modifica los campos necesarios.
4. Haz clic en **Guardar cambios**.

### Ver el Timeline de Conversaciones

1. Selecciona el contacto.
2. Haz clic en la pestaña **Timeline**.
3. Verás todas las conversaciones ordenadas por fecha (más reciente primero).
4. Cada entrada muestra:
   - Canal (ícono de WhatsApp, email, etc.).
   - Fecha y hora.
   - Agente que atendió.
   - Preview del contenido.
5. Haz clic en cualquier conversación para abrirla completa.

### Fusionar Contactos Duplicados

Cuando el sistema detecta un posible duplicado:

1. Aparece un banner amarillo en el perfil del contacto.
2. Haz clic en **Ver posibles duplicados**.
3. El sistema muestra una comparación lado a lado:
   - Contacto actual.
   - Posible duplicado.
4. Revisa la información de ambos.
5. Haz clic en **Fusionar** para combinarlos.
6. Selecciona qué datos conservar cuando hay conflictos.

**Resultado de la fusión:**

- Los timelines se combinan cronológicamente.
- Todos los canales de contacto se preservan.
- Los deals y tareas se reasignan al registro unificado.
- No se pierde información.

### Acciones Rápidas desde el Contacto

En el panel de detalle, la barra de acciones permite:

| Acción                 | Descripción                                      |
| ---------------------- | ------------------------------------------------ |
| **Nueva Conversación** | Inicia chat por el canal preferido del contacto. |
| **Crear Oportunidad**  | Crea un deal vinculado a este contacto.          |
| **Crear Tarea**        | Crea una tarea de seguimiento.                   |
| **Archivar**           | Mueve el contacto a archivados (no lo elimina).  |

***

## Módulo de Empresas: Gestión de Cuentas con Visión Completa

**Acceso:** Menú lateral > Empresas

El módulo de Empresas permite gestionar la relación comercial a nivel organización, no solo a nivel individuo. Esto es particularmente importante en contextos B2B donde múltiples personas de la misma empresa interactúan con tu equipo. El vendedor habla con el gerente de compras, el soporte atiende al usuario final y el account manager se reúne con el director. Todos son puntos de contacto de la misma cuenta.

### Contactos Asociados: Quién es Quién en Cada Cuenta

Cada empresa muestra una vista consolidada de todos los contactos que pertenecen a ella. De un vistazo puedes ver:

- Cuántas personas de esa empresa están en tu base de datos
- Quiénes son y qué rol tienen
- Con cuáles has interactuado recientemente
- Cuáles tienen deals abiertos

Esto resuelve el problema clásico de las cuentas sin memoria institucional. Cuando Juan deja la empresa y llega María, toda la información sobre esa cuenta sigue disponible. El historial de la relación no se va con una persona.

### Métricas de Salud de Cuenta

Para cuentas activas, AsisteCRM calcula y permite registrar métricas de salud:

- **Health Score:** Indicador general de la salud de la relación
- **Churn Risk Score:** Probabilidad de pérdida del cliente
- **Expansion Potential Score:** Oportunidad de crecimiento en la cuenta
- **Adoption Score:** Qué tan bien está usando el cliente tu producto/servicio
- **NPS Score:** Net Promoter Score con fecha del último survey

Estas métricas permiten segmentar tu cartera de clientes y priorizar acciones. ¿Qué cuentas están en riesgo? ¿Cuáles tienen potencial de expansión? ¿Dónde deberías enfocar los esfuerzos de customer success?

### Datos Comerciales y de Contrato

Para gestión de renewals y forecasting, cada empresa puede incluir:

- Fechas de inicio y fin de contrato
- Valor del contrato
- MRR (Monthly Recurring Revenue) y ARR (Annual Recurring Revenue)
- Fecha de renovación
- Tipo de suscripción
- Términos de pago
- Moneda de facturación

Toda esta información centralizada elimina la necesidad de consultar hojas de cálculo, sistemas de facturación, o la memoria de algún account manager para saber cuándo vence un contrato importante.

### Segmentación y Clasificación

Para análisis y reportes, las empresas pueden clasificarse por:

- Industria
- Tamaño
- País
- Tier de cuenta (estratégica, enterprise, SMB, etc.)
- Segmento de cliente
- Mercado vertical
- ICP Fit Score (qué tan bien encaja con tu cliente ideal)

Esta segmentación permite análisis como: ¿Qué industria tiene el mejor retention? ¿Qué tamaño de empresa tiene el ciclo de venta más corto? ¿Qué mercado vertical tiene el mayor potencial de expansión?

### Guía Práctica: Trabajando con Empresas

### La Interfaz de Empresas

Al hacer clic en **Empresas** en el menú lateral, verás el mismo layout de dos columnas:

- **Izquierda:** Lista de empresas con buscador y filtros
- **Derecha:** Panel de detalle de la empresa seleccionada

![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/BwhQnc1ejHuOqHieBi34c-20260108-162451.png)

### Buscar y Filtrar Empresas

**Búsqueda rápida:**

1. Escribe en el campo de búsqueda (nombre de empresa o dominio)
2. Los resultados se filtran en tiempo real

**Filtros disponibles:**

- Industria
- Tamaño de empresa
- País/Región
- Tier de cuenta
- Health Score (alto, medio, bajo)
- Fecha de creación

### Panel de Detalle de la Empresa

Al seleccionar una empresa, el panel derecho muestra 5 pestañas:

| Pestaña           | Contenido                                                                |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| **Datos**         | Información de la empresa: nombre, dominio, industria, tamaño, ubicación |
| **Contactos**     | Todas las personas asociadas a esta empresa                              |
| **Oportunidades** | Deals activos y cerrados con esta empresa                                |
| **Tareas**        | Pendientes relacionados con la cuenta                                    |
| **Notas**         | Notas internas sobre esta empresa                                        |

![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/jQCe-D1H5OxbA5969M3JW-20260108-162530.png)

### Crear una Empresa

1. Haz clic en **+ Nueva Empresa** (esquina superior derecha)
2. Completa los campos principales:
   - Nombre de la empresa (obligatorio)
   - Dominio web (opcional, pero útil para vincular contactos automáticamente)
   - Industria
   - Tamaño
   - País
3. Opcionalmente agrega información comercial:
   - Tier de cuenta
   - Account manager asignado
   - Información de contrato
4. Haz clic en **Guardar**

**Tip:** Si agregas el dominio (ej: "empresa.com"), los contactos con emails de ese dominio se vinculan automáticamente.

### Asociar Contactos a una Empresa

**Opción 1 - Desde el contacto:**

1. Abre el perfil del contacto
2. En el campo "Empresa", busca y selecciona la empresa
3. Guarda los cambios

**Opción 2 - Vinculación automática por dominio:**

1. En la empresa, asegúrate de tener configurado el dominio
2. Cuando se cree un contacto con email @dominio.com, se vincula automáticamente

**Opción 3 - Desde la empresa:**

1. Abre la empresa
2. Ve a la pestaña **Contactos**
3. Haz clic en **Vincular contacto existente** o **Crear nuevo contacto**

### Ver Métricas de la Cuenta

En la pestaña **Datos** de la empresa, la sección de métricas muestra:

| Métrica                 | Descripción                           |
| ----------------------- | ------------------------------------- |
| **Health Score**        | Salud general de la relación (0-100)  |
| **Churn Risk**          | Probabilidad de pérdida               |
| **Expansion Potential** | Oportunidad de crecimiento            |
| **Total Deals Value**   | Valor total de oportunidades cerradas |
| **Open Deals**          | Cantidad de oportunidades activas     |

### Gestionar Información de Contrato

Para cuentas con contrato activo:

1. Abre la empresa
2. En la pestaña **Datos**, busca la sección "Información de Contrato"
3. Completa:
   - Fecha de inicio y fin del contrato
   - Valor del contrato
   - MRR/ARR
   - Fecha de renovación
   - Tipo de suscripción
4. Guarda los cambios

Esta información permite:

- Alertas de renovación próxima
- Reportes de revenue por cuenta
- Análisis de churn y retention

***

## Módulo de Oportunidades: Pipeline Visual para Gestión Comercial

El módulo de Oportunidades (llamado "Deals" internamente) proporciona visibilidad completa sobre las oportunidades comerciales con un enfoque visual e intuitivo.

**Acceso:** Menú lateral > Oportunidades

### El Tablero Kanban: Ver Todo de un Vistazo

El corazón del módulo de Oportunidades es el tablero Kanban. Cada deal es una tarjeta que puedes arrastrar entre columnas. Las columnas representan los stages de tu proceso de ventas.

Este enfoque visual tiene beneficios comprobados. Las empresas que usan CRM ven un **29% de aumento en ventas** y una **mejora del 34% en productividad de ventas** ([CRM.org](https://crm.org/crmland/crm-statistics)). La visualización del pipeline hace tangible el progreso y facilita identificar cuellos de botella.

Pero lo que hace diferente al pipeline de AsisteCRM es su integración con el resto de la plataforma. Cuando un vendedor arrastra un deal al siguiente stage, no está trabajando en un sistema aislado. Está trabajando en el mismo lugar donde ve las conversaciones con ese cliente, donde puede enviarle un mensaje y donde puede ver todo el contexto de la relación.

### Múltiples Pipelines para Múltiples Procesos

No todos los procesos de venta son iguales. Un pipeline para ventas nuevas tiene stages diferentes que uno para upsells. Un proceso para un producto tiene etapas distintas que para otro.

AsisteCRM permite crear pipelines separados, cada uno con sus propios stages personalizados. Esto mantiene la claridad: cada pipeline muestra exactamente las oportunidades que pertenecen a ese proceso.

### Stages con Tipos y Colores

Los stages no son solo nombres. Cada uno tiene un tipo que determina su comportamiento:

- **Prospect** (cyan): Oportunidades en etapa inicial, aún explorando
- **Active** (azul): Deals en proceso activo, con interacción regular
- **Won** (verde): Deals ganados, cerrados exitosamente
- **Lost** (rojo): Deals perdidos, no se concretaron

Los colores proporcionan reconocimiento visual instantáneo. De un vistazo sabes dónde está cada oportunidad sin leer detalles.

### Automatización de Estados

Cuando arrastras un deal a un stage de tipo "Won", el sistema automáticamente:

- Marca el deal como ganado
- Registra la fecha de cierre
- Actualiza las métricas del contacto asociado

Cuando arrastras a un stage de tipo "Lost", el sistema:

- Solicita el motivo de pérdida (campo obligatorio)
- Marca el deal como perdido
- Registra la fecha de pérdida

Esta automatización asegura que los datos estén siempre completos y consistentes, sin depender de que alguien recuerde actualizar campos manualmente.

### Datos del Deal

Cada deal puede incluir:

- **Información básica:** Nombre, tipo, estado
- **Información financiera:** Valor, moneda, probabilidad de cierre
- **Relaciones:** Contacto asociado, empresa, propietario del deal
- **Fechas:** Fecha esperada de cierre, fecha real de cierre
- **Contexto:** Notas, tags, campos personalizados
- **Para deals perdidos:** Motivo de pérdida (obligatorio)
- **Para renovaciones:** Link al deal original

### Guía Práctica: Trabajando con Oportunidades

### La Interfaz de Oportunidades

Al hacer clic en **Oportunidades** en el menú lateral, verás el tablero Kanban:

- **Columnas:** Cada columna representa un stage de tu pipeline
- **Tarjetas:** Cada tarjeta es una oportunidad (deal)
- **Barra superior:** Selector de pipeline, filtros y métricas

![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/EyRQ-uXfHlU_muGqeIZh7-20260108-162605.png)

### Barra de Métricas del Pipeline

En la parte superior del tablero, verás métricas en tiempo real:

| Métrica               | Descripción                                |
| --------------------- | ------------------------------------------ |
| **Total Value**       | Suma del valor de todos los deals activos  |
| **Weighted Forecast** | Valor ponderado por probabilidad de cierre |
| **Won This Month**    | Valor de deals ganados en el mes actual    |
| **Deals Count**       | Cantidad de oportunidades activas          |

### Cambiar de Pipeline

Si tienes múltiples pipelines configurados:

1. En la barra superior, haz clic en el **selector de pipeline**
2. Elige el pipeline que quieres ver
3. El tablero se actualiza mostrando solo los deals de ese pipeline

### Crear una Nueva Oportunidad

**Desde el tablero:**

1. Haz clic en **+ Nueva Oportunidad** (esquina superior derecha)
2. Completa los campos:
   - Nombre del deal (obligatorio)
   - Pipeline (obligatorio)
   - Stage inicial
   - Contacto asociado
   - Empresa (opcional, se completa automáticamente si el contacto tiene empresa)
   - Valor esperado
   - Fecha esperada de cierre
   - Probabilidad de cierre
3. Haz clic en **Crear**

**Desde un contacto:**

1. Abre el perfil del contacto
2. En las acciones rápidas, haz clic en **Crear Oportunidad**
3. El contacto se vincula automáticamente

![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/z51SWbHAWNVDSU_OwrCr0-20260108-162635.png)

### Mover un Deal entre Stages (Drag & Drop)

1. Haz clic y mantén presionada la tarjeta del deal
2. Arrastra a la columna del stage destino
3. Suelta para confirmar el movimiento

**Comportamiento automático:**

- Si mueves a un stage tipo **Won**: Se marca como ganado y registra fecha de cierre
- Si mueves a un stage tipo **Lost**: Se solicita el motivo de pérdida (obligatorio)

### Ver Detalle de una Oportunidad

1. Haz clic en la tarjeta del deal
2. Se abre el panel lateral con pestañas:

| Pestaña      | Contenido                                                |
| ------------ | -------------------------------------------------------- |
| **Datos**    | Información del deal: valor, probabilidad, fechas, owner |
| **Contacto** | Perfil del contacto asociado                             |
| **Empresa**  | Información de la empresa (si existe)                    |
| **Tareas**   | Tareas vinculadas a este deal                            |
| **Notas**    | Notas y comentarios internos                             |

### Editar una Oportunidad

1. Abre el detalle del deal (clic en la tarjeta)
2. Haz clic en **Editar**
3. Modifica los campos necesarios:
   - Valor
   - Probabilidad
   - Fecha esperada de cierre
   - Stage
   - Owner (reasignar)
4. Haz clic en **Guardar**

### Filtrar Oportunidades

En la barra superior del tablero:

1. Haz clic en el icono de **filtro**
2. Aplica filtros por:
   - Owner (propietario del deal)
   - Fecha de creación
   - Fecha esperada de cierre
   - Valor (rango)
   - Probabilidad (rango)
3. El tablero muestra solo los deals que coinciden

**Tip:** Los filtros se combinan. Puedes filtrar por "mis deals" + "valor > $10,000" + "cierre este mes".

### Marcar un Deal como Ganado

**Opción 1 - Drag & Drop:**

1. Arrastra la tarjeta al stage de tipo "Won" (verde)
2. El sistema registra automáticamente la fecha de cierre

**Opción 2 - Desde el detalle:**

1. Abre el deal
2. Haz clic en **Marcar como Ganado**
3. Confirma la acción

### Marcar un Deal como Perdido

**Opción 1 - Drag & Drop:**

1. Arrastra la tarjeta al stage de tipo "Lost" (rojo)
2. Completa el motivo de pérdida (obligatorio)
3. Confirma

**Opción 2 - Desde el detalle:**

1. Abre el deal
2. Haz clic en **Marcar como Perdido**
3. Selecciona o escribe el motivo de pérdida
4. Confirma

**Importante:** El motivo de pérdida es obligatorio para análisis de win/loss.

***

## Módulo de Tareas: Organización del Trabajo Vinculado

**Acceso:** Menú lateral > Tareas

El módulo de Tareas permite gestionar los pendientes y seguimientos relacionados con la actividad comercial y de atención.

### Vinculación a Entidades: Contexto Siempre Disponible

Cada tarea puede estar vinculada a:

- Un contacto
- Una empresa
- Un deal
- Un chat

Esta vinculación no es solo un campo de referencia; al abrir un contacto, se pueden visualizar sus tareas pendientes. De igual manera, al abrir un deal, se pueden ver las tareas relacionadas. El contexto siempre está disponible donde lo necesitas.

Y viceversa: desde una tarea, puedes acceder directamente a la entidad relacionada. Por ejemplo, si tienes una tarea de "Enviar propuesta a Juan", al hacer clic puedes ver inmediatamente el perfil de Juan, su historial de conversaciones y sus deals abiertos.

### Subtareas y Progreso Automático

Las tareas complejas pueden desglosarse en subtareas. El sistema calcula automáticamente el porcentaje de avance de la tarea principal basándose en cuántas subtareas están completadas.

Esto permite gestionar proyectos o procesos de múltiples pasos sin perder visibilidad del progreso general. Por ejemplo, si tienes una tarea de "Onboarding de cliente X" con 10 subtareas, podrás ver de un vistazo que estás al 60% de avance sin necesidad de contar manualmente.

### Fechas de Vencimiento con Indicadores Visuales

Cada tarea puede tener una fecha de vencimiento, y el sistema presenta indicadores visuales claros:

- Tareas vencidas (resaltadas para acción urgente)
- Tareas próximas a vencer (advertencia temprana)
- Tareas con tiempo (sin urgencia)

Esto facilita la priorización del trabajo diario basándose en la urgencia real, no en suposiciones.

### Asignación y Estados

Las tareas pueden asignarse a usuarios específicos o departamentos. Los estados son personalizables de acuerdo a tu flujo de trabajo.

### Guía Práctica: Trabajando con Tareas

### La Interfaz de Tareas

Al hacer clic en **Tareas** en el menú lateral, verás dos modos de vista:

- **Vista Tabla:** Lista de tareas con columnas ordenables.
- **Vista Kanban:** Tarjetas organizadas por estado.

Puedes cambiar entre vistas utilizando los íconos en la esquina superior derecha.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/jm3SKj6YU7F0A43XlzkXj-20260108-162718.png)

### Vista Tabla

La tabla presenta:

| Columna          | Descripción                        |
| ---------------- | ---------------------------------- |
| **Título**       | Nombre de la tarea                 |
| **Estado**       | Pendiente, En progreso, Completada |
| **Prioridad**    | Alta, Media, Baja                  |
| **Asignado**     | Usuario responsable                |
| **Fecha límite** | Fecha de vencimiento               |
| **Entidad**      | Contacto/Empresa/Deal vinculado    |

**Ordenar:** Haz clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar.

**Filtrar:**

1. Haz clic en el icono de **filtro**.
2. Filtra por estado, prioridad, asignado, fecha límite o entidad vinculada.

### Vista Kanban

Las tareas se organizan en columnas por estado:

- **Por hacer** (gris)
- **En progreso** (azul)
- **Completada** (verde)

Arrastra las tarjetas entre columnas para cambiar el estado.

### Crear una Nueva Tarea

1. Haz clic en **+ Nueva Tarea**.
2. Completa los campos:
   - Título (obligatorio)
   - Descripción (opcional pero recomendado)
   - Prioridad: Alta, Media, Baja
   - Fecha límite
   - Asignar a: Usuario responsable
3. **Vincular a entidad** (opcional pero muy útil):
   - Contacto
   - Empresa
   - Oportunidad (Deal)
4. Haz clic en **Crear**.

**Desde otras entidades:**

- Desde un contacto: Acciones rápidas > Crear Tarea.
- Desde una empresa: Pestaña Tareas > Nueva Tarea.
- Desde un deal: Pestaña Tareas > Nueva Tarea.

La vinculación se realiza automáticamente.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/4BujVrNPWAUCITrgZN4sV-20260108-162821.png)

### Agregar Subtareas

Para tareas complejas con múltiples pasos:

1. Abre la tarea (clic en el título).
2. En la sección **Subtareas**, haz clic en **+ Agregar subtarea**.
3. Escribe el título de la subtarea.
4. Repite para cada paso.
5. Marca cada subtarea como completada a medida que avances.

**Progreso automático:** El sistema calcula el porcentaje de avance basándose en las subtareas completadas.

Ejemplo:

- Tarea: "Onboarding Cliente X" con 5 subtareas.
- 3 subtareas completadas = 60% de progreso mostrado.

### Marcar Tarea como Completada

**Opción 1 - Acción rápida:**

1. En la lista, haz clic en el checkbox a la izquierda del título.
2. La tarea se marcará como completada.

**Opción 2 - Desde el detalle:**

1. Abre la tarea.
2. Haz clic en **Marcar como Completada**.

**Opción 3 - Arrastrar y soltar (Vista Kanban):**

1. Arrastra la tarjeta a la columna "Completada".

### Reasignar una Tarea

1. Abre la tarea.
2. En el campo **Asignado a**, busca y selecciona el nuevo responsable.
3. Guarda los cambios.

El nuevo asignado recibirá una notificación.

### Ver Tareas por Entidad

Para visualizar todas las tareas relacionadas con un contacto, empresa o deal:

1. Abre la entidad (contacto, empresa o deal).
2. Ve a la pestaña **Tareas**.
3. Verás únicamente las tareas vinculadas a esa entidad.

Puedes crear nuevas tareas directamente desde ahí, ya vinculadas automáticamente.

### Indicadores Visuales de Fecha Límite

Las tareas muestran colores según su urgencia:

| Color         | Significado                         |
| ------------- | ----------------------------------- |
| **Rojo**      | Vencida (fecha límite pasada)       |
| **Naranja**   | Próxima a vencer (dentro de 2 días) |
| **Sin color** | Con tiempo suficiente               |

Esto permite priorizar visualmente sin necesidad de revisar fechas una por una.

### Filtrar Mis Tareas

Para ver únicamente tus tareas pendientes:

1. Haz clic en el filtro.
2. En "Asignado a", selecciona tu usuario.
3. En "Estado", selecciona "Pendiente" o "En progreso".

**Consejo:** Guarda este filtro como vista predeterminada para tu día a día.

***

## El Impacto Esperado: Números Reales de la Industria

No vamos a inventar métricas de casos de éxito ficticios. En su lugar, veamos qué dicen los datos de la industria sobre el impacto de la adopción de CRM.

### Productividad y Ventas

| Métrica                 | Impacto Promedio | Fuente                                              |
| ----------------------- | ---------------- | --------------------------------------------------- |
| Productividad de ventas | +34%             | [CRM.org](https://crm.org/crmland/crm-statistics)   |
| Incremento en ventas    | +29%             | [CRM.org](https://crm.org/crmland/crm-statistics)   |
| Precisión de forecast   | +42%             | [Nutshell](https://www.nutshell.com/blog/crm-stats) |

### Ahorro de Tiempo

El 43% de las empresas reporta que el software CRM reduce la carga de trabajo de los empleados entre 5 y 10 horas por semana ([DemandSage](https://www.demandsage.com/crm-statistics/)). El 50% dice que este tiempo se ahorra automatizando tareas repetitivas.

En una semana de 40 horas, recuperar 5-10 horas es un incremento del 12-25% en tiempo disponible para actividades productivas.

### El Diferencial de AsisteCRM

Estos números son promedios de la industria para cualquier CRM. El diferencial de AsisteCRM es que, al estar integrado nativamente en la plataforma de atención:

1. **Elimina la barrera de adopción**: No hay "otro sistema" que aprender. El CRM aparece en la misma pantalla que el equipo ya usa todos los días.
2. **Elimina los problemas de sincronización**: No hay integraciones que fallen, no hay datos que se desincronicen, no hay duplicados por sistemas desconectados.
3. **Elimina el tiempo de búsqueda de información**: El contexto completo del cliente está en la misma pantalla donde ocurre la conversación.

Considerando que el 38% de los fracasos de CRM se deben a baja adopción, y que los vendedores pasan hasta 40% de su tiempo buscando información, estas diferencias arquitectónicas no son menores. Son la diferencia entre un CRM que funciona y uno que se convierte en otro sistema abandonado.

***

## Requisitos Técnicos

### Para Activar AsisteCRM

| Requisito                 | Detalle                                                                                                 |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Addon CRM**             | Debe estar habilitado en tu cuenta. Contacta a tu administrador de cuenta si no ves los módulos del CRM |
| **Configuración inicial** | Se requiere configurar al menos un pipeline antes de crear oportunidades                                |

### Módulos Configurables

Cada módulo del CRM puede habilitarse o deshabilitarse individualmente desde la configuración. Los administradores pueden personalizar qué módulos están disponibles para su equipo:

| Módulo        | Habilitado por defecto |
| ------------- | ---------------------- |
| Contactos     | Sí                     |
| Empresas      | Sí                     |
| Oportunidades | Sí                     |
| Tareas        | Sí                     |

### Niveles de Acceso

| Nivel           | Permisos                                                                                       |
| --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Usuario**     | Ver y editar contactos, empresas, oportunidades y tareas asignadas                             |
| **Admin/Super** | Todo lo anterior + configuración de pipelines, catálogos, importación masiva y ajustes del CRM |

### Acceso a Configuración del CRM

Para acceder a la configuración del CRM:

1. Haz clic en el **engranaje de configuración** (esquina superior derecha del dashboard)
2. En el panel que se despliega, selecciona **CRM**
3. Desde ahí podrás configurar pipelines, catálogos y módulos activos

**Nota:** Solo usuarios con nivel Admin o Super pueden acceder a esta configuración.

### Verificación de Prerrequisitos

Antes de usar los módulos del CRM, el sistema verifica que la configuración esté completa. Si hay configuración pendiente, te guiará para completarla.

***

## Cómo Empezar

### Paso 1: Verifica el Addon CRM

En el menú lateral de la plataforma, deberías ver las opciones:

- Contactos
- Empresas
- Oportunidades
- Tareas

Si no las ves, contacta a tu administrador de cuenta para habilitar el addon CRM.

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/OGrWIjNJX5T3HCyss5Tcg-20260108-162913.png" size="18" width="220" height="862" position="center" darkWidth="220" darkHeight="862" showCaption="false"}

### Paso 2: Configura tu Primer Pipeline

Antes de crear oportunidades, necesitas al menos un pipeline configurado:

1. Haz clic en el **engranaje de configuración** (esquina superior derecha)
2. Selecciona **CRM** en el panel de configuraciones
3. Ve a la pestaña **Oportunidades**
4. En la sección de Pipelines, crea un nuevo pipeline
5. Define los stages según tu proceso de ventas
6. Asigna un tipo a cada stage:
   - **Prospect** (cyan): Oportunidades en etapa inicial
   - **Active** (azul): Deals en proceso activo
   - **Won** (verde): Deals cerrados exitosamente
   - **Lost** (rojo): Deals perdidos

![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/sC8Os_bHK6EacMbittUJ3-20260108-163025.png)

### Paso 3: Los Contactos se Crean Automáticamente

No necesitas importar contactos manualmente para empezar. Cuando llegan conversaciones por cualquier canal (WhatsApp, Email, chat web, etc.), los contactos se crean o actualizan automáticamente.

Si tienes una base de datos existente, puedes importarla desde Contactos > Importar. Pero no es requisito para comenzar a usar el sistema.

### Paso 4: Crea tu Primera Oportunidad

Desde el perfil de un contacto o desde el módulo Oportunidades, crea tu primera oportunidad:

- Asigna un nombre descriptivo
- Selecciona el pipeline y stage inicial
- Asocia el contacto correspondiente
- Define el valor esperado

A partir de ahí, el flujo es intuitivo: arrastra la oportunidad entre stages a medida que avanza, agrega notas, crea tareas de seguimiento.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/FUMv3J9qkMa6_oFIwkX3s-20260108-163105.png)

***

## Navegación Rápida

| Menú                    | Función                                                                           |
| ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| **Contactos**           | Gestión de personas individuales, timeline de conversaciones, score de engagement |
| **Empresas**            | Gestión de organizaciones, contactos asociados, métricas de cuenta                |
| **Oportunidades**       | Pipeline visual de oportunidades, drag & drop entre stages                        |
| **Tareas**              | Pendientes y seguimientos, vinculación a entidades, subtareas                     |
| **Configuración > CRM** | Pipelines, catálogos, módulos activos (solo Admin/Super)                          |

***

## Fuentes Citadas en Este Documento

Todas las estadísticas mencionadas provienen de fuentes verificables:

- [CRM Statistics 2025 - CRM.org](https://crm.org/crmland/crm-statistics)
- [CRM Statistics - DemandSage](https://www.demandsage.com/crm-statistics/)
- [The CRM Failure Rate - Johnny Grow](https://johnnygrow.com/crm/the-crm-failure-rate-is-55-percent/)
- [Data Silos Cost - Cherry Bekaert](https://www.cbh.com/insights/articles/the-cost-of-data-silos-why-crm-erp-integration-matters/)
- [Duplicate Data Rates - Plauti](https://www.plauti.com/blog/2021-average-rate-duplicates-crm)
- [Poor Data Quality Impact - Validity](https://www.validity.com/blog/poor-data-quality-is-sabotaging-businesses-in-2022/)
- [Sales Time Spent Selling - Salesforce](https://www.salesforce.com/news/stories/sales-research-2023/)
- [70% Time Not Selling - Simplus](https://www.simplus.com/70-of-a-sales-reps-time-isnt-spent-selling-heres-how-to-change-that/)
- [CRM Stats - Nutshell](https://www.nutshell.com/blog/crm-stats)
- [Time Spent Selling - Abstraktmg](https://www.abstraktmg.com/how-much-time-do-sales-reps-spend-selling/)

***

## Preguntas Frecuentes

**No veo los módulos del CRM en el menú lateral. ¿Qué hago?**

El addon CRM debe estar habilitado en tu cuenta. Contacta a tu administrador de cuenta para activarlo. Si eres administrador, verifica en Configuración > CRM que los módulos estén habilitados.

**¿Puedo usar AsisteCRM sin tener contactos previos?**

Sí. Los contactos se crean automáticamente cuando llegan conversaciones por cualquier canal (WhatsApp, chat web, email, etc.). No necesitas importar datos para empezar.

**¿Qué diferencia hay entre "Deals" y "Oportunidades"?**

Son lo mismo. Internamente el sistema usa "Deals", pero en la interfaz en español aparece como "Oportunidades" para mayor claridad.

**¿Puedo personalizar los stages del pipeline?**

Sí. Los administradores pueden crear pipelines personalizados con los stages que necesiten. Cada stage tiene un tipo (Prospect, Active, Won, Lost) que determina su comportamiento y color.

**¿Los datos del CRM se sincronizan con el sistema de atención?**

No hay sincronización porque no hay sistemas separados. AsisteCRM usa la misma base de datos que el sistema de atención. Cuando un cliente te escribe, su contacto se actualiza en tiempo real.

**¿Qué pasa si tengo duplicados en mis contactos?**

AsisteCRM detecta automáticamente potenciales duplicados cuando llegan nuevos contactos. Te muestra un preview de ambos registros y puedes fusionarlos sin perder información.

***

## Tutoriales Relacionados

Para profundizar en cada módulo, consulta los siguientes tutoriales:

| Tutorial                  | Descripción                                           |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| Gestión de Contactos      | Creación, edición, timeline y fusión de duplicados    |
| Gestión de Empresas       | Cuentas B2B, contactos asociados y métricas de salud  |
| Pipeline de Oportunidades | Configuración de pipelines, stages y automatizaciones |
| Gestión de Tareas         | Creación, asignación y seguimiento de pendientes      |