--- title: Gestión de Empresas slug: gestion-de-empresas docTags: createdAt: 2026-01-08T18:33:19.004Z --- ## Requisitos Previos Para acceder al módulo de Empresas necesitas: | Requisito | Cómo verificar | | -------------------------- | ----------------------------------------------- | | **Addon CRM activo** | Tu cuenta debe tener el módulo CRM habilitado | | **Módulo Empresas activo** | Configuración CRM > Módulos > Empresas activado | | **Rol con permisos** | Agente, supervisor o administrador | *** ## Acceder al Módulo de Empresas **Navegación:** Menú lateral izquierdo > **Empresas** (ícono de edificio) ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/YUuWHOLy8ozhNnVjAw7Yf_image.png" size="10" width="128" height="868" position="center" darkWidth="128" darkHeight="868" showCaption="false"} :::BlockQuote **Nota:** Si no ves la opción "Empresas" en el menú, verifica que el addon CRM esté activo y el módulo de empresas habilitado en la configuración. ::: *** ## Vista General del Módulo Al entrar verás una interfaz dividida en dos áreas: ![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/RhZ_-NcI4OBkg0OcOPOei-20260108-183831.png) | Área | Descripción | | ------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | | **Panel izquierdo** | Lista de empresas con filtros, búsqueda y pestañas por tipo | | **Panel derecho** | Detalle de la empresa seleccionada (aparece al hacer clic en una empresa) | ### Pestañas de Clasificación Las empresas se organizan en pestañas según su tipo: ![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/uTlAMIFxAIdV6Auh4JdX4-20260108-183849.png) | Tipo | Ícono | Descripción | | --------------- | ------------------ | ------------------------- | | **Clientes** | Apretón de manos | Empresas que te compran | | **Proveedores** | Camión | Empresas que te venden | | **Socios** | Usuarios | Alianzas estratégicas | | **Competencia** | Ajedrez | Competidores del mercado | | **Otro** | Puntos suspensivos | Clasificación genérica | | **Sin Tipo** | Signo de pregunta | Empresas no clasificadas | | **Todas** | Edificio | Vista completa sin filtro | Cada pestaña muestra un contador con la cantidad de empresas. *** ## Crear una Nueva Empresa 1. Haz clic en el botón **+ Nueva Empresa** (esquina superior derecha de la lista) 2. Completa el formulario en el modal que aparece: ![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/HOjfv090aUFYfQTR60Eci-20260108-183916.png) ### Campos del Formulario de Creación | Campo | Obligatorio | Descripción | | ------------- | ----------- | ------------------------------- | | **Nombre** | Sí | Nombre comercial de la empresa | | **Tipo** | Sí | Cliente, Proveedor, Socio, etc. | | **Dominio** | No | Sitio web (ej: empresa.com) | | **Industria** | No | Sector de la empresa | | **Tamaño** | No | Cantidad de empleados | | **País** | No | Ubicación principal | | **LinkedIn** | No | Perfil corporativo | | **Facebook** | No | Página de empresa | | **Instagram** | No | Cuenta corporativa | 3. Haz clic en **Crear Empresa** ### Validaciones Automáticas - El dominio debe ser único (no puede haber otra empresa con el mismo dominio en tu cuenta) - Las URLs de redes sociales se normalizan (se elimina el protocolo http/https) *** ## Editar una Empresa 1. Haz clic en cualquier empresa de la lista 2. El panel de detalle se abre a la derecha 3. Haz clic en cualquier campo para editarlo (edición inline) 4. El cambio se guarda automáticamente al salir del campo *** ## Secciones del Panel de Detalle El panel de detalle agrupa más de 80 campos en secciones colapsables: ![](https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/CzbHlJlELBrPjN1iHiTfQ-20260108-183944.png) ### Información Básica | Campo | Tipo | Descripción | | ------------- | ----------------- | ------------------------ | | **Nombre** | Texto (requerido) | Nombre comercial | | **Dominio** | Texto | Sitio web sin protocolo | | **Sitio web** | URL | URL completa | | **LinkedIn** | URL | linkedin.com/company/... | | **Facebook** | URL | facebook.com/... | | **Instagram** | URL | instagram.com/... | | **Industria** | Selector | Sector empresarial | | **Tamaño** | Selector | Escala de empleados | | **País** | Selector | Ubicación principal | | **Tipo** | Selector | Clasificación de empresa | | **Etiquetas** | Tags | Etiquetas personalizadas | ### Clasificación y Segmentación | Campo | Descripción | | ----------------------- | ---------------------------------------------- | | **Segmento de cliente** | Segmentación comercial (Enterprise, SMB, etc.) | | **Nivel de cuenta** | Tier de la cuenta (Gold, Silver, Bronze) | | **Cuenta estratégica** | Toggle para marcar cuentas prioritarias | | **Mercado vertical** | Nicho específico de mercado | | **Mercado objetivo** | Target market | | **ICP Fit Score** | Puntuación de 0-100 de ajuste al cliente ideal | ### Salud de Cuenta (Health Scoring) El health scoring permite monitorear el estado de la relación comercial: | Métrica | Rango | Descripción | | ----------------------------- | ----- | --------------------------------------- | | **Health Score** | 0-100 | Indicador general de salud de la cuenta | | **Churn Risk Score** | 0-100 | Probabilidad de pérdida del cliente | | **Expansion Potential Score** | 0-100 | Potencial de crecimiento | | **Adoption Score** | 0-100 | Nivel de adopción del producto/servicio | | **NPS Score** | 0-100 | Net Promoter Score | | **Fecha último NPS** | Fecha | Cuándo se registró el último NPS | | **Razón de riesgo** | Texto | Explicación si la cuenta está en riesgo | ### Interpretación de Scores | Nivel | Rango | Acción Sugerida | | ------------- | ------ | -------------------------------------- | | **Crítico** | 0-25 | Intervención inmediata requerida | | **En riesgo** | 26-50 | Planificar acciones de retención | | **Saludable** | 51-75 | Monitoreo regular | | **Óptimo** | 76-100 | Identificar oportunidades de expansión | :::BlockQuote **Nota para Churn Risk:** A diferencia de los otros scores, un valor ALTO de churn risk es negativo (mayor probabilidad de pérdida). ::: *** ## Gestión de Contratos La sección de datos contractuales permite trackear información de acuerdos comerciales: ### Campos de Contrato | Campo | Tipo | Descripción | | --------------------------- | -------- | ------------------------------------- | | **Fecha inicio contrato** | Fecha | Cuándo comenzó el contrato | | **Fecha fin contrato** | Fecha | Cuándo expira | | **Valor del contrato** | Moneda | Valor total del acuerdo | | **MRR** | Moneda | Monthly Recurring Revenue | | **ARR** | Moneda | Annual Recurring Revenue | | **Fecha de renovación** | Fecha | Próxima renovación | | **Renovación automática** | Toggle | Si el contrato se renueva solo | | **Probabilidad renovación** | 0-100 | Chance de renovar | | **Tipo de suscripción** | Selector | Mensual, anual, multi-año, etc. | | **Frecuencia facturación** | Selector | Mensual, trimestral, semestral, anual | ### Tipos de Suscripción | Tipo | Descripción | | --------------- | -------------------- | | **Monthly** | Renovación mensual | | **Annual** | Renovación anual | | **Multi-year** | Contrato multi-anual | | **Perpetual** | Licencia perpetua | | **Usage-based** | Basado en consumo | | **Freemium** | Versión gratuita | | **Trial** | Período de prueba | | **One-time** | Pago único | | **Hybrid** | Modelo híbrido | *** ## Métricas Financieras ### Información Financiera | Campo | Tipo | Descripción | | -------------------------- | -------- | -------------------------------------- | | **Moneda de facturación** | Selector | USD, EUR, ARS, MXN, CLP, COP, BRL, GBP | | **Términos de pago** | Texto | Ej: "Net 30", "Pago anticipado" | | **Límite de crédito** | Moneda | Monto máximo de crédito | | **Comportamiento de pago** | Selector | Calificación del historial | ### Comportamiento de Pago | Nivel | Descripción | | ------------- | ----------------------------- | | **Excelente** | Siempre paga a tiempo o antes | | **Bueno** | Generalmente puntual | | **Regular** | Algunos retrasos menores | | **Pobre** | Retrasos frecuentes | | **Moroso** | Pagos muy atrasados | *** ## Información Fiscal | Campo | Descripción | | ----------------------- | ---------------------------------------- | | **Tipo de ID fiscal** | CUIT, RFC, RUT, NIT, etc. | | **Número de ID fiscal** | El identificador tributario | | **Condición fiscal** | Responsable inscripto, Monotributo, etc. | *** ## SLA y Soporte | Campo | Descripción | | ------------------- | --------------------------------------- | | **Tier de SLA** | Nivel de acuerdo de servicio contratado | | **Tier de soporte** | Nivel de soporte asignado | *** ## Asignación de Contactos Clave Cada empresa puede tener roles de contacto asignados: ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/NWZxp0VdCurUKWtwH43kd-20260108-184059.png" size="44" width="391" height="349" position="center" darkWidth="391" darkHeight="349" showCaption="false"} ### Key Contacts | Rol | Descripción | | --------------------------- | ------------------------------- | | **Contacto principal** | Punto de contacto por defecto | | **Contacto de facturación** | Para temas de pagos y facturas | | **Contacto técnico** | Para soporte e implementación | | **Sponsor ejecutivo** | Patrocinador de alto nivel | | **Champion** | Promotor interno del producto | | **Decision maker** | Quien toma decisiones de compra | | **Referente** | Quien refirió a la empresa | ### Cómo Asignar un Contacto Clave 1. En el panel de detalle, busca la sección **Contactos Clave** 2. Haz clic en el campo del rol (ej: "Contacto principal") 3. Selecciona un contacto de la lista desplegable 4. Solo aparecen contactos asociados a esta empresa :::BlockQuote **Nota:** Para asignar un contacto, primero debe estar vinculado a la empresa en el módulo de Contactos. ::: *** ## Propietarios Internos Asigna responsables de tu equipo para cada cuenta: | Rol | Descripción | | --------------------- | ---------------------------------- | | **Account Manager** | Responsable comercial de la cuenta | | **Customer Success** | Responsable del éxito del cliente | | **Sales Rep** | Representante de ventas | | **Technical Support** | Soporte técnico asignado | ### Cómo Asignar un Propietario 1. En el panel de detalle, busca la sección **Propietarios** 2. Haz clic en el campo del rol 3. Selecciona un agente de la lista 4. Aparecen todos los usuarios activos de tu cuenta *** ## Ver Contactos de la Empresa La sección **Contactos** muestra todas las personas asociadas a la empresa: ### Información por Contacto | Columna | Descripción | | ----------------- | -------------------------- | | **Nombre** | Nombre del contacto | | **Cargo** | Puesto en la empresa | | **Email** | Correo principal | | **Teléfono** | Teléfono principal | | **Score** | Nivel de engagement | | **LTV** | Valor de vida del contacto | | **Chats activos** | Conversaciones en curso | ### Acciones Disponibles - **Clic en contacto** → Abre el panel de detalle del contacto - **Agregar contacto** → Crea un nuevo contacto ya vinculado a esta empresa *** ## Productos y Servicios Registra qué productos o servicios tiene contratados cada empresa: | Campo | Tipo | Descripción | | -------------------------- | -------- | ------------------------------ | | **Productos adquiridos** | Tags | Lista de productos comprados | | **Servicios contratados** | Tags | Lista de servicios activos | | **Módulos activos** | Tags | Funcionalidades habilitadas | | **Cantidad de licencias** | Número | Total de licencias | | **Puestos comprados** | Número | Total de seats | | **Potencial upsell** | Selector | Alto, Medio, Bajo | | **Potencial cross-sell** | Selector | Alto, Medio, Bajo | | **Productos de expansión** | Tags | Productos a ofrecer | | **Tech stack** | Tags | Tecnologías que usa la empresa | | **White space analysis** | Texto | Oportunidades identificadas | *** ## Atribución de Marketing Trackea el origen de cada cuenta: | Campo | Descripción | | ------------------------ | -------------------------------- | | **First touch channel** | Primer canal de contacto | | **First touch campaign** | Primera campaña | | **Last touch channel** | Último canal antes de conversión | | **Last touch campaign** | Última campaña | *** ## Engagement Digital Métricas de interacción web: | Campo | Descripción | | ---------------------------- | ------------------------ | | **Visitas web (30 días)** | Visitas en el último mes | | **Visitas web (total)** | Visitas históricas | | **Páginas vistas (30 días)** | Páginas en el último mes | | **Última visita web** | Fecha de última visita | *** ## Referencias Externas Vincula la empresa con otros sistemas: | Campo | Descripción | | ------------------------- | --------------------------- | | **Referencia externa** | ID genérico en otro sistema | | **ID cliente ERP** | Identificador en tu ERP | | **ID cliente contable** | ID en sistema contable | | **ID cuenta facturación** | ID en sistema de billing | *** ## Filtros y Búsqueda Avanzada ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/1084p5usHR6NhBhJbNXtr/yEsMhyTTqilGNylxsSYz3-20260108-184133.png" size="94" width="1397" height="156" position="center" darkWidth="1397" darkHeight="156" showCaption="false"} ### Panel de Búsqueda | Filtro | Descripción | | ---------------------- | --------------------------------------- | | **Empresa** | Busca por nombre o dominio | | **Referencia externa** | Busca por ID externo | | **Número fiscal** | Busca por CUIT, RFC, etc. | | **Nivel de cuenta** | Filtra por tier | | **Cuenta estratégica** | Solo cuentas marcadas como estratégicas | | **Industria** | Filtra por sector | | **Tamaño** | Filtra por rango de empleados | | **Etiquetas** | Filtra con lógica AND/OR/NOT | ### Indicador de Filtros Activos Cuando hay filtros aplicados, aparece una etiqueta mostrando "X filtros activos". Haz clic en ella para ver y limpiar los filtros. *** ## Configuración de Columnas Personaliza qué columnas se muestran en la lista: 1. Haz clic en el botón **Columnas** (esquina superior derecha) 2. Marca/desmarca las columnas deseadas 3. Los cambios se guardan automáticamente en tu navegador ### Columnas Disponibles | Columna | Descripción | | ------------ | -------------------------- | | Avatar | Iniciales de la empresa | | Nombre | Nombre comercial | | Industria | Sector | | Tamaño | Rango de empleados | | País | Ubicación | | Tipo | Clasificación | | Contactos | Cantidad asociados | | Etiquetas | Tags asignados | | Actualizado | Última modificación | | MRR | Ingreso mensual recurrente | | ARR | Ingreso anual recurrente | | Health Score | Puntuación de salud | *** ## Sincronización con Contactos La relación entre empresas y contactos es bidireccional: - Cuando **agregas un contacto a una empresa**, el campo "Empresa" del contacto se actualiza - Cuando **cambias la empresa de un contacto**, aparece/desaparece de la lista de contactos de cada empresa - Los **métricas agregadas** (LTV total, engagement promedio) se calculan en tiempo real *** ## Problemas Comunes | Problema | Causa | Solución | | ------------------------------------------------ | -------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | | **"El nombre de la empresa es obligatorio"** | Campo requerido vacío | Ingresa al menos el nombre | | **"El dominio ya existe"** | Otra empresa tiene ese dominio | Usa un dominio diferente o fusiona las empresas | | **No puedo asignar contacto clave** | El contacto no está vinculado a esta empresa | Primero asocia el contacto a la empresa desde el módulo Contactos | | **Los scores no se guardan** | Valor fuera de rango | Los scores deben estar entre 0 y 100 | | **No veo el menú Empresas** | Módulo deshabilitado | Verifica Configuración CRM > Módulos > Empresas | | **Los campos de moneda muestran mal el formato** | Moneda no configurada | Selecciona la moneda de facturación primero | *** ## Atajos y Tips - **Clic en fila** → Abre panel de detalle - **Checkbox** → Selección múltiple - **Escape** → Cierra el panel de detalle - **Enter en campo de etiqueta** → Agrega la etiqueta - Las secciones del panel son **colapsables** (clic en el título) - Las secciones son **reordenables** (arrastra el ícono de agarre) - El estado de secciones se **guarda en tu navegador** - Los campos con autocompletado sugieren valores usados anteriormente *** ## Integración con Otros Módulos | Módulo | Relación | | ----------------- | ---------------------------------------------------------------------- | | **Contactos** | Los contactos pueden asociarse a empresas | | **Oportunidades** | Los deals pueden vincularse a empresas | | **Tareas** | Las tareas pueden vincularse a empresas | | **Timeline** | Las conversaciones de contactos de la empresa aparecen en el historial |