Cómo usar el calendario

requiere acceso de agente resumen rápido si ya conoces el proceso menú lateral → eventos selecciona calendario → elige fecha y hora completa datos del cliente → haz clic en agendar para modificar clic en evento → modificar el turno ¿primera vez? sigue leyendo antes de empezar asegúrate de tener al menos un calendario configurado (si no lo tienes, ve a configuración → agendas ) datos del cliente nombre y email o whatsapp interfaz del calendario el calendario tiene tres paneles principales panel ubicación función agendas izquierda mostrar/ocultar calendarios por color calendario centro ver eventos en día, semana o mes agendamiento derecha formulario para crear/editar eventos barra de herramientas hoy vuelve a la fecha actual < > navega hacia atrás/adelante dia / semana / mes cambia la vista descargar exporta eventos visibles a csv crear un evento 1\ accede al calendario en el menú lateral , haz clic en eventos 2\ abre el panel de agendamiento si el panel derecho no está visible, haz clic en << agendar en la barra superior 3\ selecciona un calendario en el desplegable, elige el calendario donde quieres agendar la cita nota al seleccionar un calendario, se cargan automáticamente los horarios disponibles 4\ elige fecha y hora navega en el selector de fechas y haz clic en el horario deseado el horario se resalta en azul 5\ completa los datos del cliente campo obligatorio notas nombre sí nombre completo del cliente email sí formato válido ( mailto\ ejemplo\@dominio com ) whatsapp sí con código de país departamento sí asigna el evento al equipo correcto canal sí email o whatsapp para notificaciones se requiere al menos uno email o whatsapp si seleccionas whatsapp como canal, aparece un campo adicional para elegir el número de envío 6\ confirma el agendamiento haz clic en agendar el evento aparece inmediatamente en el calendario y el cliente recibe la notificación por el canal elegido ver y editar un evento ver detalles haz clic en el evento en el calendario se abre un popup con nombre del cliente fecha, hora y duración ubicación (si aplica) campos adicionales modificar un evento haz clic en el evento en el popup, haz clic en modificar el turno el formulario se carga con los datos actuales selecciona nuevo calendario, fecha u hora haz clic en actualizar nota los datos del cliente (nombre, email, teléfono) no se pueden editar desde aquí cancelar un evento haz clic en el evento → modificar el turno haz clic en el botón rojo cancelar confirma en el diálogo sí, cancelar el evento se elimina del calendario la conversación con el cliente permanece activa ver la conversación haz clic en el evento en el popup, haz clic en ver chat se abre la conversación completa gestionar múltiples agendas mostrar/ocultar agendas en el panel izquierdo, cada agenda tiene un checkbox para mostrar/ocultar sus eventos un punto de color que identifica sus eventos en el calendario controles rápidos ocultar todas desmarca todos los calendarios mostrar todas marca todos los calendarios identificación visual los eventos aparecen con el color de su agenda, permitiendo distinguir rápidamente a qué calendario pertenece cada cita exportar eventos selecciona las agendas que quieres exportar (checkbox) navega al rango de fechas deseado haz clic en el icono de descarga el archivo csv incluye día y hora agenda cliente, email, teléfono datos adicionales id del chat nota solo se exportan los eventos visibles en el rango de fechas actual y de las agendas seleccionadas problemas comunes problema solución "el nombre es un campo obligatorio" ingresa el nombre del cliente "debe ingresar un email o un número de whatsapp" completa al menos uno de estos campos "el email ingresado no es válido" verifica el formato mailto\ ejemplo\@dominio com "debe seleccionar un canal de comunicación" marca email o whatsapp "debe seleccionar un departamento" elige un departamento del desplegable no aparecen horarios disponibles verifica que el calendario tenga horarios configurados no veo ningún evento revisa que las agendas estén marcadas (checkboxes) "error al obtener los horarios disponibles" refresca la página o verifica conexión preguntas frecuentes ¿puedo agendar varios eventos para el mismo cliente? sí cada evento es independiente pero estará vinculado a la misma conversación ¿los clientes pueden agendar ellos mismos? sí, si configuras el widget de calendario en tu sitio web o chatbot consulta la documentación de agendas ¿qué pasa si agendo dos eventos en el mismo horario? el sistema permite solapamientos verás ambos eventos superpuestos visualmente ¿los eventos cancelados se pueden recuperar? no directamente puedes ver el historial en la conversación y crear uno nuevo