Configuracion del CRM

modulos 5 secciones de configuracion | nivel administradores, superusuarios vista general true 165,165,165,166 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type como acceder navegacion configuracion (engranaje) > crm requisitos plan business o chatbots con addon crm activo permisos administrador o superusuario ( access level != 'user' ) seccion 1 configuracion general que contiene ajustes globales que afectan todo el modulo crm modulos disponibles activa o desactiva modulos completos del crm true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type nota desactivar un modulo oculta su opcion del menu lateral para todos los usuarios configuracion de moneda define la moneda predeterminada para oportunidades codigo iso usd, eur, ars, mxn, etc simbolo $, eur, etc posicion antes o despues del monto campos obligatorios selecciona que campos son requeridos al crear contactos email telefono empresa asociada seccion 2 tipos de contacto que contiene categorias para clasificar contactos segun su relacion comercial campos de cada tipo true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type como agregar un tipo click en agregar completar clave (se convierte a mayusculas automaticamente) ingresar nombre visible seleccionar color con el color picker marcar "activo" para que aparezca en selectores click en guardar funcion autorellenar click en autorellenar para crear tipos predefinidos lead lead prospect prospecto customer cliente partner partner vendor proveedor nota solo crea tipos que no existan no sobrescribe los existentes seccion 3 catalogos de empresas que contiene 8 catalogos para clasificar empresas con criterios comerciales, de servicio y fiscales abm 3 1 tipos de empresa clasificacion segun la naturaleza comercial de la relacion true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type autorellenar crea cliente, prospecto, competidor, partner, proveedor, revendedor, ex cliente, lead, otro abm 3 2 segmentos de cliente define segmentos de mercado para clasificar empresas true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type autorellenar crea enterprise, mid market, pyme, startup, gobierno, ong abm 3 3 niveles de cuenta jerarquia de importancia de las cuentas para priorizacion true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type autorellenar crea gold, silver, bronze, standard abm 3 4 niveles de sla acuerdos de nivel de servicio disponibles true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type autorellenar crea premium 24/7, business hours, standard, basic abm 3 5 niveles de soporte tipos de soporte tecnico asignables a empresas true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type autorellenar crea dedicado, prioritario, estandar, autoservicio abm 3 6 tipos de identificacion fiscal tipos de documentos de identificacion tributaria true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type autorellenar crea cuit, rfc, nit, rut, ein, vat, otros segun region abm 3 7 condiciones fiscales situacion impositiva de las empresas true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type autorellenar crea responsable inscripto, monotributo, exento, consumidor final abm 3 8 industrias sectores economicos para categorizar empresas true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type autorellenar crea tecnologia, servicios, manufactura, retail, finanzas, salud, educacion, gobierno, y mas seccion 4 configuracion de oportunidades que contiene 5 configuraciones para gestionar el ciclo de ventas abm 4 1 pipelines embudos de venta para organizar oportunidades comerciales true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type como crear un pipeline click en agregar pipeline elegir modo de creacion pipeline vacio agregar etapas manualmente despues usar plantilla etapas predefinidas segun mejores practicas si eliges plantilla, click en seleccionar plantilla elegir de la grilla de plantillas disponibles (muestra etapas en tooltip) completar nombre, descripcion y benchmark marcar "por defecto" si corresponde click en guardar plantillas disponibles las plantillas se organizan por categoria (ventas b2b, saas, ecommerce, etc ) e incluyen nombre descriptivo cantidad de etapas benchmark de referencia descripcion del flujo abm 4 2 etapas del pipeline pasos del flujo de ventas dentro de un pipeline como acceder click en el boton de etapas (icono de lista) en la fila del pipeline true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type tipos de etapa true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type ordenar etapas arrastra las filas usando el icono de agarre para reordenar el orden define el flujo visual en el kanban abm 4 3 permisos de pipeline controla que usuarios pueden ver cada pipeline true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type comportamiento sin permiso asignado el usuario no ve ese pipeline con permiso y "solo sus deals" ve solo oportunidades propias con permiso sin restriccion ve todas las oportunidades del pipeline asignacion multiple al crear permisos, puedes seleccionar varios usuarios a la vez se crea un registro por cada usuario seleccionado abm 4 4 estados de lead clasificacion de leads antes de convertirse en oportunidades true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type autorellenar crea nuevo, contactado, calificado, en negociacion, descartado abm 4 5 razones de perdida motivos por los que se pierden oportunidades (para analisis) true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type autorellenar crea precio, competencia, sin presupuesto, timing inadecuado, producto no cumple requisitos, sin respuesta uso al marcar una oportunidad como "perdida", el sistema solicita seleccionar una razon de este catalogo seccion 5 configuracion de tareas que contiene tipos de actividades y estados del flujo de trabajo abm 5 1 tipos de tarea clasificacion de actividades asociadas a contactos u oportunidades true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type iconos disponibles (42 opciones) true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type autorellenar crea llamada, email, reunion, demo, seguimiento, nota abm 5 2 estados de tarea estados del flujo de trabajo de tareas true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type estados tipicos true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type ordenar estados arrastra las filas para definir el orden del flujo el orden se guarda automaticamente al soltar autorellenar crea pendiente, en progreso, completada, cancelada acciones comunes agregar un item click en agregar en la seccion correspondiente completar campos requeridos (marcados con ) click en guardar editar un item click en el icono de lapiz en la fila modificar campos deseados click en guardar eliminar un item click en el icono de papelera en la fila confirmar en el dialogo de confirmacion el item se elimina permanentemente restricciones de eliminacion pipelines con oportunidades primero reasignar oportunidades tipos de tarea con tareas primero reasignar tareas estados con registros asociados primero cambiar estado de registros usar autorellenar click en autorellenar en la seccion deseada confirmar en el dialogo se crean valores predefinidos (no sobrescribe existentes) disponible en tipos de contacto, tipos de empresa, segmentos, niveles de cuenta, sla, soporte, id fiscal, condiciones fiscales, industrias, estados de lead, razones de perdida, tipos de tarea, estados de tarea comparativa de secciones true 110,110,110,110,110,111 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type buenas practicas al configurar pipelines menos es mas 5 7 etapas es optimo nombres claros evitar ambiguedades (usar "demo realizada" en vez de "avanzado") benchmarks reales basar en datos historicos de tu empresa una etapa "ganado" solo una etapa con tipo won por pipeline una etapa "perdido" solo una etapa con tipo lost por pipeline al configurar permisos principio de minimo privilegio asignar solo los pipelines necesarios "solo sus deals" util para equipos grandes o territorios separados revisar periodicamente ajustar cuando cambian roles al usar autorellenar primero autorellenar, luego personalizar aprovecha la base y ajusta nombres no duplicar si ya tienes datos, autorellenar ignora duplicados validar traducciones los valores vienen en espanol, ajustar si es necesario problemas comunes no veo la opcion crm en configuracion verifica que el addon crm este activo para tu cuenta verifica que tu usuario sea administrador o superusuario no puedo eliminar un pipeline el pipeline tiene oportunidades asociadas solucion reasignar las oportunidades a otro pipeline primero los cambios no se reflejan inmediatamente recarga la pagina del crm (contactos, empresas u oportunidades) los selectores se actualizan al cargar el modulo correspondiente el autorellenar no crea todos los valores los valores que ya existen con la misma clave son ignorados revisa si ya tienes registros con claves similares