Configuracion del CRM

modulos 5 secciones de configuracion | nivel administradores, superusuarios vista general \# seccion descripcion ubicacion 1 general activar/desactivar modulos, moneda, zona horaria pestana general 2 tipos de contacto categorias para clasificar contactos (lead, cliente, partner) pestana contactos 3 catalogos empresas 8 abms tipos, segmentos, niveles, sla, soporte, fiscales, industrias pestana empresas 4 oportunidades pipelines, etapas, permisos, estados de lead, razones de perdida pestana oportunidades 5 tareas tipos de tarea (llamada, email), estados del workflow pestana tareas como acceder navegacion configuracion (engranaje) > crm requisitos plan business o chatbots con addon crm activo permisos administrador o superusuario ( access level != 'user' ) seccion 1 configuracion general que contiene ajustes globales que afectan todo el modulo crm modulos disponibles activa o desactiva modulos completos del crm modulo descripcion estado por defecto contactos gestion de personas y organizaciones activo empresas organizaciones y relaciones comerciales activo oportunidades pipeline de ventas y deals activo tareas actividades y seguimientos activo nota desactivar un modulo oculta su opcion del menu lateral para todos los usuarios configuracion de moneda define la moneda predeterminada para oportunidades codigo iso usd, eur, ars, mxn, etc simbolo $, eur, etc posicion antes o despues del monto campos obligatorios selecciona que campos son requeridos al crear contactos email telefono empresa asociada seccion 2 tipos de contacto que contiene categorias para clasificar contactos segun su relacion comercial campos de cada tipo campo descripcion ejemplo clave identificador unico en mayusculas lead, customer, partner nombre texto visible en selectores lead, cliente, partner color para identificacion visual #1ab394 (verde) por defecto se asigna automaticamente a nuevos contactos solo uno activo activo aparece en los selectores si/no como agregar un tipo click en agregar completar clave (se convierte a mayusculas automaticamente) ingresar nombre visible seleccionar color con el color picker marcar "activo" para que aparezca en selectores click en guardar funcion autorellenar click en autorellenar para crear tipos predefinidos lead lead prospect prospecto customer cliente partner partner vendor proveedor nota solo crea tipos que no existan no sobrescribe los existentes seccion 3 catalogos de empresas que contiene 8 catalogos para clasificar empresas con criterios comerciales, de servicio y fiscales abm 3 1 tipos de empresa clasificacion segun la naturaleza comercial de la relacion campo descripcion ejemplo clave identificador unico client, prospect, partner nombre texto visible cliente, prospecto, partner descripcion detalle del tipo empresa cliente activa activo aparece en selectores si/no autorellenar crea cliente, prospecto, competidor, partner, proveedor, revendedor, ex cliente, lead, otro abm 3 2 segmentos de cliente define segmentos de mercado para clasificar empresas campo descripcion ejemplo clave identificador enterprise, smb, startup nombre texto visible enterprise, pyme, startup descripcion criterio del segmento empresas con mas de 500 empleados activo aparece en selectores si/no autorellenar crea enterprise, mid market, pyme, startup, gobierno, ong abm 3 3 niveles de cuenta jerarquia de importancia de las cuentas para priorizacion campo descripcion ejemplo color identificacion visual dorado, plateado, bronce clave identificador gold, silver, bronze nombre texto visible gold, silver, bronze descripcion criterio del nivel cuentas estrategicas con alto valor activo aparece en selectores si/no autorellenar crea gold, silver, bronze, standard abm 3 4 niveles de sla acuerdos de nivel de servicio disponibles campo descripcion ejemplo clave identificador premium, standard, basic nombre texto visible premium 24/7, estandar, basico descripcion terminos del sla respuesta en 4 horas, soporte 24/7 activo aparece en selectores si/no autorellenar crea premium 24/7, business hours, standard, basic abm 3 5 niveles de soporte tipos de soporte tecnico asignables a empresas campo descripcion ejemplo clave identificador dedicated, priority, standard nombre texto visible dedicado, prioritario, estandar descripcion detalle del nivel ingeniero asignado exclusivo activo aparece en selectores si/no autorellenar crea dedicado, prioritario, estandar, autoservicio abm 3 6 tipos de identificacion fiscal tipos de documentos de identificacion tributaria campo descripcion ejemplo clave identificador cuit, rfc, nit, ein nombre texto visible cuit (argentina), rfc (mexico) descripcion pais o region de uso identificacion fiscal de argentina activo aparece en selectores si/no autorellenar crea cuit, rfc, nit, rut, ein, vat, otros segun region abm 3 7 condiciones fiscales situacion impositiva de las empresas campo descripcion ejemplo clave identificador responsable inscripto, monotributo nombre texto visible responsable inscripto, monotributo descripcion detalle de la condicion sujeto al regimen general de iva activo aparece en selectores si/no autorellenar crea responsable inscripto, monotributo, exento, consumidor final abm 3 8 industrias sectores economicos para categorizar empresas campo descripcion ejemplo clave identificador tech, finance, health nombre texto visible tecnologia, finanzas, salud descripcion detalle del sector empresas de desarrollo de software activo aparece en selectores si/no autorellenar crea tecnologia, servicios, manufactura, retail, finanzas, salud, educacion, gobierno, y mas seccion 4 configuracion de oportunidades que contiene 5 configuraciones para gestionar el ciclo de ventas abm 4 1 pipelines embudos de venta para organizar oportunidades comerciales campo descripcion nombre identificador del pipeline (ventas b2b, renovaciones) descripcion proposito del pipeline benchmark metricas esperadas (30 dias promedio, 25% conversion) por defecto se usa al crear nuevas oportunidades activo visible para usuarios como crear un pipeline click en agregar pipeline elegir modo de creacion pipeline vacio agregar etapas manualmente despues usar plantilla etapas predefinidas segun mejores practicas si eliges plantilla, click en seleccionar plantilla elegir de la grilla de plantillas disponibles (muestra etapas en tooltip) completar nombre, descripcion y benchmark marcar "por defecto" si corresponde click en guardar plantillas disponibles las plantillas se organizan por categoria (ventas b2b, saas, ecommerce, etc ) e incluyen nombre descriptivo cantidad de etapas benchmark de referencia descripcion del flujo abm 4 2 etapas del pipeline pasos del flujo de ventas dentro de un pipeline como acceder click en el boton de etapas (icono de lista) en la fila del pipeline campo descripcion nombre texto visible (prospecto, negociacion, cerrado) color identificacion visual en kanban descripcion tooltip explicativo de cuando mover deals aqui tipo prospecto, activo, ganado, perdido activo visible en el kanban tipos de etapa tipo uso color indicador prospect etapa inicial del embudo celeste active oportunidad en proceso verde won oportunidad cerrada exitosamente azul lost oportunidad perdida rojo ordenar etapas arrastra las filas usando el icono de agarre para reordenar el orden define el flujo visual en el kanban abm 4 3 permisos de pipeline controla que usuarios pueden ver cada pipeline campo descripcion pipeline a cual pipeline aplica el permiso usuario uno o mas usuarios a asignar solo sus deals si esta marcado, solo ve oportunidades asignadas a el comportamiento sin permiso asignado el usuario no ve ese pipeline con permiso y "solo sus deals" ve solo oportunidades propias con permiso sin restriccion ve todas las oportunidades del pipeline asignacion multiple al crear permisos, puedes seleccionar varios usuarios a la vez se crea un registro por cada usuario seleccionado abm 4 4 estados de lead clasificacion de leads antes de convertirse en oportunidades campo descripcion ejemplo clave identificador unico new, qualified, disqualified nombre texto visible nuevo, calificado, descartado color identificacion visual #f8ac59 (naranja) activo aparece en selectores si/no autorellenar crea nuevo, contactado, calificado, en negociacion, descartado abm 4 5 razones de perdida motivos por los que se pierden oportunidades (para analisis) campo descripcion ejemplo clave identificador price, competition, timing nombre texto visible precio, competencia, timing autorellenar crea precio, competencia, sin presupuesto, timing inadecuado, producto no cumple requisitos, sin respuesta uso al marcar una oportunidad como "perdida", el sistema solicita seleccionar una razon de este catalogo seccion 5 configuracion de tareas que contiene tipos de actividades y estados del flujo de trabajo abm 5 1 tipos de tarea clasificacion de actividades asociadas a contactos u oportunidades campo descripcion clave identificador unico (call, email, meeting) nombre texto visible (llamada, email, reunion) icono icono visual del tipo (42 iconos disponibles) color color del icono y badges por defecto se asigna automaticamente a nuevas tareas activo aparece en selectores iconos disponibles (42 opciones) categoria iconos comunicacion telefono, sobre, mensaje, chat, enviar, altavoz, microfono reuniones usuarios, usuario, video, calendario, reloj, campana trabajo tareas, check, lista, lapiz, documento, carpeta negocios maletin, edificio, intercambio, pulgar arriba, dolar, bolsa, grafico tecnologia monitor, laptop, tablet, engranaje, llave, audifonos, lupa estados estrella, diana, rayo, cohete, trofeo, marcador, cafe autorellenar crea llamada, email, reunion, demo, seguimiento, nota abm 5 2 estados de tarea estados del flujo de trabajo de tareas campo descripcion clave identificador (pending, in progress, completed) nombre texto visible (pendiente, en progreso, completada) color identificacion visual es final la tarea ya no esta activa en este estado completado por defecto se usa al marcar tarea como completada estados tipicos estado es final completado por defecto pendiente no no en progreso no no completada si si cancelada si no ordenar estados arrastra las filas para definir el orden del flujo el orden se guarda automaticamente al soltar autorellenar crea pendiente, en progreso, completada, cancelada acciones comunes agregar un item click en agregar en la seccion correspondiente completar campos requeridos (marcados con ) click en guardar editar un item click en el icono de lapiz en la fila modificar campos deseados click en guardar eliminar un item click en el icono de papelera en la fila confirmar en el dialogo de confirmacion el item se elimina permanentemente restricciones de eliminacion pipelines con oportunidades primero reasignar oportunidades tipos de tarea con tareas primero reasignar tareas estados con registros asociados primero cambiar estado de registros usar autorellenar click en autorellenar en la seccion deseada confirmar en el dialogo se crean valores predefinidos (no sobrescribe existentes) disponible en tipos de contacto, tipos de empresa, segmentos, niveles de cuenta, sla, soporte, id fiscal, condiciones fiscales, industrias, estados de lead, razones de perdida, tipos de tarea, estados de tarea comparativa de secciones caracteristica general contactos empresas oportunidades tareas abms configurables 1 8 5 2 soporta colores si parcial si si soporta iconos no no no si ordenable drag & drop no no etapas estados autorellenar si si parcial si afecta menu lateral si no no no no buenas practicas al configurar pipelines menos es mas 5 7 etapas es optimo nombres claros evitar ambiguedades (usar "demo realizada" en vez de "avanzado") benchmarks reales basar en datos historicos de tu empresa una etapa "ganado" solo una etapa con tipo won por pipeline una etapa "perdido" solo una etapa con tipo lost por pipeline al configurar permisos principio de minimo privilegio asignar solo los pipelines necesarios "solo sus deals" util para equipos grandes o territorios separados revisar periodicamente ajustar cuando cambian roles al usar autorellenar primero autorellenar, luego personalizar aprovecha la base y ajusta nombres no duplicar si ya tienes datos, autorellenar ignora duplicados validar traducciones los valores vienen en espanol, ajustar si es necesario problemas comunes no veo la opcion crm en configuracion verifica que el addon crm este activo para tu cuenta verifica que tu usuario sea administrador o superusuario no puedo eliminar un pipeline el pipeline tiene oportunidades asociadas solucion reasignar las oportunidades a otro pipeline primero los cambios no se reflejan inmediatamente recarga la pagina del crm (contactos, empresas u oportunidades) los selectores se actualizan al cargar el modulo correspondiente el autorellenar no crea todos los valores los valores que ya existen con la misma clave son ignorados revisa si ya tienes registros con claves similares