Gestión de Contactos

requisitos previos para acceder al módulo de contactos necesitas requisito cómo verificar addon crm activo tu cuenta debe tener el módulo crm habilitado módulo contactos activo configuración crm → módulos → contactos activado rol con permisos agente, supervisor o administrador acceder al módulo de contactos navegación menú lateral izquierdo → contactos (ícono de libreta de direcciones) nota si no ves la opción "contactos" en el menú, verifica que el addon crm esté activo y el módulo de contactos habilitado en la configuración vista general del módulo al entrar verás una interfaz dividida en dos áreas área descripción panel izquierdo lista de contactos con filtros, búsqueda y pestañas por tipo panel derecho detalle del contacto seleccionado (aparece al hacer clic en un contacto) pestañas de clasificación los contactos se organizan en pestañas según su tipo todos muestra todos los contactos sin tipo contactos no clasificados lead, cliente, proveedor, etc tipos personalizados de tu cuenta cada pestaña muestra un contador con la cantidad de contactos crear un nuevo contacto haz clic en el botón + nuevo contacto (esquina superior derecha de la lista) completa el formulario en el modal que aparece campos del formulario campo obligatorio descripción nombre sí nombre para mostrar del contacto email principal no se valida formato de email teléfono principal no se normaliza automáticamente (solo dígitos y +) tipo de contacto no clasificación (lead, cliente, etc ) empresa no puedes seleccionar una existente o crear nueva cargo no puesto del contacto en la empresa notas no información adicional etiquetas no tags para segmentación haz clic en crear contacto validaciones automáticas el email se convierte a minúsculas automáticamente el teléfono se normaliza (se eliminan espacios, guiones, paréntesis) si el email o teléfono ya existe, el sistema detecta el duplicado editar un contacto haz clic en cualquier contacto de la lista el panel de detalle se abre a la derecha haz clic en cualquier campo para editarlo (edición inline) el cambio se guarda automáticamente al salir del campo secciones del panel de detalle sección contenido información de contacto email, teléfono, sitio web, linkedin información personal empresa, cargo, departamento, industria ubicación dirección, ciudad, país, zona horaria preferencias no llamar, no enviar email, acepta marketing métricas score de engagement, valor de vida, interacciones notas texto libre para anotaciones etiquetas tags para clasificar y filtrar timeline historial de conversaciones e interacciones sistema de etiquetas las etiquetas permiten clasificar y segmentar contactos de forma flexible agregar etiquetas en el panel de detalle, busca la sección etiquetas escribe el nombre de la etiqueta (autocompletado con etiquetas existentes) presiona enter para agregar filtrar por etiquetas el sistema ofrece tres modos de filtrado modo lógica uso debe tener (and) el contacto debe tener todas estas etiquetas encontrar vips que también son clientes puede tener (or) el contacto debe tener al menos una de estas etiquetas buscar leads o prospectos no debe tener (not) excluir contactos con estas etiquetas omitir contactos marcados como spam puedes combinar los tres modos en una misma búsqueda para filtros avanzados métricas de engagement cada contacto tiene un score de engagement (0 100) que indica su nivel de interacción niveles de engagement nivel score descripción alto 70 100 contacto muy activo, responde rápido medio 30 69 nivel de interacción normal bajo 0 29 poca o nula interacción reciente filtrar por engagement en los filtros avanzados de búsqueda, selecciona el nivel de engagement deseado para encontrar contactos activos para campañas contactos fríos para reactivación segmentar por comportamiento métricas adicionales métrica descripción valor de vida (ltv) valor total generado por el contacto total interacciones número de conversaciones históricas deals ganados/perdidos estadísticas de negocios asociados última actividad fecha de la última interacción detección de duplicados el sistema detecta automáticamente contactos duplicados basándose en email principal o secundario teléfono principal o secundario cuándo se activa al crear un nuevo contacto con email/teléfono existente al editar un campo de email o teléfono qué sucede si se detecta un duplicado aparece un modal de vista previa de fusión se muestra el contacto existente (potencial duplicado) puedes elegir ejecutar fusión combinar ambos contactos cancelar mantener separados (por ejemplo, si son personas diferentes con email compartido) fusión de contactos cuando fusionas contactos duplicados, el sistema aplica reglas inteligentes selección del ganador criterio regla 1 antigüedad el contacto con fecha de primer contacto más antigua gana 2 completitud en caso de empate, gana el que tiene más campos completos 3 determinístico último recurso id más pequeño gana (garantiza consistencia) reglas de fusión de campos tipo de campo comportamiento campos vacíos del ganador se rellenan con valores del perdedor notas se concatenan si ambos tienen contenido diferente acumuladores (ltv, interacciones) se suman fechas de primer contacto se toma la más antigua fechas de última actividad se toma la más reciente qué se transfiere al ganador todas las identidades de canal (whatsapp, telegram, etc ) historial de conversaciones deals asociados el contacto perdedor queda con status "fusionado" búsqueda avanzada además de la búsqueda simple por nombre, puedes filtrar por filtro descripción nombre busca en display name email busca en email principal y secundario teléfono busca en teléfono principal y secundario empresa filtra por empresa asociada tipo de contacto filtra por clasificación nivel de engagement alto, medio o bajo etiquetas con lógica and/or/not iniciar conversación desde contacto desde el panel de detalle puedes iniciar una conversación por cualquier canal disponible busca los botones de acción rápida (whatsapp, telegram, email) haz clic en el canal deseado se abre el panel de chat con el contacto preseleccionado requisito el contacto debe tener el identificador del canal (teléfono para whatsapp, username para telegram, etc ) timeline de interacciones la sección timeline muestra el historial cronológico de conversaciones de chat tickets de soporte actividades registradas cambios de estado puedes filtrar el timeline por canal para ver solo interacciones de whatsapp, email, etc problemas comunes problema solución "el nombre del contacto es obligatorio" el campo nombre es requerido al crear "el formato del email no es válido" verifica que el email tenga formato correcto ( mailto\ usuario\@dominio com ) no veo el menú contactos verifica que el addon crm esté activo en tu cuenta el panel de detalle no se abre haz clic directamente en la fila del contacto, no en el checkbox no puedo editar campos verifica que tienes permisos de edición el teléfono aparece diferente a como lo escribí se normaliza automáticamente (solo dígitos y +) atajos y tips clic en fila → abre panel de detalle checkbox → selección múltiple (para acciones masivas) escape → cierra el panel de detalle enter en campo de etiqueta → agrega la etiqueta las secciones del panel son colapsables y reordenables (arrastra el ícono) el estado de secciones se guarda en tu navegador