Gestión de Contactos

requisitos previos para acceder al módulo de contactos necesitas true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type acceder al módulo de contactos navegación menú lateral izquierdo → contactos (ícono de libreta de direcciones) nota si no ves la opción "contactos" en el menú, verifica que el addon crm esté activo y el módulo de contactos habilitado en la configuración vista general del módulo al entrar verás una interfaz dividida en dos áreas true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type pestañas de clasificación los contactos se organizan en pestañas según su tipo todos muestra todos los contactos sin tipo contactos no clasificados lead, cliente, proveedor, etc tipos personalizados de tu cuenta cada pestaña muestra un contador con la cantidad de contactos crear un nuevo contacto haz clic en el botón + nuevo contacto (esquina superior derecha de la lista) completa el formulario en el modal que aparece campos del formulario true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type haz clic en crear contacto validaciones automáticas el email se convierte a minúsculas automáticamente el teléfono se normaliza (se eliminan espacios, guiones, paréntesis) si el email o teléfono ya existe, el sistema detecta el duplicado editar un contacto haz clic en cualquier contacto de la lista el panel de detalle se abre a la derecha haz clic en cualquier campo para editarlo (edición inline) el cambio se guarda automáticamente al salir del campo secciones del panel de detalle true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type sistema de etiquetas las etiquetas permiten clasificar y segmentar contactos de forma flexible agregar etiquetas en el panel de detalle, busca la sección etiquetas escribe el nombre de la etiqueta (autocompletado con etiquetas existentes) presiona enter para agregar filtrar por etiquetas el sistema ofrece tres modos de filtrado true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type puedes combinar los tres modos en una misma búsqueda para filtros avanzados métricas de engagement cada contacto tiene un score de engagement (0 100) que indica su nivel de interacción niveles de engagement true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type filtrar por engagement en los filtros avanzados de búsqueda, selecciona el nivel de engagement deseado para encontrar contactos activos para campañas contactos fríos para reactivación segmentar por comportamiento métricas adicionales true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type detección de duplicados el sistema detecta automáticamente contactos duplicados basándose en email principal o secundario teléfono principal o secundario cuándo se activa al crear un nuevo contacto con email/teléfono existente al editar un campo de email o teléfono qué sucede si se detecta un duplicado aparece un modal de vista previa de fusión se muestra el contacto existente (potencial duplicado) puedes elegir ejecutar fusión combinar ambos contactos cancelar mantener separados (por ejemplo, si son personas diferentes con email compartido) fusión de contactos cuando fusionas contactos duplicados, el sistema aplica reglas inteligentes selección del ganador true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type reglas de fusión de campos true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type qué se transfiere al ganador todas las identidades de canal (whatsapp, telegram, etc ) historial de conversaciones deals asociados el contacto perdedor queda con status "fusionado" búsqueda avanzada además de la búsqueda simple por nombre, puedes filtrar por true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type iniciar conversación desde contacto desde el panel de detalle puedes iniciar una conversación por cualquier canal disponible busca los botones de acción rápida (whatsapp, telegram, email) haz clic en el canal deseado se abre el panel de chat con el contacto preseleccionado requisito el contacto debe tener el identificador del canal (teléfono para whatsapp, username para telegram, etc ) timeline de interacciones la sección timeline muestra el historial cronológico de conversaciones de chat tickets de soporte actividades registradas cambios de estado puedes filtrar el timeline por canal para ver solo interacciones de whatsapp, email, etc problemas comunes true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type atajos y tips clic en fila → abre panel de detalle checkbox → selección múltiple (para acciones masivas) escape → cierra el panel de detalle enter en campo de etiqueta → agrega la etiqueta las secciones del panel son colapsables y reordenables (arrastra el ícono) el estado de secciones se guarda en tu navegador