Filtrar y exportar conversaciones

la lista de conversaciones es tu centro de comando para gestionar todas las interacciones con clientes este tutorial te enseña a filtrar, seleccionar y exportar conversaciones de manera eficiente acceder a las conversaciones en el menú lateral izquierdo, haz clic en conversaciones verás las opciones de filtro principal en la parte superior filtro descripción sin asignar conversaciones nuevas sin agente asignado asignadas a mi tus conversaciones activas asignadas a otros conversaciones de otros agentes (supervisión) archivadas conversaciones cerradas/finalizadas menciones conversaciones donde te mencionaron bots conversaciones atendidas por chatbots equipo directorio de agentes y departamentos filtros avanzados para búsquedas más específicas haz clic en filtrar conversaciones (icono de embudo) se despliegan los filtros adicionales filtro uso perfil filtra por agente, bot o departamento específico canal email, facebook, instagram, teams, telegram, web, whatsapp, voz etiqueta tags asignados a las conversaciones id de conversación búsqueda exacta por número de ticket buscar texto busca en nombre, asunto y contenido de mensajes los filtros se combinan automáticamente por ejemplo conversaciones de whatsapp + etiqueta "reclamo" + asignadas a ti persistencia de filtros los filtros se guardan en cookies al cerrar sesión y volver a entrar, tus filtros seguirán aplicados ordenamiento haz clic en ordenar por fecha para cambiar entre descendente más recientes primero (predeterminado) ascendente más antiguas primero el icono cambia para indicar el orden actual selección múltiple selección individual haz clic en el checkbox de cada conversación aparece un contador en la barra superior selección con shift (rango) marca el checkbox de la primera conversación mantén shift presionado marca el checkbox de la última conversación del rango todas las conversaciones intermedias se seleccionan seleccionar todas marca el checkbox principal en el encabezado para seleccionar todas las conversaciones visibles operaciones en lote con conversaciones seleccionadas, aparece la barra de acciones acción resultado asignar abre modal para asignar a un agente o departamento archivar cierra las conversaciones y las mueve a "archivadas" marcar como leída quita el indicador de no leído marcar como no leída agrega indicador de no leído (para seguimiento) borrar conversación elimina permanentemente (pide confirmación) importante las operaciones en lote no tienen "deshacer" verifica tu selección antes de aplicar nota en la vista "archivadas", los botones archivar, marcar leída y marcar no leída están ocultos exportar conversaciones la exportación genera un archivo con todas las conversaciones que cumplen tus filtros actuales requisitos plan free no disponible (requiere upgrade) plan business o chatbots disponible pasos configura los filtros para obtener las conversaciones que necesitas haz clic en exportar conversaciones (icono de descarga) aparece el mensaje "en minutos recibirás el archivo con las conversaciones en tu correo electrónico " revisa tu bandeja de entrada (email asociado a tu cuenta asisteclick) tiempo estimado cantidad tiempo aproximado menos de 100 1 5 minutos 100 500 5 15 minutos más de 500 15 30 minutos contenido del archivo el archivo exportado (csv/excel) incluye columna descripción id identificador único fecha/hora timestamp del último mensaje cliente nombre del contacto email correo del cliente teléfono número de contacto canal origen de la conversación agente agente asignado bot bot que atendió departamento departamento asignado estado open, closed, spam prioridad normal, media, alta tags etiquetas asignadas mensajes contenido completo asunto asunto de la conversación privacidad los archivos contienen información sensible protégelos y elimínalos después de usarlos crear segmentos los segmentos son configuraciones de filtros guardadas para acceso rápido crear un segmento aplica los filtros que quieres guardar haz clic en crear segmento en el modal, escribe un nombre descriptivo (ej "reclamos whatsapp pendientes") haz clic en grabar el segmento aparece en el dropdown para seleccionarlo cuando lo necesites resolución de problemas no veo ninguna conversación filtros restrictivos elimina filtros o cambia a "todos" categoría vacía prueba con otro filtro principal (sin asignar, asignadas a mi, etc ) conexión refresca la página (f5) la exportación no llega revisa la carpeta de spam verifica tu email en el perfil confirma que tienes plan de pago activo si nada funciona, contacta a soporte caracteres extraños en el archivo exportado en excel abre excel (en blanco, no el archivo directamente) ve a datos > obtener datos externos > desde texto selecciona el csv y elige codificación utf 8 en google sheets simplemente importa el archivo, detecta utf 8 automáticamente los filtros no se guardan verifica que las cookies estén habilitadas sal del modo incógnito cierra otras pestañas de asisteclick preguntas frecuentes ¿los filtros afectan solo a mi usuario? sí los filtros se guardan en cookies locales y solo te afectan a ti ¿puedo exportar conversaciones de otros agentes? depende de tu rol super admin puede exportar de cualquier agente admin solo de su departamento agente solo sus propias conversaciones ¿el archivo exportado incluye archivos adjuntos? incluye urls de archivos adjuntos, pero no los archivos en sí ¿puedo programar exportaciones automáticas? no hay exportaciones programadas para necesidades avanzadas, consulta sobre integraciones vía api resumen rápido filtrar elige filtro principal (sin asignar, asignadas a mi, archivadas ) aplica filtros avanzados (canal, etiqueta, texto ) ajusta según resultados exportar configura filtros clic en exportar conversaciones revisa tu correo en 5 30 minutos operaciones en lote marca checkboxes (usa shift para rangos) elige acción (archivar, asignar, marcar leída ) confirma la operación