Gestión de Empresas

requisitos previos para acceder al módulo de empresas necesitas requisito cómo verificar addon crm activo tu cuenta debe tener el módulo crm habilitado módulo empresas activo configuración crm > módulos > empresas activado rol con permisos agente, supervisor o administrador acceder al módulo de empresas navegación menú lateral izquierdo > empresas (ícono de edificio) nota si no ves la opción "empresas" en el menú, verifica que el addon crm esté activo y el módulo de empresas habilitado en la configuración vista general del módulo al entrar verás una interfaz dividida en dos áreas área descripción panel izquierdo lista de empresas con filtros, búsqueda y pestañas por tipo panel derecho detalle de la empresa seleccionada (aparece al hacer clic en una empresa) pestañas de clasificación las empresas se organizan en pestañas según su tipo tipo ícono descripción clientes apretón de manos empresas que te compran proveedores camión empresas que te venden socios usuarios alianzas estratégicas competencia ajedrez competidores del mercado otro puntos suspensivos clasificación genérica sin tipo signo de pregunta empresas no clasificadas todas edificio vista completa sin filtro cada pestaña muestra un contador con la cantidad de empresas crear una nueva empresa haz clic en el botón + nueva empresa (esquina superior derecha de la lista) completa el formulario en el modal que aparece campos del formulario de creación campo obligatorio descripción nombre sí nombre comercial de la empresa tipo sí cliente, proveedor, socio, etc dominio no sitio web (ej empresa com) industria no sector de la empresa tamaño no cantidad de empleados país no ubicación principal linkedin no perfil corporativo facebook no página de empresa instagram no cuenta corporativa haz clic en crear empresa validaciones automáticas el dominio debe ser único (no puede haber otra empresa con el mismo dominio en tu cuenta) las urls de redes sociales se normalizan (se elimina el protocolo http/https) editar una empresa haz clic en cualquier empresa de la lista el panel de detalle se abre a la derecha haz clic en cualquier campo para editarlo (edición inline) el cambio se guarda automáticamente al salir del campo secciones del panel de detalle el panel de detalle agrupa más de 80 campos en secciones colapsables información básica campo tipo descripción nombre texto (requerido) nombre comercial dominio texto sitio web sin protocolo sitio web url url completa linkedin url linkedin com/company/ facebook url facebook com/ instagram url instagram com/ industria selector sector empresarial tamaño selector escala de empleados país selector ubicación principal tipo selector clasificación de empresa etiquetas tags etiquetas personalizadas clasificación y segmentación campo descripción segmento de cliente segmentación comercial (enterprise, smb, etc ) nivel de cuenta tier de la cuenta (gold, silver, bronze) cuenta estratégica toggle para marcar cuentas prioritarias mercado vertical nicho específico de mercado mercado objetivo target market icp fit score puntuación de 0 100 de ajuste al cliente ideal salud de cuenta (health scoring) el health scoring permite monitorear el estado de la relación comercial métrica rango descripción health score 0 100 indicador general de salud de la cuenta churn risk score 0 100 probabilidad de pérdida del cliente expansion potential score 0 100 potencial de crecimiento adoption score 0 100 nivel de adopción del producto/servicio nps score 0 100 net promoter score fecha último nps fecha cuándo se registró el último nps razón de riesgo texto explicación si la cuenta está en riesgo interpretación de scores nivel rango acción sugerida crítico 0 25 intervención inmediata requerida en riesgo 26 50 planificar acciones de retención saludable 51 75 monitoreo regular óptimo 76 100 identificar oportunidades de expansión nota para churn risk a diferencia de los otros scores, un valor alto de churn risk es negativo (mayor probabilidad de pérdida) gestión de contratos la sección de datos contractuales permite trackear información de acuerdos comerciales campos de contrato campo tipo descripción fecha inicio contrato fecha cuándo comenzó el contrato fecha fin contrato fecha cuándo expira valor del contrato moneda valor total del acuerdo mrr moneda monthly recurring revenue arr moneda annual recurring revenue fecha de renovación fecha próxima renovación renovación automática toggle si el contrato se renueva solo probabilidad renovación 0 100 chance de renovar tipo de suscripción selector mensual, anual, multi año, etc frecuencia facturación selector mensual, trimestral, semestral, anual tipos de suscripción tipo descripción monthly renovación mensual annual renovación anual multi year contrato multi anual perpetual licencia perpetua usage based basado en consumo freemium versión gratuita trial período de prueba one time pago único hybrid modelo híbrido métricas financieras información financiera campo tipo descripción moneda de facturación selector usd, eur, ars, mxn, clp, cop, brl, gbp términos de pago texto ej "net 30", "pago anticipado" límite de crédito moneda monto máximo de crédito comportamiento de pago selector calificación del historial comportamiento de pago nivel descripción excelente siempre paga a tiempo o antes bueno generalmente puntual regular algunos retrasos menores pobre retrasos frecuentes moroso pagos muy atrasados información fiscal campo descripción tipo de id fiscal cuit, rfc, rut, nit, etc número de id fiscal el identificador tributario condición fiscal responsable inscripto, monotributo, etc sla y soporte campo descripción tier de sla nivel de acuerdo de servicio contratado tier de soporte nivel de soporte asignado asignación de contactos clave cada empresa puede tener roles de contacto asignados key contacts rol descripción contacto principal punto de contacto por defecto contacto de facturación para temas de pagos y facturas contacto técnico para soporte e implementación sponsor ejecutivo patrocinador de alto nivel champion promotor interno del producto decision maker quien toma decisiones de compra referente quien refirió a la empresa cómo asignar un contacto clave en el panel de detalle, busca la sección contactos clave haz clic en el campo del rol (ej "contacto principal") selecciona un contacto de la lista desplegable solo aparecen contactos asociados a esta empresa nota para asignar un contacto, primero debe estar vinculado a la empresa en el módulo de contactos propietarios internos asigna responsables de tu equipo para cada cuenta rol descripción account manager responsable comercial de la cuenta customer success responsable del éxito del cliente sales rep representante de ventas technical support soporte técnico asignado cómo asignar un propietario en el panel de detalle, busca la sección propietarios haz clic en el campo del rol selecciona un agente de la lista aparecen todos los usuarios activos de tu cuenta ver contactos de la empresa la sección contactos muestra todas las personas asociadas a la empresa información por contacto columna descripción nombre nombre del contacto cargo puesto en la empresa email correo principal teléfono teléfono principal score nivel de engagement ltv valor de vida del contacto chats activos conversaciones en curso acciones disponibles clic en contacto → abre el panel de detalle del contacto agregar contacto → crea un nuevo contacto ya vinculado a esta empresa productos y servicios registra qué productos o servicios tiene contratados cada empresa campo tipo descripción productos adquiridos tags lista de productos comprados servicios contratados tags lista de servicios activos módulos activos tags funcionalidades habilitadas cantidad de licencias número total de licencias puestos comprados número total de seats potencial upsell selector alto, medio, bajo potencial cross sell selector alto, medio, bajo productos de expansión tags productos a ofrecer tech stack tags tecnologías que usa la empresa white space analysis texto oportunidades identificadas atribución de marketing trackea el origen de cada cuenta campo descripción first touch channel primer canal de contacto first touch campaign primera campaña last touch channel último canal antes de conversión last touch campaign última campaña engagement digital métricas de interacción web campo descripción visitas web (30 días) visitas en el último mes visitas web (total) visitas históricas páginas vistas (30 días) páginas en el último mes última visita web fecha de última visita referencias externas vincula la empresa con otros sistemas campo descripción referencia externa id genérico en otro sistema id cliente erp identificador en tu erp id cliente contable id en sistema contable id cuenta facturación id en sistema de billing filtros y búsqueda avanzada panel de búsqueda filtro descripción empresa busca por nombre o dominio referencia externa busca por id externo número fiscal busca por cuit, rfc, etc nivel de cuenta filtra por tier cuenta estratégica solo cuentas marcadas como estratégicas industria filtra por sector tamaño filtra por rango de empleados etiquetas filtra con lógica and/or/not indicador de filtros activos cuando hay filtros aplicados, aparece una etiqueta mostrando "x filtros activos" haz clic en ella para ver y limpiar los filtros configuración de columnas personaliza qué columnas se muestran en la lista haz clic en el botón columnas (esquina superior derecha) marca/desmarca las columnas deseadas los cambios se guardan automáticamente en tu navegador columnas disponibles columna descripción avatar iniciales de la empresa nombre nombre comercial industria sector tamaño rango de empleados país ubicación tipo clasificación contactos cantidad asociados etiquetas tags asignados actualizado última modificación mrr ingreso mensual recurrente arr ingreso anual recurrente health score puntuación de salud sincronización con contactos la relación entre empresas y contactos es bidireccional cuando agregas un contacto a una empresa , el campo "empresa" del contacto se actualiza cuando cambias la empresa de un contacto , aparece/desaparece de la lista de contactos de cada empresa los métricas agregadas (ltv total, engagement promedio) se calculan en tiempo real problemas comunes problema causa solución "el nombre de la empresa es obligatorio" campo requerido vacío ingresa al menos el nombre "el dominio ya existe" otra empresa tiene ese dominio usa un dominio diferente o fusiona las empresas no puedo asignar contacto clave el contacto no está vinculado a esta empresa primero asocia el contacto a la empresa desde el módulo contactos los scores no se guardan valor fuera de rango los scores deben estar entre 0 y 100 no veo el menú empresas módulo deshabilitado verifica configuración crm > módulos > empresas los campos de moneda muestran mal el formato moneda no configurada selecciona la moneda de facturación primero atajos y tips clic en fila → abre panel de detalle checkbox → selección múltiple escape → cierra el panel de detalle enter en campo de etiqueta → agrega la etiqueta las secciones del panel son colapsables (clic en el título) las secciones son reordenables (arrastra el ícono de agarre) el estado de secciones se guarda en tu navegador los campos con autocompletado sugieren valores usados anteriormente integración con otros módulos módulo relación contactos los contactos pueden asociarse a empresas oportunidades los deals pueden vincularse a empresas tareas las tareas pueden vincularse a empresas timeline las conversaciones de contactos de la empresa aparecen en el historial