Gestión de Empresas

requisitos previos para acceder al módulo de empresas necesitas true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type acceder al módulo de empresas navegación menú lateral izquierdo > empresas (ícono de edificio) nota si no ves la opción "empresas" en el menú, verifica que el addon crm esté activo y el módulo de empresas habilitado en la configuración vista general del módulo al entrar verás una interfaz dividida en dos áreas true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type pestañas de clasificación las empresas se organizan en pestañas según su tipo true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type cada pestaña muestra un contador con la cantidad de empresas crear una nueva empresa haz clic en el botón + nueva empresa (esquina superior derecha de la lista) completa el formulario en el modal que aparece campos del formulario de creación true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type haz clic en crear empresa validaciones automáticas el dominio debe ser único (no puede haber otra empresa con el mismo dominio en tu cuenta) las urls de redes sociales se normalizan (se elimina el protocolo http/https) editar una empresa haz clic en cualquier empresa de la lista el panel de detalle se abre a la derecha haz clic en cualquier campo para editarlo (edición inline) el cambio se guarda automáticamente al salir del campo secciones del panel de detalle el panel de detalle agrupa más de 80 campos en secciones colapsables información básica true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type clasificación y segmentación true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type salud de cuenta (health scoring) el health scoring permite monitorear el estado de la relación comercial true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type interpretación de scores true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type nota para churn risk a diferencia de los otros scores, un valor alto de churn risk es negativo (mayor probabilidad de pérdida) gestión de contratos la sección de datos contractuales permite trackear información de acuerdos comerciales campos de contrato true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type tipos de suscripción true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type métricas financieras información financiera true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type comportamiento de pago true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type información fiscal true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type sla y soporte true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type asignación de contactos clave cada empresa puede tener roles de contacto asignados key contacts true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type cómo asignar un contacto clave en el panel de detalle, busca la sección contactos clave haz clic en el campo del rol (ej "contacto principal") selecciona un contacto de la lista desplegable solo aparecen contactos asociados a esta empresa nota para asignar un contacto, primero debe estar vinculado a la empresa en el módulo de contactos propietarios internos asigna responsables de tu equipo para cada cuenta true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type cómo asignar un propietario en el panel de detalle, busca la sección propietarios haz clic en el campo del rol selecciona un agente de la lista aparecen todos los usuarios activos de tu cuenta ver contactos de la empresa la sección contactos muestra todas las personas asociadas a la empresa información por contacto true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type acciones disponibles clic en contacto → abre el panel de detalle del contacto agregar contacto → crea un nuevo contacto ya vinculado a esta empresa productos y servicios registra qué productos o servicios tiene contratados cada empresa true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type atribución de marketing trackea el origen de cada cuenta true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type engagement digital métricas de interacción web true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type referencias externas vincula la empresa con otros sistemas true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type filtros y búsqueda avanzada panel de búsqueda true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type indicador de filtros activos cuando hay filtros aplicados, aparece una etiqueta mostrando "x filtros activos" haz clic en ella para ver y limpiar los filtros configuración de columnas personaliza qué columnas se muestran en la lista haz clic en el botón columnas (esquina superior derecha) marca/desmarca las columnas deseadas los cambios se guardan automáticamente en tu navegador columnas disponibles true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type sincronización con contactos la relación entre empresas y contactos es bidireccional cuando agregas un contacto a una empresa , el campo "empresa" del contacto se actualiza cuando cambias la empresa de un contacto , aparece/desaparece de la lista de contactos de cada empresa los métricas agregadas (ltv total, engagement promedio) se calculan en tiempo real problemas comunes true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type atajos y tips clic en fila → abre panel de detalle checkbox → selección múltiple escape → cierra el panel de detalle enter en campo de etiqueta → agrega la etiqueta las secciones del panel son colapsables (clic en el título) las secciones son reordenables (arrastra el ícono de agarre) el estado de secciones se guarda en tu navegador los campos con autocompletado sugieren valores usados anteriormente integración con otros módulos true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type