Gestión de Empresas

50 min

Requisitos Previos

Para acceder al módulo de Empresas necesitas:

Requisito	Cómo verificar
Addon CRM activo	Tu cuenta debe tener el módulo CRM habilitado
Módulo Empresas activo	Configuración CRM > Módulos > Empresas activado
Rol con permisos	Agente, supervisor o administrador

Acceder al Módulo de Empresas

Navegación: Menú lateral izquierdo > Empresas (ícono de edificio)

Nota: Si no ves la opción "Empresas" en el menú, verifica que el addon CRM esté activo y el módulo de empresas habilitado en la configuración.

Vista General del Módulo

Al entrar verás una interfaz dividida en dos áreas:

Área	Descripción
Panel izquierdo	Lista de empresas con filtros, búsqueda y pestañas por tipo
Panel derecho	Detalle de la empresa seleccionada (aparece al hacer clic en una empresa)

Pestañas de Clasificación

Las empresas se organizan en pestañas según su tipo:

Tipo	Ícono	Descripción
Clientes	Apretón de manos	Empresas que te compran
Proveedores	Camión	Empresas que te venden
Socios	Usuarios	Alianzas estratégicas
Competencia	Ajedrez	Competidores del mercado
Otro	Puntos suspensivos	Clasificación genérica
Sin Tipo	Signo de pregunta	Empresas no clasificadas
Todas	Edificio	Vista completa sin filtro

Cada pestaña muestra un contador con la cantidad de empresas.

Crear una Nueva Empresa

Haz clic en el botón + Nueva Empresa (esquina superior derecha de la lista)

Completa el formulario en el modal que aparece:

Campos del Formulario de Creación

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre	Sí	Nombre comercial de la empresa
Tipo	Sí	Cliente, Proveedor, Socio, etc.
Dominio	No	Sitio web (ej: empresa.com)
Industria	No	Sector de la empresa
Tamaño	No	Cantidad de empleados
País	No	Ubicación principal
LinkedIn	No	Perfil corporativo
Facebook	No	Página de empresa
Instagram	No	Cuenta corporativa

Haz clic en Crear Empresa

Validaciones Automáticas

El dominio debe ser único (no puede haber otra empresa con el mismo dominio en tu cuenta)

Las URLs de redes sociales se normalizan (se elimina el protocolo http/https)

Editar una Empresa

Haz clic en cualquier empresa de la lista

El panel de detalle se abre a la derecha

Haz clic en cualquier campo para editarlo (edición inline)

El cambio se guarda automáticamente al salir del campo

Secciones del Panel de Detalle

El panel de detalle agrupa más de 80 campos en secciones colapsables:

Información Básica

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	Texto (requerido)	Nombre comercial
Dominio	Texto	Sitio web sin protocolo
Sitio web	URL	URL completa
LinkedIn	URL	linkedin.com/company/...
Facebook	URL	facebook.com/...
Instagram	URL	instagram.com/...
Industria	Selector	Sector empresarial
Tamaño	Selector	Escala de empleados
País	Selector	Ubicación principal
Tipo	Selector	Clasificación de empresa
Etiquetas	Tags	Etiquetas personalizadas

Clasificación y Segmentación

Campo	Descripción
Segmento de cliente	Segmentación comercial (Enterprise, SMB, etc.)
Nivel de cuenta	Tier de la cuenta (Gold, Silver, Bronze)
Cuenta estratégica	Toggle para marcar cuentas prioritarias
Mercado vertical	Nicho específico de mercado
Mercado objetivo	Target market
ICP Fit Score	Puntuación de 0-100 de ajuste al cliente ideal

Salud de Cuenta (Health Scoring)

El health scoring permite monitorear el estado de la relación comercial:

Métrica	Rango	Descripción
Health Score	0-100	Indicador general de salud de la cuenta
Churn Risk Score	0-100	Probabilidad de pérdida del cliente
Expansion Potential Score	0-100	Potencial de crecimiento
Adoption Score	0-100	Nivel de adopción del producto/servicio
NPS Score	0-100	Net Promoter Score
Fecha último NPS	Fecha	Cuándo se registró el último NPS
Razón de riesgo	Texto	Explicación si la cuenta está en riesgo

Interpretación de Scores

Nivel	Rango	Acción Sugerida
Crítico	0-25	Intervención inmediata requerida
En riesgo	26-50	Planificar acciones de retención
Saludable	51-75	Monitoreo regular
Óptimo	76-100	Identificar oportunidades de expansión

Nota para Churn Risk: A diferencia de los otros scores, un valor ALTO de churn risk es negativo (mayor probabilidad de pérdida).

Gestión de Contratos

La sección de datos contractuales permite trackear información de acuerdos comerciales:

Campos de Contrato

Campo	Tipo	Descripción
Fecha inicio contrato	Fecha	Cuándo comenzó el contrato
Fecha fin contrato	Fecha	Cuándo expira
Valor del contrato	Moneda	Valor total del acuerdo
MRR	Moneda	Monthly Recurring Revenue
ARR	Moneda	Annual Recurring Revenue
Fecha de renovación	Fecha	Próxima renovación
Renovación automática	Toggle	Si el contrato se renueva solo
Probabilidad renovación	0-100	Chance de renovar
Tipo de suscripción	Selector	Mensual, anual, multi-año, etc.
Frecuencia facturación	Selector	Mensual, trimestral, semestral, anual

Tipos de Suscripción

Tipo	Descripción
Monthly	Renovación mensual
Annual	Renovación anual
Multi-year	Contrato multi-anual
Perpetual	Licencia perpetua
Usage-based	Basado en consumo
Freemium	Versión gratuita
Trial	Período de prueba
One-time	Pago único
Hybrid	Modelo híbrido

Métricas Financieras

Información Financiera

Campo	Tipo	Descripción
Moneda de facturación	Selector	USD, EUR, ARS, MXN, CLP, COP, BRL, GBP
Términos de pago	Texto	Ej: "Net 30", "Pago anticipado"
Límite de crédito	Moneda	Monto máximo de crédito
Comportamiento de pago	Selector	Calificación del historial

Comportamiento de Pago

Nivel	Descripción
Excelente	Siempre paga a tiempo o antes
Bueno	Generalmente puntual
Regular	Algunos retrasos menores
Pobre	Retrasos frecuentes
Moroso	Pagos muy atrasados

Información Fiscal

Campo	Descripción
Tipo de ID fiscal	CUIT, RFC, RUT, NIT, etc.
Número de ID fiscal	El identificador tributario
Condición fiscal	Responsable inscripto, Monotributo, etc.

SLA y Soporte

Campo	Descripción
Tier de SLA	Nivel de acuerdo de servicio contratado
Tier de soporte	Nivel de soporte asignado

Asignación de Contactos Clave

Cada empresa puede tener roles de contacto asignados:

Key Contacts

Rol	Descripción
Contacto principal	Punto de contacto por defecto
Contacto de facturación	Para temas de pagos y facturas
Contacto técnico	Para soporte e implementación
Sponsor ejecutivo	Patrocinador de alto nivel
Champion	Promotor interno del producto
Decision maker	Quien toma decisiones de compra
Referente	Quien refirió a la empresa

Cómo Asignar un Contacto Clave

En el panel de detalle, busca la sección Contactos Clave

Haz clic en el campo del rol (ej: "Contacto principal")

Selecciona un contacto de la lista desplegable

Solo aparecen contactos asociados a esta empresa

Nota: Para asignar un contacto, primero debe estar vinculado a la empresa en el módulo de Contactos.

Propietarios Internos

Asigna responsables de tu equipo para cada cuenta:

Rol	Descripción
Account Manager	Responsable comercial de la cuenta
Customer Success	Responsable del éxito del cliente
Sales Rep	Representante de ventas
Technical Support	Soporte técnico asignado

Cómo Asignar un Propietario

En el panel de detalle, busca la sección Propietarios

Haz clic en el campo del rol

Selecciona un agente de la lista

Aparecen todos los usuarios activos de tu cuenta

Ver Contactos de la Empresa

La sección Contactos muestra todas las personas asociadas a la empresa:

Información por Contacto

Columna	Descripción
Nombre	Nombre del contacto
Cargo	Puesto en la empresa
Email	Correo principal
Teléfono	Teléfono principal
Score	Nivel de engagement
LTV	Valor de vida del contacto
Chats activos	Conversaciones en curso

Acciones Disponibles

Clic en contacto → Abre el panel de detalle del contacto

Agregar contacto → Crea un nuevo contacto ya vinculado a esta empresa

Productos y Servicios

Registra qué productos o servicios tiene contratados cada empresa:

Campo	Tipo	Descripción
Productos adquiridos	Tags	Lista de productos comprados
Servicios contratados	Tags	Lista de servicios activos
Módulos activos	Tags	Funcionalidades habilitadas
Cantidad de licencias	Número	Total de licencias
Puestos comprados	Número	Total de seats
Potencial upsell	Selector	Alto, Medio, Bajo
Potencial cross-sell	Selector	Alto, Medio, Bajo
Productos de expansión	Tags	Productos a ofrecer
Tech stack	Tags	Tecnologías que usa la empresa
White space analysis	Texto	Oportunidades identificadas

Atribución de Marketing

Trackea el origen de cada cuenta:

Campo	Descripción
First touch channel	Primer canal de contacto
First touch campaign	Primera campaña
Last touch channel	Último canal antes de conversión
Last touch campaign	Última campaña

Engagement Digital

Métricas de interacción web:

Campo	Descripción
Visitas web (30 días)	Visitas en el último mes
Visitas web (total)	Visitas históricas
Páginas vistas (30 días)	Páginas en el último mes
Última visita web	Fecha de última visita

Referencias Externas

Vincula la empresa con otros sistemas:

Campo	Descripción
Referencia externa	ID genérico en otro sistema
ID cliente ERP	Identificador en tu ERP
ID cliente contable	ID en sistema contable
ID cuenta facturación	ID en sistema de billing

Filtros y Búsqueda Avanzada

Panel de Búsqueda

Filtro	Descripción
Empresa	Busca por nombre o dominio
Referencia externa	Busca por ID externo
Número fiscal	Busca por CUIT, RFC, etc.
Nivel de cuenta	Filtra por tier
Cuenta estratégica	Solo cuentas marcadas como estratégicas
Industria	Filtra por sector
Tamaño	Filtra por rango de empleados
Etiquetas	Filtra con lógica AND/OR/NOT

Indicador de Filtros Activos

Cuando hay filtros aplicados, aparece una etiqueta mostrando "X filtros activos". Haz clic en ella para ver y limpiar los filtros.

Configuración de Columnas

Personaliza qué columnas se muestran en la lista:

Haz clic en el botón Columnas (esquina superior derecha)

Marca/desmarca las columnas deseadas

Los cambios se guardan automáticamente en tu navegador

Columnas Disponibles

Columna	Descripción
Avatar	Iniciales de la empresa
Nombre	Nombre comercial
Industria	Sector
Tamaño	Rango de empleados
País	Ubicación
Tipo	Clasificación
Contactos	Cantidad asociados
Etiquetas	Tags asignados
Actualizado	Última modificación
MRR	Ingreso mensual recurrente
ARR	Ingreso anual recurrente
Health Score	Puntuación de salud

Sincronización con Contactos

La relación entre empresas y contactos es bidireccional:

Cuando agregas un contacto a una empresa, el campo "Empresa" del contacto se actualiza

Cuando cambias la empresa de un contacto, aparece/desaparece de la lista de contactos de cada empresa

Los métricas agregadas (LTV total, engagement promedio) se calculan en tiempo real

Problemas Comunes

Problema	Causa	Solución
"El nombre de la empresa es obligatorio"	Campo requerido vacío	Ingresa al menos el nombre
"El dominio ya existe"	Otra empresa tiene ese dominio	Usa un dominio diferente o fusiona las empresas
No puedo asignar contacto clave	El contacto no está vinculado a esta empresa	Primero asocia el contacto a la empresa desde el módulo Contactos
Los scores no se guardan	Valor fuera de rango	Los scores deben estar entre 0 y 100
No veo el menú Empresas	Módulo deshabilitado	Verifica Configuración CRM > Módulos > Empresas
Los campos de moneda muestran mal el formato	Moneda no configurada	Selecciona la moneda de facturación primero

Atajos y Tips

Clic en fila → Abre panel de detalle

Checkbox → Selección múltiple

Escape → Cierra el panel de detalle

Enter en campo de etiqueta → Agrega la etiqueta

Las secciones del panel son colapsables (clic en el título)

Las secciones son reordenables (arrastra el ícono de agarre)

El estado de secciones se guarda en tu navegador

Los campos con autocompletado sugieren valores usados anteriormente

Integración con Otros Módulos

Módulo	Relación
Contactos	Los contactos pueden asociarse a empresas
Oportunidades	Los deals pueden vincularse a empresas
Tareas	Las tareas pueden vincularse a empresas
Timeline	Las conversaciones de contactos de la empresa aparecen en el historial