Pipeline de Oportunidades

resumen ejecutivo el pipeline de oportunidades de asistecrm es el centro de comando para equipos de ventas que necesitan visibilidad completa sobre sus oportunidades comerciales permite gestionar el ciclo completo de ventas desde la primera interacción hasta el cierre, con tableros kanban visuales, forecast automatizado basado en probabilidades ponderadas y un extenso catálogo de 60 plantillas preconfiguradas para distintas industrias capacidades principales vista kanban con drag & drop para mover oportunidades entre etapas forecast automático con valores ponderados (valor x probabilidad) 60 plantillas de pipelines organizadas en 17 categorías de industria métricas en tiempo real win rate, ciclo promedio, oportunidades en riesgo control de acceso por usuario a pipelines específicos navegación acceso al módulo de deals desde el menú lateral izquierdo, haga clic en oportunidades (ícono de apretón de manos) el sistema carga la vista kanban por defecto con el pipeline predeterminado acceso a configuración de pipelines haga clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha del dashboard en el panel de configuración, seleccione crm navegue a la pestaña oportunidades para gestionar pipelines y etapas nota solo usuarios con nivel de acceso super o admin pueden crear y modificar pipelines los agentes regulares solo ven los pipelines a los que tienen acceso asignado conceptos fundamentales oportunidad (oportunidad) un oportunidad representa una oportunidad de venta con un contacto específico cada oportunidad tiene campo descripción ejemplo nombre del oportunidad identificador descriptivo "implementación crm empresa xyz" valor monto potencial de la venta $15,000 probabilidad porcentaje estimado de cierre 60% valor ponderado valor x probabilidad automático $9,000 fecha esperada de cierre cuando se espera cerrar 15 mar 2025 contacto asociado persona con quien se negocia juan pérez propietario agente responsable del oportunidad maría garcía etapa posición actual en el pipeline "propuesta enviada" pipeline un pipeline es un flujo de trabajo que define las etapas por las que pasa una oportunidad asistecrm permite múltiples pipelines simultáneos para diferentes procesos de venta ejemplo de pipeline b2b clásico nuevo lead → contactado → calificado → reunión → propuesta → negociación → cerrado etapa (stage) cada etapa tiene un tipo que determina su comportamiento tipo descripción comportamiento prospect leads iniciales sin calificar color gris, primera columna active en proceso activo de venta colores variados, arrastrables won oportunidad ganado exitosamente verde, probabilidad automática 100% lost oportunidad perdido rojo, probabilidad automática 0% valor ponderado (weighted value) el sistema calcula automáticamente el valor ponderado de cada deal valor ponderado = valor del oportunidad x (probabilidad / 100) ejemplo oportunidad de $10,000 con 50% de probabilidad = $5,000 ponderado oportunidad de $20,000 con 80% de probabilidad = $16,000 ponderado este cálculo permite generar forecasts más realistas que simplemente sumar valores brutos vista kanban gestión visual de oportunidades interfaz del tablero el tablero kanban muestra todas las etapas como columnas verticales encabezado de columna nombre de etapa, cantidad de deals, valor total tarjetas cada oportunidad es una tarjeta con información resumida indicadores de color borde izquierdo según tipo de etapa (azul=prospect, verde=active, etc ) mover oportunidades entre etapas (drag & drop) para avanzar un oportunidad a la siguiente etapa haga clic sostenido sobre la tarjeta del deal arrastre la tarjeta hacia la columna destino suelte cuando vea el indicador de posición (línea verde punteada) el sistema actualiza automáticamente la etapa del deal los totales de ambas columnas el registro de actividad restricciones de arrastre los oportunidades en columnas won o lost no se pueden arrastrar (están cerrados) para reabrir un oportunidad cerrado, use el menú de acciones de la tarjeta tarjeta de oportunidad cada tarjeta muestra \[avatar] nombre del contacto \[80%] nombre del oportunidad $10,000 15 mar \[etiqueta] \[etiqueta] \[avatar owner] badge de probabilidad color según rango (verde >70%, amarillo 30 70%, rojo <30%) fecha fecha esperada de cierre (rojo si está vencida) avatar owner foto del agente responsable filtros en vista kanban utilice los controles superiores para filtrar control función selector de pipeline cambia entre distintos pipelines filtro de estado todos / activos / ganados / perdidos buscador filtra por nombre de deal, contacto o empresa filtros avanzados owner, rango de valores, fecha, etiquetas vista lista gestión tabular alterna a vista lista haciendo clic en el ícono de tabla en la barra superior columnas disponibles columna descripción oportunidad nombre de la oportunidad contacto persona asociada empresa compañía del contacto valor monto del deal probabilidad % de cierre estimado valor ponderado cálculo automático etapa etapa actual fecha esperada cierre proyectado propietario agente responsable creado fecha de creación actualizado última modificación etiquetas tags asignados personalización de columnas haga clic en el ícono de columnas (tres líneas) en la barra de herramientas marque/desmarque las columnas que desea ver arrastre para reordenar el sistema guarda su preferencia ordenamiento haga clic en el encabezado de columna para ordenar haga clic nuevamente para invertir el orden el orden por defecto prioriza oportunidades activos, luego por fecha de cierre crear un nuevo oportunidad método 1 desde el botón principal haga clic en + nuevo oportunidad en la esquina superior derecha complete el formulario campo requerido descripción nombre del oportunidad sí identificador descriptivo pipeline sí en cuál pipeline crear el deal etapa inicial sí etapa donde inicia (default primera) contacto sí buscar y seleccionar contacto existente valor no monto de la oportunidad moneda no usd por defecto probabilidad no estimación de cierre (default 50%) fecha esperada no cuando se espera cerrar propietario no agente responsable (default tu mismo) notas no información adicional etiquetas no tags para categorizar haga clic en guardar para crear el deal método 2 desde el perfil de contacto abra el panel de detalle de un contacto en la sección "deals", haga clic en + agregar oportunidad el contacto se preselecciona automáticamente complete el resto del formulario método 3 desde una conversación cuando un chat revela una oportunidad en el ticket/conversación, abra el panel lateral del contacto haga clic en + oportunidad en la sección de oportunidades el contexto de la conversación se vincula automáticamente panel de detalle del oportunidad haga clic en cualquier oportunidad para abrir su panel de detalle completo sección información general nombre del oportunidad (editable inline) etapa actual con selector para cambiar valor y moneda probabilidad (slider 0 100%) fecha esperada de cierre sección contacto y empresa contacto principal vinculado empresa asociada (vía el contacto) historial de oportunidades anteriores con este contacto sección timeline de actividad registro cronológico automático de tipo descripción cambio de etapa "movido de propuesta a negociación" cambio de valor "valor actualizado de $5,000 a $8,000" cambio de status "marcado como ganado" notas agregadas texto de la nota emails enviados si está integrado llamadas registradas registro manual acciones disponibles acción descripción marcar como ganado cierra el oportunidad exitosamente marcar como perdido cierra como oportunidad perdida reabrir devuelve un oportunidad cerrado a estado activo eliminar borra permanentemente el deal transferir cambia el propietario cerrar un oportunidad marcar como ganado en el panel de detalle o menú de tarjeta, seleccione marcar como ganado opcionalmente ajuste valor final (si cambia durante la negociación) fecha real de cierre confirme la acción efectos automáticos probabilidad se establece en 100% oportunidad se mueve a columna won ya no es arrastrable se registra en métricas de win rate marcar como perdido seleccione marcar como perdido obligatorio seleccione una razón de pérdida del catálogo opcionalmente agregue detalles adicionales confirme razones de pérdida predefinidas precio demasiado alto eligió competencia sin presupuesto proyecto cancelado sin respuesta / no contactable timing incorrecto otra (especificar) efectos automáticos probabilidad se establece en 0% oportunidad se mueve a columna lost se registra razón para análisis posterior reabrir un oportunidad cerrado abra el panel de detalle del oportunidad cerrado haga clic en reabrir oportunidad seleccione la etapa donde desea ubicarlo confirme el oportunidad vuelve a ser arrastrable y se reinicia su probabilidad a 50% (o el valor que tenía antes de cerrar si está disponible) métricas del dashboard la barra superior del módulo de oportunidades muestra métricas clave en tiempo real win rate (tasa de cierre) win rate = (deals ganados / total oportunidades cerrados) x 100 se calcula para los últimos 30 y 90 días incluye indicador de tendencia versus periodo anterior benchmark por industria b2b enterprise 15 25% b2c 15 25% saas trial 8 15% referencias/referidos 40 60% forecast del mes forecast = sum(valor x probabilidad) para oportunidades con cierre esperado este mes muestra el valor ponderado total de oportunidades que deberían cerrar en el mes actual oportunidades en riesgo cuenta de oportunidades activos sin actualización en los últimos 7 días alerta temprana de oportunidades estancadas ciclo promedio ciclo = promedio de días desde creación hasta cierre calculado para oportunidades cerrados (ganados y perdidos) en los últimos 90 días cerrando pronto oportunidades activos con fecha esperada de cierre en los próximos 15 días total de valor en juego best case suma del valor total de todos los oportunidades activos (sin ponderar) representa el máximo potencial si todo se cierra ganados este mes valor total de oportunidades marcados como ganados en el mes actual, con comparación versus el mes anterior configuración de pipelines acceder a configuración menú lateral > configuración (engranaje) selecciona crm navega a la pestaña oportunidades crear pipeline desde cero haz clic en + nuevo pipeline ingresa el nombre del pipeline agrega etapas una por una nombre de la etapa tipo (prospect, active, won, lost) color identificador orden en el flujo guarda el pipeline requisitos mínimo 2 etapas debe incluir al menos una etapa tipo won debe incluir al menos una etapa tipo lost la primera etapa debería ser tipo prospect crear pipeline desde plantilla haz clic en + nuevo pipeline selecciona usar plantilla navega por las categorías disponibles haz clic en la plantilla deseada para ver la vista previa de etapas haz clic en aplicar para crear el pipeline con esa estructura opcionalmente renombra etapas o ajusta colores guarda catálogo completo de plantillas de pipeline asistecrm incluye 60 plantillas organizadas en 17 categorías de industria, cada una con etapas predefinidas y benchmarks de referencia ventas directas (6 plantillas) ventas b2b descripción pipeline de ventas consultivas b2b con ciclo largo y múltiples tomadores de decisión benchmark de industria tasa de cierre 15 25%, ciclo 90 150 días, ticket $5k $50k \# etapa tipo descripción 1 nuevo lead prospect lead ingresado sin contactar 2 contactado prospect primera comunicación realizada 3 calificado marketing (mql) active cumple criterios de marketing 4 calificado ventas (sql) active cumple criterios de ventas 5 reunión agendada active demo o reunión programada 6 propuesta enviada active cotización enviada al cliente 7 negociación active en proceso de negociación 8 contrato active revisión de contrato 9 cerrado ganado won venta exitosa 10 cerrado perdido lost oportunidad perdida ventas b2c descripción ventas directas al consumidor final con ciclo corto benchmark de industria tasa de cierre 15 25%, ciclo 1 30 días según ticket \# etapa tipo 1 interesado prospect 2 contactado prospect 3 demo/prueba active 4 cotización active 5 decisión active 6 ganado won 7 perdido lost inbound marketing descripción leads generados por marketing de atracción (content, seo, ads) benchmark de industria tasa de cierre 10 20%, mql a sql 15 20% \# etapa tipo 1 lead capturado prospect 2 lead nurturing prospect 3 mql active 4 sql active 5 oportunidad active 6 cliente won 7 descartado lost upselling descripción venta incremental a base de clientes existentes benchmark de industria tasa de cierre 25 40%, expansión 10 20% arr \# etapa tipo 1 identificado prospect 2 contactado active 3 interesado active 4 propuesta active 5 expandido won 6 declinado lost renovaciones descripción gestión de renovaciones de contratos y suscripciones benchmark de industria tasa de renovación 70 85%, churn 15 30% \# etapa tipo 1 por vencer prospect 2 en contacto active 3 en negociación active 4 propuesta enviada active 5 renovado won 6 cancelado lost prospección en frío descripción outbound sales con listas de prospectos fríos benchmark de industria tasa de cierre 2 8%, contacto a reunión 2 4% \# etapa tipo 1 lista prospect 2 primer contacto prospect 3 follow up active 4 interesado active 5 reunión active 6 calificado won 7 no interesado lost ventas especializadas (4 plantillas) cuentas estratégicas (abm) descripción account based marketing para cuentas enterprise de alto valor benchmark de industria tasa de cierre 20 30%, ciclo 120 270 días, ticket $50k+ \# etapa tipo 1 cuenta target prospect 2 engagement active 3 multi threading active 4 oportunidad active 5 cliente enterprise won 6 cuenta perdida lost venta social descripción social selling vía linkedin y redes profesionales benchmark de industria tasa de cierre 8 15%, engagement 2 4%, ciclo 45 120 días \# etapa tipo 1 conexión prospect 2 engagement prospect 3 conversación active 4 reunión virtual active 5 propuesta active 6 cerrado won 7 sin avance lost referencias descripción ventas por recomendación y programa de referidos benchmark de industria tasa de cierre 40 60%, ciclo 15 45 días, cac 50% \# etapa tipo 1 referido prospect 2 contactado active 3 interesado active 4 cliente won 5 declinado lost servicios profesionales descripción consultoría, agencias y servicios profesionales b2b benchmark de industria tasa de cierre 25 35%, ciclo 30 90 días, ticket $10k $100k \# etapa tipo 1 prospecto prospect 2 discovery active 3 propuesta active 4 presentación active 5 negociación active 6 contrato active 7 proyecto ganado won 8 no adjudicado lost inmobiliario & rrhh (2 plantillas) inmobiliario descripción venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales benchmark de industria tasa de cierre 3 8%, ciclo 60 120 días, calificados 25 35% \# etapa tipo 1 consulta prospect 2 visita agendada active 3 visita realizada active 4 negociación active 5 reserva active 6 escritura won 7 desistido lost reclutamiento descripción headhunting y staffing de talento benchmark de industria tasa de colocación 60 75%, tiempo 25 60 días según nivel \# etapa tipo 1 búsqueda activa prospect 2 sourcing active 3 screening active 4 entrevista rrhh active 5 entrevista técnica active 6 oferta active 7 contratado won 8 rechazado lost saas & partners (4 plantillas) conversión free trial descripción conversión de usuarios trial a clientes pagos en saas benchmark de industria trial a pago 8 15%, activación 30 40%, churn mes 1 15 25% \# etapa tipo 1 trial iniciado prospect 2 activo active 3 engagement active 4 pql active 5 contactado active 6 convertido won 7 churn lost product led growth descripción freemium a premium con pql scoring benchmark de industria pql a pago 15 25%, nrr 110 130%, churn 3 5% \# etapa tipo 1 signup prospect 2 activación active 3 engagement active 4 pql active 5 sales touch active 6 upgrade won 7 no convirtió lost socios de canal descripción desarrollo de red de partners y revendedores benchmark de industria activación 40 60%, registro 65 80%, churn partners 25 35% \# etapa tipo 1 lead partner prospect 2 calificación active 3 onboarding active 4 certificación active 5 partner activo active 6 top partner won 7 inactivo lost licitaciones / gobierno descripción ventas b2g y licitaciones públicas benchmark de industria tasa de cierre 5 10%, ciclo total 180 450 días \# etapa tipo 1 rfp detectado prospect 2 análisis active 3 preparación active 4 presentación active 5 evaluación active 6 adjudicado won 7 no adjudicado lost financiero (6 plantillas) seguros (pólizas) descripción venta de seguros de vida, auto, hogar y comerciales benchmark de industria cierre auto 25 35%, vida 10 18%, retención 70 85% \# etapa tipo 1 lead prospect 2 contacto active 3 cotización active 4 propuesta active 5 revisión active 6 póliza emitida won 7 no cerrado lost crédito comercial descripción originación de préstamos empresariales benchmark de industria aprobación 35 55%, mora 30+ días 8 15% \# etapa tipo 1 solicitud prospect 2 documentación active 3 análisis active 4 comité active 5 aprobado active 6 desembolsado won 7 rechazado lost hipotecario residencial descripción créditos hipotecarios para vivienda benchmark de industria aprobación 30 50%, ltv 60 75%, ciclo 45 120 días \# etapa tipo 1 pre calificación prospect 2 documentación active 3 tasación active 4 underwriting active 5 aprobación active 6 cierre won 7 rechazado lost wealth management descripción gestión integral de patrimonio para clientes hnw benchmark de industria crecimiento aum 10 20%, retención hnw 92 97% \# etapa tipo 1 prospecto prospect 2 discovery active 3 propuesta active 4 due diligence active 5 onboarding active 6 cliente aum won 7 declinado lost cobranza mora temprana descripción cobranza 1 30 días vencidos con enfoque en contactabilidad benchmark de industria recuperación 65 85%, contactabilidad 55 70% \# etapa tipo 1 vencido prospect 2 aviso active 3 llamada 1 active 4 llamada 2 active 5 promesa active 6 gestión active 7 recuperado won 8 escalado active 9 incobrable lost cobranza mora tardia descripción cobranza 60+ días con gestión legal benchmark de industria recuperación 25 40%, quita 25 45% \# etapa tipo 1 escalado prospect 2 negociación active 3 convenio active 4 legal active 5 sentencia active 6 recuperado won 7 castigo lost 8 quita lost healthcare (2 plantillas) equipamiento médico descripción venta de dispositivos y equipos médicos b2b benchmark de industria tasa cierre 15 25%, ciclo 120 360 días, público 10% \# etapa tipo 1 lead prospect 2 calificación active 3 demo active 4 propuesta active 5 evaluación active 6 licitación active 7 cerrado won 8 perdido lost salud estética descripción cirugía estética y tratamientos de belleza benchmark de industria tasa cierre 45 60%, ciclo 7 30 días, recurrencia 30 45% \# etapa tipo 1 consulta prospect 2 evaluación active 3 presupuesto active 4 decisión active 5 agendado active 6 realizado won 7 no procedió lost comercio & hospitalidad (4 plantillas) e commerce b2b descripción venta mayorista online benchmark de industria tasa cierre 20 35%, ticket $8k $25k, recompra 40 60% \# etapa tipo 1 lead prospect 2 registro active 3 primera compra active 4 recompra active 5 cliente frecuente active 6 cliente vip won 7 inactivo lost hotelería mice descripción eventos corporativos, reuniones, incentivos, conferencias benchmark de industria tasa cierre 25 35%, ciclo 60 120 días, repetición 40 50% \# etapa tipo 1 rfp prospect 2 site visit active 3 propuesta active 4 negociación active 5 contrato active 6 evento realizado won 7 perdido lost eventos y sponsorships descripción venta de patrocinios y stands en eventos benchmark de industria tasa cierre 15 25%, ciclo 90 240 días, renovación 35 50% \# etapa tipo 1 prospecto prospect 2 presentación active 3 propuesta active 4 negociación active 5 contrato active 6 sponsor activo won 7 declinado lost desarrollo de franquicias descripción expansión de red de franquicias benchmark de industria tasa cierre 5 15%, ciclo 6 12 meses, sobrevivencia 2a 70 80% \# etapa tipo 1 lead prospect 2 calificación active 3 disclosure active 4 discovery day active 5 aprobación active 6 franquiciado won 7 rechazado lost industria (7 plantillas) proyectos de construcción descripción desarrollos inmobiliarios y venta de lotes benchmark de industria privado 20 30%, público 5 15%, ciclo 90 360 días \# etapa tipo 1 lead prospect 2 visita active 3 reserva active 4 documentación active 5 financiamiento active 6 escritura won 7 cancelado lost concesionario automotriz descripción venta de vehículos nuevos y usados benchmark de industria b2c 18 25%, flotas 30 45%, ciclo 3 45 días \# etapa tipo 1 visita prospect 2 test drive active 3 cotización active 4 financiamiento active 5 cierre active 6 entregado won 7 no compró lost logística y transporte descripción freight forwarding y transporte de carga benchmark de industria tasa cierre 35 45%, retención 70 85%, margen 8 15% \# etapa tipo 1 cotización prospect 2 propuesta active 3 negociación active 4 contrato active 5 operación active 6 cliente activo won 7 perdido lost equipos de manufactura descripción maquinaria industrial y capex benchmark de industria tasa cierre 18 28%, ciclo 60 240 días, financiamiento 60 80% \# etapa tipo 1 lead prospect 2 especificación active 3 cotización active 4 demo/poc active 5 propuesta active 6 negociación active 7 cerrado won 8 perdido lost agtech y agro insumos descripción tecnología y productos para agricultura benchmark de industria insumos 50 65%, agtech 15 25%, picos ago nov \# etapa tipo 1 prospecto prospect 2 visita campo active 3 demo active 4 cotización active 5 pedido active 6 entregado won 7 no cerrado lost energía renovable descripción proyectos solar, eólico y eficiencia energética benchmark de industria residencial 35 45%, pyme 20 30%, payback 4 7 años \# etapa tipo 1 lead prospect 2 evaluación active 3 propuesta active 4 financiamiento active 5 instalación active 6 operativo won 7 cancelado lost telecom empresarial descripción conectividad y sd wan empresarial benchmark de industria tasa cierre 40 50%, churn 2 4%/mes, upsell 25 35% \# etapa tipo 1 lead prospect 2 discovery active 3 propuesta active 4 demo active 5 contrato active 6 implementado won 7 perdido lost servicios (4 plantillas) servicios legales descripción gestión de casos y litigios en bufetes benchmark de industria tasa cierre 35 50%, ciclo 7 90 días, referidos 30 50% \# etapa tipo 1 consulta prospect 2 evaluación active 3 propuesta active 4 contrato active 5 en proceso active 6 resuelto won 7 no contrato lost medios y publicidad descripción venta de espacios publicitarios benchmark de industria tasa cierre 35 50%, ciclo 45 90 días, retención 65 80% \# etapa tipo 1 lead prospect 2 briefing active 3 propuesta active 4 negociación active 5 contrato active 6 campaña activa won 7 no cerrado lost educación y capacitación descripción captación de estudiantes y capacitación corporativa benchmark de industria b2c 15 25%, b2b 45 60%, picos ene feb y jul ago \# etapa tipo 1 lead prospect 2 asesoría active 3 inscripción active 4 pago active 5 cursando active 6 graduado won 7 deserción lost fundraising non profit descripción recaudación y gestión de donantes para ongs benchmark de industria conversión 10 20%, retención 50 65%, corporativo 25 35% \# etapa tipo 1 prospecto prospect 2 cultivo active 3 solicitud active 4 compromiso active 5 donación active 6 donante recurrente won 7 no donó lost retención (1 plantilla) recuperación (winback) descripción recuperación de clientes que cancelaron benchmark de industria tasa cierre 10 20%, roi 300%+, timing 30 90 días \# etapa tipo 1 identificado prospect 2 análisis active 3 contacto active 4 oferta active 5 negociación active 6 recuperado won 7 no recuperado lost servicios para el hogar (3 plantillas) control de plagas descripción fumigación y control de plagas residencial/comercial benchmark de industria tasa cierre 40 50%, recurrentes 65 75%, ticket $80 $300 \# etapa tipo 1 solicitud prospect 2 inspección agendada active 3 diagnóstico active 4 cotización enviada active 5 servicio programado active 6 servicio realizado active 7 cliente recurrente won 8 no contrato lost hvac/climatización descripción instalación y mantenimiento de aire acondicionado benchmark de industria tasa cierre 30 40%, ticket $800 $5k, financiamiento 70%+ \# etapa tipo 1 consulta prospect 2 visita técnica active 3 diseño de solución active 4 cotización active 5 financiamiento active 6 instalación active 7 entregado + mantenimiento won 8 no procedió lost limpieza comercial descripción servicios de limpieza para oficinas y edificios benchmark de industria tasa cierre 40 50%, retención 85%+, ticket $200 $2k/mes \# etapa tipo 1 lead prospect 2 recorrido instalaciones active 3 levantamiento active 4 propuesta active 5 negociación active 6 contrato firmado active 7 servicio activo won 8 no adjudicado lost salud y bienestar (3 plantillas) clínica veterinaria descripción gestión de pacientes para clínicas veterinarias benchmark de industria conversión 50 65%, ticket $60 $200, retorno 6 meses 65%+ \# etapa tipo 1 consulta nueva prospect 2 cita agendada active 3 consulta realizada active 4 tratamiento propuesto active 5 en tratamiento active 6 alta/seguimiento active 7 cliente recurrente won 8 no regresó lost clínica dental descripción pipeline de pacientes para consultorios dentales benchmark de industria aceptación plan 50 65%, ticket $200 $3k, financiamiento crítico \# etapa tipo 1 lead/consulta prospect 2 evaluación inicial active 3 plan de tratamiento active 4 presupuesto aceptado active 5 financiamiento active 6 en tratamiento active 7 tratamiento completado active 8 paciente activo won 9 no procedió lost spa y wellness descripción spas, centros de estética y salones premium benchmark de industria conversión 55 70%, membresías 30 45%, retención 3 meses 65%+ \# etapa tipo 1 interesado prospect 2 consulta/evaluación active 3 tratamiento propuesto active 4 primera sesión active 5 paquete/membresía active 6 cliente vip won 7 no continuó lost servicios profesionales b2b (4 plantillas) contabilidad y auditoría descripción despachos contables y firmas de auditoría benchmark de industria tasa de cierre 40 50%, retención 90%+, ciclo 15 30 días \# etapa tipo 1 prospecto prospect 2 reunión discovery active 3 diagnóstico fiscal active 4 propuesta de servicios active 5 negociación active 6 contrato firmado active 7 cliente activo won 8 no contrato lost arquitectura e ingeniería descripción estudios de arquitectura e ingeniería civil benchmark de industria tasa de cierre 20 30%, proyecto $5k $50k, ciclo 30 60 días \# etapa tipo 1 rfp/oportunidad prospect 2 reunión inicial active 3 site visit active 4 desarrollo propuesta active 5 presentación active 6 negociación contrato active 7 proyecto adjudicado active 8 proyecto completado won 9 no adjudicado lost msp/servicios it descripción managed service providers y soporte it tercerizado benchmark de industria tasa de cierre 25 35%, mrr $300 $3k, retención 85%+ \# etapa tipo 1 lead prospect 2 discovery call active 3 auditoría it active 4 solución diseñada active 5 demo/poc active 6 propuesta comercial active 7 negociación active 8 contrato firmado active 9 onboarding activo won 10 no cerrado lost seguridad privada descripción empresas de guardias de seguridad y monitoreo benchmark de industria tasa de cierre 30 40%, contratos anuales 75%+, ticket $500 $5k/mes \# etapa tipo 1 lead corporativo prospect 2 site assessment active 3 propuesta de seguridad active 4 cotización active 5 due diligence active 6 contrato active 7 servicio activo won 8 no adjudicado lost comercio y distribución (3 plantillas) distribución food & beverage descripción distribuidores de alimentos a restaurantes y hoteles benchmark de industria tasa de cierre 40 50%, ticket $500 $5k/mes, retención 80%+ \# etapa tipo 1 prospecto prospect 2 visita comercial active 3 evaluación crédito active 4 pedido de prueba active 5 negociación términos active 6 alta de cliente active 7 cliente activo won 8 no califico lost import/export trading descripción empresas de comercio exterior y trading benchmark de industria tasa de cierre 20 30%, operación $10k $100k, ciclo 45 90 días \# etapa tipo 1 oportunidad prospect 2 análisis de producto active 3 sourcing/proveedor active 4 cotización internacional active 5 negociación active 6 orden confirmada active 7 en tránsito active 8 entregado won 9 cancelado lost suscripciones y membresías descripción subscription boxes y clubes de compra benchmark de industria conversión trial 20 30%, churn mensual <5%, ltv/cac >3x \# etapa tipo 1 lead prospect 2 trial/muestra active 3 activación active 4 engagement active 5 conversión active 6 suscriptor activo active 7 renovación/upgrade won 8 churned lost eventos y servicios (3 plantillas) wedding planners descripción organizadores de bodas y eventos sociales benchmark de industria tasa de cierre 35 50%, ticket $2k $15k, ciclo 60 120 días \# etapa tipo 1 consulta prospect 2 reunión inicial active 3 propuesta creativa active 4 cotización active 5 contrato firmado active 6 planificación active 7 pre evento active 8 evento realizado won 9 no contrato lost catering corporativo descripción servicios de catering para empresas benchmark de industria tasa de cierre 40 55%, recurrente 65 75%, ticket $500 $5k \# etapa tipo 1 solicitud prospect 2 reunión de briefing active 3 propuesta de menú active 4 cotización active 5 degustación active 6 confirmación active 7 evento servido won 8 no procedió lost agencia marketing digital descripción agencias de publicidad digital y social media benchmark de industria tasa de cierre 20 30%, retainer $500 $3k/mes, churn 5 8% \# etapa tipo 1 lead inbound prospect 2 call de discovery active 3 auditoría/diagnóstico active 4 propuesta estratégica active 5 negociación active 6 contrato firmado active 7 cliente activo won 8 no cerrado lost educación y talento (2 plantillas) escuelas privadas k 12 descripción captación de estudiantes para colegios privados benchmark de industria conversión tour 45 60%, retención anual 88 92%, ciclo 30 90 días \# etapa tipo 1 consulta prospect 2 tour campus active 3 evaluación alumno active 4 entrevista familia active 5 aceptación active 6 inscripción active 7 alumno activo active 8 graduado/continuidad won 9 no inscribió lost consultoría rrhh y nómina descripción outsourcing de nómina y consultoría de rrhh benchmark de industria tasa de cierre 30 40%, contrato $800 $5k/mes, ciclo 45 90 días \# etapa tipo 1 lead prospect 2 diagnóstico active 3 propuesta de servicios active 4 cotización active 5 demo/prueba active 6 contrato active 7 cliente activo won 8 no contrato lost financiamiento especializado (2 plantillas) leasing de equipos y flota descripción arrendamiento de vehículos y maquinaria benchmark de industria tasa de aprobación 45 60%, ticket $5k $150k, ciclo 30 60 días \# etapa tipo 1 solicitud prospect 2 análisis de necesidad active 3 evaluación crediticia active 4 propuesta de leasing active 5 negociación active 6 documentación active 7 entrega de equipos active 8 contrato activo won 9 rechazado/cancelado lost centros de datos/colocation descripción venta de housing y colocation en data centers benchmark de industria tasa de cierre 20 30%, mrr $300 $8k, ciclo 60 120 días \# etapa tipo 1 lead prospect 2 discovery active 3 tour data center active 4 diseño de solución active 5 propuesta comercial active 6 revisión legal/seguridad active 7 contrato firmado active 8 cliente en producción won 9 no cerrado lost control de acceso a pipelines asignar usuarios a pipelines solo administradores pueden gestionar accesos ve a configuración > crm > oportunidades selecciona el pipeline a configurar en la sección usuarios con acceso , haz clic en gestionar busca y agrega usuarios para cada usuario, configura ver todos los deals puede ver oportunidades de todos los owners solo sus deals solo ve oportunidades donde es propietario guarda los cambios comportamiento según permisos permiso ve oportunidades de otros puede crear puede editar solo sus oportunidades no sí (como owner) solo los suyos todos los oportunidades sí sí todos sin acceso pipeline no visible no no editar pipeline existente modificar etapas ve a configuración > crm > oportunidades selecciona el pipeline en la lista de etapas arrastrar reordena etapas editar cambia nombre, color o tipo eliminar solo si no tiene oportunidades (o mueve oportunidades primero) guarda cambios agregar nueva etapa haz clic en + agregar etapa al final de la lista configura nombre, tipo y color arrastra a la posición deseada guarda eliminar pipeline ve a configuración > crm > oportunidades selecciona el pipeline haz clic en eliminar pipeline requisito todos los oportunidades deben estar cerrados o movidos a otro pipeline confirma la eliminación advertencia la eliminación es permanente considera desactivar el pipeline en lugar de eliminarlo para conservar datos históricos mejores prácticas diseño de pipeline menos es más 5 8 etapas es óptimo demasiadas etapas crean fricción acciones claras cada etapa debe requerir una acción específica para avanzar etapas de salida incluye lost con razones predefinidas para análisis nombres verbales "propuesta enviada" es mejor que solo "propuesta" gestión de oportunidades actualiza probabilidades ajusta según avance real, no dejes siempre en 50% fechas realistas actualiza fecha esperada cuando cambie la situación cierra rápido marca como perdido apenas lo sepas, no dejes oportunidades zombies notas frecuentes registra cada interacción para contexto del equipo higiene del pipeline revisa semanalmente identifica oportunidades estancados (sin update >7 días) limpia trimestral archiva oportunidades antiguos sin movimiento analiza perdidos extrae patrones de razones de pérdida monitorea win rate caída sostenida indica problema en proceso problemas comunes problema causa solución no puedo arrastrar un oportunidad oportunidad está cerrado (won/lost) reabre el oportunidad primero pipeline no aparece sin acceso asignado pide a admin que asigne acceso métricas muestran $0 oportunidades sin valor asignado completa campo valor en oportunidades forecast muy bajo probabilidades todas en 50% actualiza probabilidades según realidad no veo oportunidades de otros permiso "solo sus deals" solicita permiso ampliado a admin "error al guardar" campo requerido vacío revisa nombre y contacto del oportunidad tarjeta muestra fecha roja fecha esperada vencida actualiza fecha o cierra oportunidad atajos de teclado tecla acción k alternar vista kanban/lista n nuevo oportunidad (foco en formulario) f abrir filtros esc cerrar panel de detalle ? mostrar ayuda de teclado glosario término definición oportunidad oportunidad de venta vinculada a un contacto pipeline flujo de trabajo con etapas secuenciales stage etapa individual dentro de un pipeline forecast proyección de ventas basada en valores ponderados win rate porcentaje de oportunidades ganados vs total cerrados valor ponderado valor del oportunidad multiplicado por su probabilidad mql marketing qualified lead sql sales qualified lead pql product qualified lead churn tasa de cancelación o pérdida de clientes arr annual recurring revenue ltv lifetime value (valor de vida del cliente) cac customer acquisition cost aum assets under management