Pipeline de Oportunidades

resumen ejecutivo el pipeline de oportunidades de asistecrm es el centro de comando para equipos de ventas que necesitan visibilidad completa sobre sus oportunidades comerciales permite gestionar el ciclo completo de ventas desde la primera interacción hasta el cierre, con tableros kanban visuales, forecast automatizado basado en probabilidades ponderadas y un extenso catálogo de 60 plantillas preconfiguradas para distintas industrias capacidades principales vista kanban con drag & drop para mover oportunidades entre etapas forecast automático con valores ponderados (valor x probabilidad) 60 plantillas de pipelines organizadas en 17 categorías de industria métricas en tiempo real win rate, ciclo promedio, oportunidades en riesgo control de acceso por usuario a pipelines específicos navegación acceso al módulo de deals desde el menú lateral izquierdo, haga clic en oportunidades (ícono de apretón de manos) el sistema carga la vista kanban por defecto con el pipeline predeterminado acceso a configuración de pipelines haga clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha del dashboard en el panel de configuración, seleccione crm navegue a la pestaña oportunidades para gestionar pipelines y etapas nota solo usuarios con nivel de acceso super o admin pueden crear y modificar pipelines los agentes regulares solo ven los pipelines a los que tienen acceso asignado conceptos fundamentales oportunidad (oportunidad) un oportunidad representa una oportunidad de venta con un contacto específico cada oportunidad tiene true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type pipeline un pipeline es un flujo de trabajo que define las etapas por las que pasa una oportunidad asistecrm permite múltiples pipelines simultáneos para diferentes procesos de venta ejemplo de pipeline b2b clásico nuevo lead → contactado → calificado → reunión → propuesta → negociación → cerrado etapa (stage) cada etapa tiene un tipo que determina su comportamiento true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type valor ponderado (weighted value) el sistema calcula automáticamente el valor ponderado de cada deal valor ponderado = valor del oportunidad x (probabilidad / 100) ejemplo oportunidad de $10,000 con 50% de probabilidad = $5,000 ponderado oportunidad de $20,000 con 80% de probabilidad = $16,000 ponderado este cálculo permite generar forecasts más realistas que simplemente sumar valores brutos vista kanban gestión visual de oportunidades interfaz del tablero el tablero kanban muestra todas las etapas como columnas verticales encabezado de columna nombre de etapa, cantidad de deals, valor total tarjetas cada oportunidad es una tarjeta con información resumida indicadores de color borde izquierdo según tipo de etapa (azul=prospect, verde=active, etc ) mover oportunidades entre etapas (drag & drop) para avanzar un oportunidad a la siguiente etapa haga clic sostenido sobre la tarjeta del deal arrastre la tarjeta hacia la columna destino suelte cuando vea el indicador de posición (línea verde punteada) el sistema actualiza automáticamente la etapa del deal los totales de ambas columnas el registro de actividad restricciones de arrastre los oportunidades en columnas won o lost no se pueden arrastrar (están cerrados) para reabrir un oportunidad cerrado, use el menú de acciones de la tarjeta tarjeta de oportunidad cada tarjeta muestra \[avatar] nombre del contacto \[80%] nombre del oportunidad $10,000 15 mar \[etiqueta] \[etiqueta] \[avatar owner] badge de probabilidad color según rango (verde >70%, amarillo 30 70%, rojo <30%) fecha fecha esperada de cierre (rojo si está vencida) avatar owner foto del agente responsable filtros en vista kanban utilice los controles superiores para filtrar true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type vista lista gestión tabular alterna a vista lista haciendo clic en el ícono de tabla en la barra superior columnas disponibles true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type personalización de columnas haga clic en el ícono de columnas (tres líneas) en la barra de herramientas marque/desmarque las columnas que desea ver arrastre para reordenar el sistema guarda su preferencia ordenamiento haga clic en el encabezado de columna para ordenar haga clic nuevamente para invertir el orden el orden por defecto prioriza oportunidades activos, luego por fecha de cierre crear un nuevo oportunidad método 1 desde el botón principal haga clic en + nuevo oportunidad en la esquina superior derecha complete el formulario true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type haga clic en guardar para crear el deal método 2 desde el perfil de contacto abra el panel de detalle de un contacto en la sección "deals", haga clic en + agregar oportunidad el contacto se preselecciona automáticamente complete el resto del formulario método 3 desde una conversación cuando un chat revela una oportunidad en el ticket/conversación, abra el panel lateral del contacto haga clic en + oportunidad en la sección de oportunidades el contexto de la conversación se vincula automáticamente panel de detalle del oportunidad haga clic en cualquier oportunidad para abrir su panel de detalle completo sección información general nombre del oportunidad (editable inline) etapa actual con selector para cambiar valor y moneda probabilidad (slider 0 100%) fecha esperada de cierre sección contacto y empresa contacto principal vinculado empresa asociada (vía el contacto) historial de oportunidades anteriores con este contacto sección timeline de actividad registro cronológico automático de true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type acciones disponibles true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type cerrar un oportunidad marcar como ganado en el panel de detalle o menú de tarjeta, seleccione marcar como ganado opcionalmente ajuste valor final (si cambia durante la negociación) fecha real de cierre confirme la acción efectos automáticos probabilidad se establece en 100% oportunidad se mueve a columna won ya no es arrastrable se registra en métricas de win rate marcar como perdido seleccione marcar como perdido obligatorio seleccione una razón de pérdida del catálogo opcionalmente agregue detalles adicionales confirme razones de pérdida predefinidas precio demasiado alto eligió competencia sin presupuesto proyecto cancelado sin respuesta / no contactable timing incorrecto otra (especificar) efectos automáticos probabilidad se establece en 0% oportunidad se mueve a columna lost se registra razón para análisis posterior reabrir un oportunidad cerrado abra el panel de detalle del oportunidad cerrado haga clic en reabrir oportunidad seleccione la etapa donde desea ubicarlo confirme el oportunidad vuelve a ser arrastrable y se reinicia su probabilidad a 50% (o el valor que tenía antes de cerrar si está disponible) métricas del dashboard la barra superior del módulo de oportunidades muestra métricas clave en tiempo real win rate (tasa de cierre) win rate = (deals ganados / total oportunidades cerrados) x 100 se calcula para los últimos 30 y 90 días incluye indicador de tendencia versus periodo anterior benchmark por industria b2b enterprise 15 25% b2c 15 25% saas trial 8 15% referencias/referidos 40 60% forecast del mes forecast = sum(valor x probabilidad) para oportunidades con cierre esperado este mes muestra el valor ponderado total de oportunidades que deberían cerrar en el mes actual oportunidades en riesgo cuenta de oportunidades activos sin actualización en los últimos 7 días alerta temprana de oportunidades estancadas ciclo promedio ciclo = promedio de días desde creación hasta cierre calculado para oportunidades cerrados (ganados y perdidos) en los últimos 90 días cerrando pronto oportunidades activos con fecha esperada de cierre en los próximos 15 días total de valor en juego best case suma del valor total de todos los oportunidades activos (sin ponderar) representa el máximo potencial si todo se cierra ganados este mes valor total de oportunidades marcados como ganados en el mes actual, con comparación versus el mes anterior configuración de pipelines acceder a configuración menú lateral > configuración (engranaje) selecciona crm navega a la pestaña oportunidades crear pipeline desde cero haz clic en + nuevo pipeline ingresa el nombre del pipeline agrega etapas una por una nombre de la etapa tipo (prospect, active, won, lost) color identificador orden en el flujo guarda el pipeline requisitos mínimo 2 etapas debe incluir al menos una etapa tipo won debe incluir al menos una etapa tipo lost la primera etapa debería ser tipo prospect crear pipeline desde plantilla haz clic en + nuevo pipeline selecciona usar plantilla navega por las categorías disponibles haz clic en la plantilla deseada para ver la vista previa de etapas haz clic en aplicar para crear el pipeline con esa estructura opcionalmente renombra etapas o ajusta colores guarda catálogo completo de plantillas de pipeline asistecrm incluye 60 plantillas organizadas en 17 categorías de industria, cada una con etapas predefinidas y benchmarks de referencia ventas directas (6 plantillas) ventas b2b descripción pipeline de ventas consultivas b2b con ciclo largo y múltiples tomadores de decisión benchmark de industria tasa de cierre 15 25%, ciclo 90 150 días, ticket $5k $50k true 165,165,165,166 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type ventas b2c descripción ventas directas al consumidor final con ciclo corto benchmark de industria tasa de cierre 15 25%, ciclo 1 30 días según ticket true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type inbound marketing descripción leads generados por marketing de atracción (content, seo, ads) benchmark de industria tasa de cierre 10 20%, mql a sql 15 20% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type upselling descripción venta incremental a base de clientes existentes benchmark de industria tasa de cierre 25 40%, expansión 10 20% arr true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type renovaciones descripción gestión de renovaciones de contratos y suscripciones benchmark de industria tasa de renovación 70 85%, churn 15 30% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type prospección en frío descripción outbound sales con listas de prospectos fríos benchmark de industria tasa de cierre 2 8%, contacto a reunión 2 4% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type ventas especializadas (4 plantillas) cuentas estratégicas (abm) descripción account based marketing para cuentas enterprise de alto valor benchmark de industria tasa de cierre 20 30%, ciclo 120 270 días, ticket $50k+ true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type venta social descripción social selling vía linkedin y redes profesionales benchmark de industria tasa de cierre 8 15%, engagement 2 4%, ciclo 45 120 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type referencias descripción ventas por recomendación y programa de referidos benchmark de industria tasa de cierre 40 60%, ciclo 15 45 días, cac 50% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type servicios profesionales descripción consultoría, agencias y servicios profesionales b2b benchmark de industria tasa de cierre 25 35%, ciclo 30 90 días, ticket $10k $100k true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type inmobiliario & rrhh (2 plantillas) inmobiliario descripción venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales benchmark de industria tasa de cierre 3 8%, ciclo 60 120 días, calificados 25 35% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type reclutamiento descripción headhunting y staffing de talento benchmark de industria tasa de colocación 60 75%, tiempo 25 60 días según nivel true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type saas & partners (4 plantillas) conversión free trial descripción conversión de usuarios trial a clientes pagos en saas benchmark de industria trial a pago 8 15%, activación 30 40%, churn mes 1 15 25% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type product led growth descripción freemium a premium con pql scoring benchmark de industria pql a pago 15 25%, nrr 110 130%, churn 3 5% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type socios de canal descripción desarrollo de red de partners y revendedores benchmark de industria activación 40 60%, registro 65 80%, churn partners 25 35% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type licitaciones / gobierno descripción ventas b2g y licitaciones públicas benchmark de industria tasa de cierre 5 10%, ciclo total 180 450 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type financiero (6 plantillas) seguros (pólizas) descripción venta de seguros de vida, auto, hogar y comerciales benchmark de industria cierre auto 25 35%, vida 10 18%, retención 70 85% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type crédito comercial descripción originación de préstamos empresariales benchmark de industria aprobación 35 55%, mora 30+ días 8 15% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type hipotecario residencial descripción créditos hipotecarios para vivienda benchmark de industria aprobación 30 50%, ltv 60 75%, ciclo 45 120 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type wealth management descripción gestión integral de patrimonio para clientes hnw benchmark de industria crecimiento aum 10 20%, retención hnw 92 97% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type cobranza mora temprana descripción cobranza 1 30 días vencidos con enfoque en contactabilidad benchmark de industria recuperación 65 85%, contactabilidad 55 70% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type cobranza mora tardia descripción cobranza 60+ días con gestión legal benchmark de industria recuperación 25 40%, quita 25 45% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type healthcare (2 plantillas) equipamiento médico descripción venta de dispositivos y equipos médicos b2b benchmark de industria tasa cierre 15 25%, ciclo 120 360 días, público 10% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type salud estética descripción cirugía estética y tratamientos de belleza benchmark de industria tasa cierre 45 60%, ciclo 7 30 días, recurrencia 30 45% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type comercio & hospitalidad (4 plantillas) e commerce b2b descripción venta mayorista online benchmark de industria tasa cierre 20 35%, ticket $8k $25k, recompra 40 60% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type hotelería mice descripción eventos corporativos, reuniones, incentivos, conferencias benchmark de industria tasa cierre 25 35%, ciclo 60 120 días, repetición 40 50% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type eventos y sponsorships descripción venta de patrocinios y stands en eventos benchmark de industria tasa cierre 15 25%, ciclo 90 240 días, renovación 35 50% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type desarrollo de franquicias descripción expansión de red de franquicias benchmark de industria tasa cierre 5 15%, ciclo 6 12 meses, sobrevivencia 2a 70 80% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type industria (7 plantillas) proyectos de construcción descripción desarrollos inmobiliarios y venta de lotes benchmark de industria privado 20 30%, público 5 15%, ciclo 90 360 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type concesionario automotriz descripción venta de vehículos nuevos y usados benchmark de industria b2c 18 25%, flotas 30 45%, ciclo 3 45 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type logística y transporte descripción freight forwarding y transporte de carga benchmark de industria tasa cierre 35 45%, retención 70 85%, margen 8 15% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type equipos de manufactura descripción maquinaria industrial y capex benchmark de industria tasa cierre 18 28%, ciclo 60 240 días, financiamiento 60 80% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type agtech y agro insumos descripción tecnología y productos para agricultura benchmark de industria insumos 50 65%, agtech 15 25%, picos ago nov true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type energía renovable descripción proyectos solar, eólico y eficiencia energética benchmark de industria residencial 35 45%, pyme 20 30%, payback 4 7 años true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type telecom empresarial descripción conectividad y sd wan empresarial benchmark de industria tasa cierre 40 50%, churn 2 4%/mes, upsell 25 35% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type servicios (4 plantillas) servicios legales descripción gestión de casos y litigios en bufetes benchmark de industria tasa cierre 35 50%, ciclo 7 90 días, referidos 30 50% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type medios y publicidad descripción venta de espacios publicitarios benchmark de industria tasa cierre 35 50%, ciclo 45 90 días, retención 65 80% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type educación y capacitación descripción captación de estudiantes y capacitación corporativa benchmark de industria b2c 15 25%, b2b 45 60%, picos ene feb y jul ago true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type fundraising non profit descripción recaudación y gestión de donantes para ongs benchmark de industria conversión 10 20%, retención 50 65%, corporativo 25 35% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type retención (1 plantilla) recuperación (winback) descripción recuperación de clientes que cancelaron benchmark de industria tasa cierre 10 20%, roi 300%+, timing 30 90 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type servicios para el hogar (3 plantillas) control de plagas descripción fumigación y control de plagas residencial/comercial benchmark de industria tasa cierre 40 50%, recurrentes 65 75%, ticket $80 $300 true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type hvac/climatización descripción instalación y mantenimiento de aire acondicionado benchmark de industria tasa cierre 30 40%, ticket $800 $5k, financiamiento 70%+ true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type limpieza comercial descripción servicios de limpieza para oficinas y edificios benchmark de industria tasa cierre 40 50%, retención 85%+, ticket $200 $2k/mes true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type salud y bienestar (3 plantillas) clínica veterinaria descripción gestión de pacientes para clínicas veterinarias benchmark de industria conversión 50 65%, ticket $60 $200, retorno 6 meses 65%+ true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type clínica dental descripción pipeline de pacientes para consultorios dentales benchmark de industria aceptación plan 50 65%, ticket $200 $3k, financiamiento crítico true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type spa y wellness descripción spas, centros de estética y salones premium benchmark de industria conversión 55 70%, membresías 30 45%, retención 3 meses 65%+ true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type servicios profesionales b2b (4 plantillas) contabilidad y auditoría descripción despachos contables y firmas de auditoría benchmark de industria tasa de cierre 40 50%, retención 90%+, ciclo 15 30 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type arquitectura e ingeniería descripción estudios de arquitectura e ingeniería civil benchmark de industria tasa de cierre 20 30%, proyecto $5k $50k, ciclo 30 60 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type msp/servicios it descripción managed service providers y soporte it tercerizado benchmark de industria tasa de cierre 25 35%, mrr $300 $3k, retención 85%+ true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type seguridad privada descripción empresas de guardias de seguridad y monitoreo benchmark de industria tasa de cierre 30 40%, contratos anuales 75%+, ticket $500 $5k/mes true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type comercio y distribución (3 plantillas) distribución food & beverage descripción distribuidores de alimentos a restaurantes y hoteles benchmark de industria tasa de cierre 40 50%, ticket $500 $5k/mes, retención 80%+ true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type import/export trading descripción empresas de comercio exterior y trading benchmark de industria tasa de cierre 20 30%, operación $10k $100k, ciclo 45 90 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type suscripciones y membresías descripción subscription boxes y clubes de compra benchmark de industria conversión trial 20 30%, churn mensual <5%, ltv/cac >3x true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type eventos y servicios (3 plantillas) wedding planners descripción organizadores de bodas y eventos sociales benchmark de industria tasa de cierre 35 50%, ticket $2k $15k, ciclo 60 120 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type catering corporativo descripción servicios de catering para empresas benchmark de industria tasa de cierre 40 55%, recurrente 65 75%, ticket $500 $5k true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type agencia marketing digital descripción agencias de publicidad digital y social media benchmark de industria tasa de cierre 20 30%, retainer $500 $3k/mes, churn 5 8% true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type educación y talento (2 plantillas) escuelas privadas k 12 descripción captación de estudiantes para colegios privados benchmark de industria conversión tour 45 60%, retención anual 88 92%, ciclo 30 90 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type consultoría rrhh y nómina descripción outsourcing de nómina y consultoría de rrhh benchmark de industria tasa de cierre 30 40%, contrato $800 $5k/mes, ciclo 45 90 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type financiamiento especializado (2 plantillas) leasing de equipos y flota descripción arrendamiento de vehículos y maquinaria benchmark de industria tasa de aprobación 45 60%, ticket $5k $150k, ciclo 30 60 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type centros de datos/colocation descripción venta de housing y colocation en data centers benchmark de industria tasa de cierre 20 30%, mrr $300 $8k, ciclo 60 120 días true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type control de acceso a pipelines asignar usuarios a pipelines solo administradores pueden gestionar accesos ve a configuración > crm > oportunidades selecciona el pipeline a configurar en la sección usuarios con acceso , haz clic en gestionar busca y agrega usuarios para cada usuario, configura ver todos los deals puede ver oportunidades de todos los owners solo sus deals solo ve oportunidades donde es propietario guarda los cambios comportamiento según permisos true 165,165,165,166 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type editar pipeline existente modificar etapas ve a configuración > crm > oportunidades selecciona el pipeline en la lista de etapas arrastrar reordena etapas editar cambia nombre, color o tipo eliminar solo si no tiene oportunidades (o mueve oportunidades primero) guarda cambios agregar nueva etapa haz clic en + agregar etapa al final de la lista configura nombre, tipo y color arrastra a la posición deseada guarda eliminar pipeline ve a configuración > crm > oportunidades selecciona el pipeline haz clic en eliminar pipeline requisito todos los oportunidades deben estar cerrados o movidos a otro pipeline confirma la eliminación advertencia la eliminación es permanente considera desactivar el pipeline en lugar de eliminarlo para conservar datos históricos mejores prácticas diseño de pipeline menos es más 5 8 etapas es óptimo demasiadas etapas crean fricción acciones claras cada etapa debe requerir una acción específica para avanzar etapas de salida incluye lost con razones predefinidas para análisis nombres verbales "propuesta enviada" es mejor que solo "propuesta" gestión de oportunidades actualiza probabilidades ajusta según avance real, no dejes siempre en 50% fechas realistas actualiza fecha esperada cuando cambie la situación cierra rápido marca como perdido apenas lo sepas, no dejes oportunidades zombies notas frecuentes registra cada interacción para contexto del equipo higiene del pipeline revisa semanalmente identifica oportunidades estancados (sin update >7 días) limpia trimestral archiva oportunidades antiguos sin movimiento analiza perdidos extrae patrones de razones de pérdida monitorea win rate caída sostenida indica problema en proceso problemas comunes true 220,220,221 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type atajos de teclado true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type glosario true 330,331 unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type unhandled content type