Importacion Masiva
Tiempo: 15-30 minutos | Requiere: Rol de Administrador y addon CRM activo
Resumen rapido
Si ya conoces el proceso:
- Configuracion CRM (menu lateral) → Pestana Importar
- Selecciona tipo: Combinado, Empresas o Contactos
- Arrastra tu archivo CSV/XLSX (max 50MB, 50,000 registros)
- Mapea columnas con Auto-mapear y ajusta manualmente
- Configura deduplicacion y vinculacion empresa-contacto
- Ejecuta validacion dry-run y corrige errores
- Confirma importacion y descarga reporte de errores si los hay
Primera vez? Sigue leyendo.
Antes de empezar
Requisito | Como verificar |
|---|---|
Addon CRM activo | El menu lateral muestra opciones de Contactos/Empresas |
Rol Administrador | Los usuarios regulares no pueden acceder a Configuracion CRM |
Archivo preparado | CSV o Excel (.xlsx, .xls) con encabezados en primera fila |
Limites: 50 MB por archivo, 50,000 filas maximo.
Paso a paso
1. Acceder al modulo de importacion
Navega a Configuracion (icono engranaje) → CRM → Pestana Importar
2. Seleccionar tipo de importacion
Tipo | Descripcion | Cuando usarlo |
|---|---|---|
Combinado (recomendado) | Importa contactos y empresas juntos | Tienes columna "Empresa" en tu lista |
Empresas | Solo empresas/organizaciones | Carga inicial de cartera B2B |
Contactos | Solo personas individuales | Las empresas ya estan cargadas |
3. Subir el archivo
Arrastra tu archivo a la zona de carga o haz clic para seleccionarlo.
El sistema detecta automaticamente el delimitador para CSV (coma, punto y coma, tabulador, pipe).
4. Revisar vista previa
Verifica que el archivo se lea correctamente:
- Conteo de registros coincide con tus filas
- Las 5 primeras filas muestran datos correctos
- Si se ve mal, cambia el delimitador manualmente
5. Mapear columnas
Asocia cada columna de tu archivo con el campo correspondiente en AsisteCRM.
Auto-mapeo: Haz clic en Auto-mapear para sugerencias automaticas basadas en nombres de columna.
Manual: Para cada columna, selecciona el campo destino del dropdown.
Tipo de importacion | Campo obligatorio |
|---|---|
Contactos / Combinado | display_name (Nombre) |
Empresas | company_name (Nombre empresa) |
6. Configurar politicas de datos
Campos referenciados (FK)
Cuando mapeas "Tipo de contacto", "Industria", etc., define que hacer si el valor no existe:
Politica | Comportamiento |
|---|---|
Crear | Crea el valor automaticamente |
Dejar vacio | Guarda NULL |
Saltar fila | No importa el registro |
Usar default | Usa el primer valor disponible |
Mapear valores: Si tu archivo dice "Tech" pero quieres "Tecnologia", usa el boton "Mapear valores".
Vinculacion con empresa (solo Contactos/Combinado)
Opcion de busqueda | Descripcion |
|---|---|
Por nombre | Usa la columna "Nombre Empresa" |
Por dominio | Extrae dominio del email |
Por referencia externa | ID de tu sistema anterior |
Si no encuentra: Dejar sin empresa, Crear nueva, o Saltar contacto.
Deduplicacion
Campo de deteccion | Recomendado para |
|---|---|
Email principal | Contactos (mas confiable) |
Nombre empresa | Empresas con datos limpios |
Telefono | Cuando no hay emails |
ID Fiscal | Empresas con datos fiscales |
Estrategia | Comportamiento |
|---|---|
Saltar | No importa el duplicado |
Actualizar | Actualiza el registro existente |
Crear igual | Crea duplicado (no recomendado) |
7. Validar datos (Dry-run)
El sistema valida todos los registros antes de importar:
Categoria | Significado |
|---|---|
Validos (verde) | Se importaran sin problemas |
Advertencias (amarillo) | Se importaran con ajustes |
Errores (rojo) | NO se importaran |
Errores comunes
Codigo | Causa | Solucion |
|---|---|---|
REQUIRED_MISSING | Campo obligatorio vacio | Completa el campo |
INVALID_EMAIL | Formato incorrecto | Corrige a [email protected] |
DUPLICATE_FOUND | Ya existe | Cambia estrategia o elimina del archivo |
FK_NOT_FOUND | Valor no existe | Cambia politica a "Crear" |
COMPANY_NOT_FOUND | Empresa no encontrada | Importa empresas primero |
Descargar errores: Obten CSV con fila, campo, valor y mensaje de error.
8. Ejecutar importacion
Haz clic en Importar. Mantene la pagina abierta durante el proceso.
La barra de progreso muestra:
- Procesados / Total
- Creados, Actualizados, Errores
9. Revisar resultados
Metrica | Descripcion |
|---|---|
Creados | Registros nuevos |
Actualizados | Existentes modificados |
Omitidos | Duplicados saltados |
Errores | Fallos de insercion |
Si hay errores, haz clic en "Descargar errores" para el reporte detallado.
Acciones: Ver datos importados, Nueva importacion.
Mapeo tipico por tipo
Combinado
Columna archivo | Campo destino |
|---|---|
Empresa | company.company_name |
Industria | company.industry_key |
Nombre completo | contact.display_name |
contact.primary_email | |
Telefono | contact.primary_phone |
Empresas
Campos clave: company_name, domain, industry_key, tax_id, mrr
Contactos
Campos clave: display_name, primary_email, primary_phone, job_title, tags
Campos especiales
Etiquetas (tags)
Puedes mapear multiples columnas. Los valores se combinan:
Columna "Categoria": VIP
Columna "Origen": Web
Resultado: ["VIP", "Web"]Campos JSON array
Campos como products_owned, tech_stack aceptan valores separados por coma o formato JSON.
Problemas comunes
Problema | Solucion |
|---|---|
Archivo excede 50MB | Divide en partes mas pequenas |
Limite 50,000 excedido | Importa en lotes |
Datos mezclados en preview | Cambia delimitador |
Auto-mapeo no detecta columnas | Renombra encabezados (Email, Phone, Company) |
Campo requerido vacio | Verifica mapeo de display_name/company_name |
Muchos DUPLICATE_FOUND | Cambia estrategia a "Actualizar" |
Empresa no encontrada | Importa empresas primero o cambia a "Crear nueva" |
Importacion se detiene | No cierres la pagina |
Preguntas frecuentes
Puedo importar desde Google Sheets? Exporta como CSV (Archivo → Descargar → CSV).
Que pasa con columnas no mapeadas? Se ignoran.
Puedo deshacer una importacion? No hay rollback automatico. Exporta datos antes de importar.
Cuanto tarda? 1,000 registros ~30 seg, 50,000 ~10 min.
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Ultima actualizacion: Diciembre 2025