Importacion Masiva

tiempo 15 30 minutos | requiere rol de administrador y addon crm activo resumen rapido si ya conoces el proceso configuracion crm (menu lateral) → pestana importar selecciona tipo combinado, empresas o contactos arrastra tu archivo csv/xlsx (max 50mb, 50,000 registros) mapea columnas con auto mapear y ajusta manualmente configura deduplicacion y vinculacion empresa contacto ejecuta validacion dry run y corrige errores confirma importacion y descarga reporte de errores si los hay primera vez? sigue leyendo antes de empezar requisito como verificar addon crm activo el menu lateral muestra opciones de contactos/empresas rol administrador los usuarios regulares no pueden acceder a configuracion crm archivo preparado csv o excel ( xlsx, xls) con encabezados en primera fila limites 50 mb por archivo, 50,000 filas maximo paso a paso 1\ acceder al modulo de importacion navega a configuracion (icono engranaje) → crm → pestana importar 2\ seleccionar tipo de importacion tipo descripcion cuando usarlo combinado (recomendado) importa contactos y empresas juntos tienes columna "empresa" en tu lista empresas solo empresas/organizaciones carga inicial de cartera b2b contactos solo personas individuales las empresas ya estan cargadas 3\ subir el archivo arrastra tu archivo a la zona de carga o haz clic para seleccionarlo el sistema detecta automaticamente el delimitador para csv (coma, punto y coma, tabulador, pipe) 4\ revisar vista previa verifica que el archivo se lea correctamente conteo de registros coincide con tus filas las 5 primeras filas muestran datos correctos si se ve mal, cambia el delimitador manualmente 5\ mapear columnas asocia cada columna de tu archivo con el campo correspondiente en asistecrm auto mapeo haz clic en auto mapear para sugerencias automaticas basadas en nombres de columna manual para cada columna, selecciona el campo destino del dropdown tipo de importacion campo obligatorio contactos / combinado display name (nombre) empresas company name (nombre empresa) tip si tienes "nombre" y "apellido" separados, mapea ambos el sistema los combina 6\ configurar politicas de datos campos referenciados (fk) cuando mapeas "tipo de contacto", "industria", etc , define que hacer si el valor no existe politica comportamiento crear crea el valor automaticamente dejar vacio guarda null saltar fila no importa el registro usar default usa el primer valor disponible mapear valores si tu archivo dice "tech" pero quieres "tecnologia", usa el boton "mapear valores" vinculacion con empresa (solo contactos/combinado) opcion de busqueda descripcion por nombre usa la columna "nombre empresa" por dominio extrae dominio del email por referencia externa id de tu sistema anterior si no encuentra dejar sin empresa, crear nueva, o saltar contacto deduplicacion campo de deteccion recomendado para email principal contactos (mas confiable) nombre empresa empresas con datos limpios telefono cuando no hay emails id fiscal empresas con datos fiscales estrategia comportamiento saltar no importa el duplicado actualizar actualiza el registro existente crear igual crea duplicado (no recomendado) 7\ validar datos (dry run) el sistema valida todos los registros antes de importar categoria significado validos (verde) se importaran sin problemas advertencias (amarillo) se importaran con ajustes errores (rojo) no se importaran errores comunes codigo causa solucion required missing campo obligatorio vacio completa el campo invalid email formato incorrecto corrige a mailto\ usuario\@dominio com duplicate found ya existe cambia estrategia o elimina del archivo fk not found valor no existe cambia politica a "crear" company not found empresa no encontrada importa empresas primero descargar errores obten csv con fila, campo, valor y mensaje de error 8\ ejecutar importacion haz clic en importar mantene la pagina abierta durante el proceso la barra de progreso muestra procesados / total creados, actualizados, errores 9\ revisar resultados metrica descripcion creados registros nuevos actualizados existentes modificados omitidos duplicados saltados errores fallos de insercion si hay errores, haz clic en "descargar errores" para el reporte detallado acciones ver datos importados, nueva importacion mapeo tipico por tipo combinado columna archivo campo destino empresa company company name industria company industry key nombre completo contact display name email contact primary email telefono contact primary phone empresas campos clave company name, domain, industry key, tax id, mrr contactos campos clave display name, primary email, primary phone, job title, tags campos especiales etiquetas (tags) puedes mapear multiples columnas los valores se combinan columna "categoria" vip columna "origen" web resultado \["vip", "web"] campos json array campos como products owned , tech stack aceptan valores separados por coma o formato json problemas comunes problema solucion archivo excede 50mb divide en partes mas pequenas limite 50,000 excedido importa en lotes datos mezclados en preview cambia delimitador auto mapeo no detecta columnas renombra encabezados (email, phone, company) campo requerido vacio verifica mapeo de display name/company name muchos duplicate found cambia estrategia a "actualizar" empresa no encontrada importa empresas primero o cambia a "crear nueva" importacion se detiene no cierres la pagina preguntas frecuentes puedo importar desde google sheets? exporta como csv (archivo → descargar → csv) que pasa con columnas no mapeadas? se ignoran puedo deshacer una importacion? no hay rollback automatico exporta datos antes de importar cuanto tarda? 1,000 registros 30 seg, 50,000 10 min relacionado ultima actualizacion diciembre 2025